NORWALK, Connecticut - Terex Corporation (NYSE:TEX), un fabricant mondial de machines de traitement des matériaux et de plateformes de travail aériennes, a annoncé la fixation du prix de 750 millions de dollars d'obligations senior à 6,250% échéant en 2032. Ces obligations, faisant partie d'une offre privée, sont destinées à financer la prochaine acquisition par l'entreprise du groupe Environmental Solutions Group (ESG) de Dover Corporation.
L'offre, dont la clôture est prévue le 08/10/2024, n'est disponible qu'aux acheteurs institutionnels qualifiés et à certaines personnes non américaines, conformément au Securities Act de 1933, tel que modifié. Ces obligations ne seront pas enregistrées en vertu du Securities Act ou des lois sur les valeurs mobilières des États, et seront soumises à des restrictions de revente.
Le produit des obligations senior, ainsi que de nouveaux emprunts à terme et la trésorerie disponible, seront utilisés pour finaliser l'acquisition et couvrir les frais et dépenses connexes. Terex prévoit également de modifier son accord de crédit existant pour augmenter ses facilités de crédit renouvelables de 600 millions de dollars à 800 millions de dollars et prolonger leur échéance à cinq ans après l'acquisition. De plus, Terex s'attend à contracter des prêts à terme pouvant atteindre 1.250 millions de dollars, arrivant à échéance sept ans après la clôture de l'acquisition.
Cette démarche stratégique vise à élargir le portefeuille de Terex dans les solutions environnementales, s'alignant sur ses produits qui soutiennent les énergies renouvelables et la récupération des matériaux à partir des déchets. Les produits de Terex sont fabriqués en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Asie, avec une empreinte commerciale mondiale.
Les déclarations prospectives de l'entreprise concernant l'acquisition et le financement sont basées sur les attentes actuelles et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats sensiblement différents. Cela inclut le calendrier et l'achèvement de l'offre privée, de l'acquisition et de la modification de l'accord de crédit, ainsi que d'autres risques décrits dans les dépôts de Terex auprès de la SEC.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des obligations ou des garanties connexes. Les informations fournies sont basées sur un communiqué de presse et visent à informer les investisseurs des activités financières de Terex liées à la prochaine acquisition.
Dans d'autres actualités récentes, Terex Corporation a activement poursuivi des développements financiers stratégiques. L'entreprise a annoncé une offre d'obligations senior de 750 millions de dollars pour financer l'acquisition d'actifs du groupe Environmental Solutions Group (ESG) de Dover Corporation. Simultanément, Terex cherche à modifier son accord de crédit existant, avec l'intention d'augmenter ses facilités de crédit renouvelables de 600 millions de dollars à 800 millions de dollars.
De plus, les récentes performances financières de Terex montrent des résultats solides avec des revenus au deuxième trimestre totalisant 1,4 milliard de dollars et un bénéfice par action ajusté de 2,16 dollars. En conséquence, l'entreprise a révisé ses perspectives de bénéfices pour 2024, s'attendant maintenant à un bénéfice par action ajusté entre 5,80 et 6,20 dollars, avec des revenus projetés de 4,85 à 5,05 milliards de dollars.
L'entreprise a également franchi un obstacle réglementaire dans son acquisition d'ESG, s'attendant à ce que l'opération soit conclue plus tard cette année. Pour soutenir cette acquisition, Terex a élargi ses facilités de crédit impliquant des institutions financières majeures telles que UBS, Bank of America, Barclays et JPMorgan Chase. Ce sont les développements récents concernant Terex Corporation.
Perspectives InvestingPro
Alors que Terex Corporation (NYSE:TEX) se prépare pour son importante acquisition du groupe Environmental Solutions Group de Dover Corporation, les données d'InvestingPro fournissent un contexte précieux sur la position financière et la performance de marché de l'entreprise.
La capitalisation boursière de Terex s'élève à 3,53 milliards de dollars, reflétant sa présence substantielle dans l'industrie des machines de traitement des matériaux et des plateformes de travail aériennes. Le ratio P/E de l'entreprise de 7,14 suggère qu'elle se négocie à un multiple de bénéfices relativement bas, ce qui correspond à un conseil InvestingPro indiquant que Terex "se négocie à un faible ratio P/E par rapport à la croissance des bénéfices à court terme". Cette métrique de valorisation pourrait être particulièrement intéressante pour les investisseurs considérant les plans d'expansion de l'entreprise à travers l'acquisition d'ESG.
De plus, Terex a démontré une stabilité financière et une valeur pour les actionnaires. Un conseil InvestingPro souligne que l'entreprise "a maintenu le paiement de dividendes pendant 12 années consécutives", avec un rendement de dividende actuel de 1,29%. Cet historique de dividendes constant pourrait rassurer certains investisseurs alors que Terex contracte une dette supplémentaire pour l'acquisition.
Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au deuxième trimestre 2024 était de 5,19 milliards de dollars, avec une croissance du chiffre d'affaires de 4,22% sur la même période. Bien que cette croissance soit modeste, il convient de noter que la marge de résultat d'exploitation de Terex s'élève à un solide 12,03%, indiquant des opérations efficaces.
InvestingPro offre des perspectives supplémentaires, avec 11 conseils supplémentaires disponibles pour Terex, fournissant une analyse plus complète pour les investisseurs intéressés par les perspectives de l'entreprise suite à cette acquisition majeure.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.