BELLEVUE, Wash. - T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) a annoncé, par l'intermédiaire de sa filiale directe à 100 %, T-Mobile USA, la vente d'obligations de premier rang pour un montant total de 2 milliards d'euros. L'offre comprend trois tranches : 600 millions d'euros de billets de premier rang à 3,550 % échéant en 2029, 750 millions d'euros de billets de premier rang à 3,700 % échéant en 2032 et 650 millions d'euros de billets de premier rang à 3,850 % échéant en 2036.
La transaction devrait être finalisée le 8 mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. T-Mobile USA a déclaré que le produit net de la vente sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise. Il peut s'agir de rachats d'actions, de dividendes potentiels déclarés par le conseil d'administration de T-Mobile et du refinancement de la dette existante.
Un consortium de banques, dont Barclays Bank PLC, BNP Paribas et Deutsche Bank AG, entre autres, assure la gestion du livre d'ordres pour cette offre. ING Bank N.V. et NatWest Markets Plc sont d'autres co-gestionnaires.
Les obligations sont offertes à la suite d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Il est conseillé aux investisseurs potentiels de lire le prospectus et les documents connexes déposés auprès de la SEC pour comprendre les détails de l'offre.
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives, la direction de T-Mobile exprimant des attentes concernant la clôture de l'offre de billets et l'utilisation prévue du produit. Toutefois, ces déclarations sont soumises aux conditions du marché et à d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement des attentes.
L'offre s'adresse principalement aux contreparties éligibles et aux clients professionnels, aucun document d'information clé PRIIPs n'étant prévu dans l'EEE ou au Royaume-Uni, les obligations n'étant pas disponibles pour les investisseurs particuliers dans ces régions.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
T-Mobile US, Inc. (NASDAQ: TMUS) a récemment fait les gros titres avec son importante émission de billets de premier rang. Alors que les investisseurs se penchent sur les implications de ce mouvement financier, il est crucial d'examiner la performance actuelle du marché de la société et les attentes des analystes.
Selon les données en temps réel d'InvestingPro, T-Mobile peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 192,38 milliards de dollars, ce qui témoigne de la grande confiance des investisseurs dans la position de l'entreprise sur le marché et dans ses perspectives d'avenir.
Avec un ratio C/B prospectif de 19,6, T-Mobile se négocie à une valorisation qui suggère un prix raisonnable par rapport à la croissance des bénéfices à court terme. Cela est également confirmé par un ratio PEG de seulement 0,16, ce qui indique que l'action pourrait être sous-évaluée compte tenu de son potentiel de croissance des bénéfices. De plus, la marge bénéficiaire brute de la société s'élève à 63,15 %, ce qui démontre sa capacité à maintenir sa rentabilité au cours des douze derniers mois.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la stratégie agressive de rachat d'actions de la direction pourrait être un signal positif pour les investisseurs, reflétant la croyance des dirigeants dans la valeur de l'entreprise. De plus, T-Mobile est reconnu comme un acteur de premier plan dans l'industrie des services de télécommunications sans fil, ce qui peut offrir une stabilité et des opportunités de croissance supplémentaires. Il convient également de noter que l'action se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines et que les analystes prévoient que l'entreprise maintiendra sa rentabilité cette année.
Les investisseurs intéressés par une analyse plus approfondie de la performance et des perspectives de T-Mobile peuvent trouver d'autres conseils d'InvestingPro à l'adresse https://www.investing.com/pro/TMUS. Actuellement, 9 autres conseils sont disponibles sur InvestingPro, fournissant une analyse complète pour ceux qui cherchent à prendre des décisions éclairées. Pour améliorer votre expérience en matière d'investissement, utilisez le code de réduction PRONEWS24 pour bénéficier d'une réduction supplémentaire de 10 % sur un abonnement annuel ou biannuel Pro et Pro+.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.