CHATHAM, N.J. - Tonix Pharmaceuticals Holding Corp. (NASDAQ:TNXP), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé une offre directe enregistrée auprès d'investisseurs institutionnels, qui se traduira par un produit brut d'environ 4,4 millions de dollars.
L'offre comprend la vente d'environ 14,7 millions d'actions ordinaires et de bons de souscription égaux permettant d'acheter des actions supplémentaires à un prix combiné de 0,30 $ par action et par bon de souscription.
Les bons de souscription, dont le prix est de 0,33 $ chacun, pourront être exercés six mois après leur émission et expireront cinq ans et demi après la date d'émission. La clôture de l'offre est prévue autour du 1er avril 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les fonds provenant de l'offre sont destinés au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement partiel de la dette. A.G.P./Alliance Global Partners est l'unique agent de placement pour cette transaction.
Parallèlement à cette offre, Tonix a également négocié des amendements à divers bons de souscription existants, ajustant les prix d'exercice et prolongeant les dates d'expiration. Ces modifications sont soumises à l'approbation des actionnaires et, si elles ne sont pas obtenues dans les six mois suivant la clôture de l'offre, le prix d'exercice sera ramené au minimum fixé par le Nasdaq à cette date.
Tonix se concentre sur le développement de traitements pour les troubles du système nerveux central et d'autres maladies. Le principal candidat de la société, TNX-102 SL, est en cours de préparation pour une demande de nouveau médicament auprès de la FDA dans la seconde moitié de 2024 pour la gestion de la fibromyalgie.
Cette offre est réalisée dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement effective (shelf registration statement) précédemment déposée auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission (Commission américaine des valeurs mobilières et des changes). Un supplément au prospectus détaillant les conditions de l'offre sera déposé auprès de la SEC.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse de Tonix Pharmaceuticals.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente annonce de Tonix Pharmaceuticals concernant son offre directe enregistrée, certaines mesures financières clés et certains points de vue d'experts peuvent fournir un contexte plus large aux investisseurs. Selon les données d'InvestingPro, Tonix Pharmaceuticals détient actuellement une capitalisation boursière de 20,16 millions USD. Malgré les difficultés rencontrées, la société a réussi à maintenir une marge bénéficiaire brute de 40,49% au cours des douze derniers mois au troisième trimestre 2023, ce qui indique une solide capacité à générer des bénéfices à partir de ses revenus.
Cependant, il est important de noter que la marge d'exploitation de la société au cours de la même période était de -3103,01%, ce qui reflète des coûts opérationnels importants par rapport à ses revenus. Ceci est encore souligné par la perte d'exploitation substantielle de la société de 123,78 millions USD, ce qui suggère que les fonds levés peuvent être cruciaux pour soutenir les opérations et poursuivre les programmes de développement de médicaments.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que Tonix Pharmaceuticals brûle rapidement ses liquidités, ce qui correspond à la nécessité de la levée de fonds. En outre, le prix de l'action a été assez volatile, avec une baisse de 90,82% du rendement total du prix sur un an à partir de l'année en cours. Ces facteurs soulignent les risques potentiels associés à l'investissement dans la société.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.