KANSAS CITY, Mo. - UMB Financial Corporation, fournisseur de services financiers, a annoncé le prix de son offre publique de 2,8 millions d'actions à une valeur de 75 $ chacune. La transaction, structurée sous la forme d'un contrat de vente à terme avec la société affiliée BofA Securities, devrait générer un produit net d'environ 201,6 millions de dollars. L'offre devrait être clôturée le 1er mai 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Les preneurs fermes ont l'option d'acheter jusqu'à 420 000 actions supplémentaires, ce qui pourrait conduire à un autre contrat de vente à terme. Wellington Management et d'autres investisseurs institutionnels ont participé à l'offre. BofA Securities est le chef de file de la gestion du livre, Morgan Stanley & Co. LLC en tant que gestionnaire du livre. Piper Sandler & Co. et RBC Capital Markets, LLC sont les co-managers.
En vertu du contrat de vente à terme, UMB vendra finalement les actions ordinaires à l'acheteur à terme à un prix égal au prix de l'offre, ajusté en fonction de certaines conditions. L'acheteur à terme, ou sa société affiliée, empruntera et livrera les actions aux preneurs fermes. UMB a jusqu'à 18 mois pour régler physiquement le contrat de vente à terme, avec l'option d'un règlement en espèces ou en actions nettes.
L'UMB ne recevra pas immédiatement le produit de la vente des actions par le vendeur à terme. Le produit du règlement physique du contrat de vente à terme sera utilisé pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris éventuellement pour apporter des fonds propres de catégorie 1 à UMB Bank.
Les titres sont proposés dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement effective et d'un supplément au prospectus déposés auprès de la SEC. Les parties intéressées peuvent obtenir des copies de ces documents sur demande auprès des teneurs de livres.
UMB Financial Corporation est présente dans plusieurs États et propose une gamme de services bancaires et financiers, notamment des services de gestion de patrimoine et de banque d'investissement. Les déclarations prévisionnelles de la société sont soumises à divers risques et incertitudes susceptibles d'entraîner une différence matérielle entre les résultats réels et ceux prévus.
Ce rapport est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'UMB Financial Corporation (UMBF) navigue à travers son dernier appel public à l'épargne, l'histoire de la stabilité financière de la société se reflète dans son historique de dividendes. Un conseil d'InvestingPro souligne que la société a augmenté son dividende pendant 31 années consécutives, ce qui témoigne de son engagement en faveur du rendement pour les actionnaires.
En outre, UMBF a maintenu ses paiements de dividendes pendant une période encore plus longue de 54 ans, ce qui témoigne d'une politique d'allocation du capital solide et favorable aux actionnaires.
Les données financières fournies par InvestingPro Data permettent de mieux comprendre la position actuelle de l'UMB sur le marché. La capitalisation boursière de la société s'élève à environ 4,05 milliards USD, avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 11,58, s'alignant sur les douze derniers mois au T4 2023.
Ce ratio C/B suggère une valorisation qui pourrait être considérée comme raisonnable dans l'industrie financière, compte tenu du contexte de sa rentabilité et des conditions de marché. En outre, le ratio cours/valeur comptable de 1,31 indique que l'action pourrait se négocier à une valeur proche de sa valeur d'actif net.
Les investisseurs devraient noter la récente performance du cours, avec une hausse significative au cours des six derniers mois, puisque le rendement total du cours sur six mois s'élève à 35,27%. Cela pourrait être le signe d'un sentiment positif du marché à l'égard de la performance opérationnelle et des perspectives d'avenir de la société.
Pour ceux qui souhaitent approfondir les données financières et les perspectives d'avenir de l'UMBF, InvestingPro propose d'autres conseils et perspectives. Par exemple, des conseils supplémentaires indiquent les révisions à la hausse des bénéfices des analystes pour la période à venir et les prévisions de rentabilité pour l'année.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.