SINGAPOUR - UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR), une société de courtage en ligne au service d'investisseurs internationaux, a annoncé le prix de son offre publique à 6,25$ par American Depositary Share (ADS). L'offre comprend 15 millions d'ADS, chacun représentant 15 actions ordinaires de classe A. Les souscripteurs disposent d'une option de 20 jours pour acheter 2,25 millions d'ADS supplémentaires au prix de l'offre, moins les remises et commissions de souscription.
La clôture de l'offre est prévue pour le 24/10/2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles. UP Fintech prévoit de lever environ 90 millions de dollars de produit net, que la société compte utiliser pour renforcer sa base de capital et soutenir ses initiatives de développement commercial.
Deutsche Bank AG, China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited et US Tiger Securities, Inc. agissent en tant que teneurs de livre conjoints pour l'offre. L'offre est réalisée par le biais d'une déclaration d'enregistrement automatique déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et disponible sur le site web de la SEC.
UP Fintech, connue pour sa plateforme de trading mobile et en ligne, permet aux clients de négocier des actions et d'autres instruments financiers sur les bourses mondiales. L'entreprise met l'accent sur une stratégie "mobile first", en se concentrant sur l'expérience utilisateur et en offrant des services tels que le financement sur marge, les souscriptions d'introductions en bourse et l'éducation des investisseurs.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. De telles offres, sollicitations ou ventes ne seront pas effectuées dans un État ou une juridiction où une telle activité serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse d'UP Fintech Holding Limited. Les déclarations prospectives de la société comportent des risques et des incertitudes, et les résultats réels pourraient différer sensiblement en raison de divers facteurs, notamment les stratégies de croissance de la société, les tendances du marché, la concurrence et l'environnement réglementaire. Les documents déposés par UP Fintech auprès de la SEC fournissent plus de détails sur ces risques.
Dans d'autres actualités récentes, UP Fintech Holding Ltd. a fait l'objet de plusieurs développements importants. Citi a dégradé l'action d'UP Fintech de Acheter à Vendre et a ajusté l'objectif de cours à 5,50$. Cette décision a suivi l'annonce par UP Fintech d'un projet d'offre publique de 15 millions d'American Depositary Shares (ADS), qui pourrait potentiellement augmenter la base de capitaux propres de la société de 22% à 25% et entraîner une dilution d'environ 10% du bénéfice par ADS de la société pour les estimations de l'exercice 2025.
Parallèlement, UP Fintech a annoncé un deuxième trimestre 2024 record, avec un chiffre d'affaires total atteignant un niveau historique de 87,4 millions de dollars. L'entreprise a ajouté 48.900 nouveaux clients payants au cours de cette période, montrant une forte croissance. Cependant, le bénéfice net non-GAAP du deuxième trimestre de la société a montré une baisse significative en raison d'une provision ponctuelle de 13,2 millions de dollars pour une activité historique de nantissement d'actions à Hong Kong.
Ces développements récents ont conduit Citi à réviser son objectif de cours pour les actions UP Fintech de 6,49$ précédemment à 5,00$, tout en maintenant une recommandation d'Achat sur le titre. La firme anticipe une nouvelle force des volumes de trading et de la dynamique des revenus au troisième trimestre. Malgré les défis liés aux provisions pour pertes et aux incertitudes du marché, UP Fintech reste optimiste quant à sa capacité à naviguer dans les défis potentiels et à maintenir sa dynamique de croissance.
Perspectives InvestingPro
Alors qu'UP Fintech Holding Limited (NASDAQ:TIGR) avance avec son offre publique, les données récentes d'InvestingPro éclairent la position financière et la performance de marché de l'entreprise. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à 1,01 milliard de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur du courtage en ligne.
UP Fintech a démontré une forte croissance de ses revenus, avec une augmentation de 32,76% du chiffre d'affaires trimestriel au deuxième trimestre 2024. Cette croissance s'aligne avec les plans de l'entreprise d'utiliser le produit de l'offre pour le développement commercial, alimentant potentiellement une expansion future. La marge bénéficiaire brute de l'entreprise de 82,74% au cours des douze derniers mois se terminant au deuxième trimestre 2024 indique un modèle d'affaires de base robuste, ce qui pourrait être attrayant pour les investisseurs considérant la nouvelle offre d'actions.
Les conseils InvestingPro soulignent qu'UP Fintech a été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes prédisant une rentabilité continue cette année. Cette perspective positive pourrait soutenir la confiance des investisseurs dans le prix d'offre de 6,25$ par ADS de l'entreprise. Cependant, il convient de noter que l'action se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio P/E de 38,34, suggérant que les investisseurs intègrent des attentes de forte croissance future.
La performance récente de l'action a été particulièrement remarquable, les données InvestingPro montrant un rendement de prix de 90,83% au cours des six derniers mois. Cette forte dynamique pourrait avoir influencé le timing et le prix de l'offre publique. Cependant, les investisseurs doivent être conscients que l'action d'UP Fintech se négocie généralement avec une forte volatilité des prix, comme l'indique un autre conseil InvestingPro.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires pour UP Fintech, fournissant une vue plus complète des perspectives et des défis de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.