SAN CARLOS, Californie - Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX), une société de biotechnologie au stade clinique axée sur l'innovation en matière de vaccins, a annoncé la réalisation d'un important appel public à l'épargne qui a permis de lever environ 1,5 milliard de dollars. La société, connue pour ses travaux sur les vaccins contre les maladies bactériennes, a vendu plus de 12 millions d'actions ordinaires à 103 dollars chacune, ainsi que des bons de souscription préfinancés pour l'achat d'actions supplémentaires.
L'offre, qui s'est achevée cette semaine, a également vu l'exercice intégral d'une option par les preneurs fermes permettant d'acquérir 1,89 million d'actions supplémentaires. Le succès de la transaction reflète la confiance des investisseurs dans la mission de Vaxcyte, qui consiste à développer des vaccins contre diverses infections bactériennes.
Des banques d'investissement de premier plan, dont BofA Securities, Jefferies, Leerink Partners et Goldman Sachs & Co. LLC, ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre. La vente a été rendue possible par une déclaration d'enregistrement (shelf registration statement) déposée auprès de la Securities and Exchange Commission le 24 mai 2024, qui est devenue automatiquement effective au moment du dépôt.
Le pipeline de vaccins de Vaxcyte comprend plusieurs candidats prometteurs, tels que VAX-31, un vaccin pneumococcique conjugué (PCV) 31-valent prêt pour les essais de phase 3. Le VAX-24, un autre PCV couvrant 24 sérotypes, fait actuellement l'objet d'une étude de phase 2 chez le nourrisson. Les deux vaccins visent à améliorer les PCV actuels en ciblant les sérotypes associés à des taux de létalité élevés, à la résistance aux antibiotiques et à la méningite.
L'entreprise utilise des techniques synthétiques modernes, notamment une plateforme de synthèse de protéines acellulaires, pour développer ses vaccins. Cette méthode est conçue pour accélérer la production de protéines et d'antigènes complexes, ce qui peut améliorer l'efficacité des vaccins.
Les fonds levés dans le cadre de cette offre devraient permettre de poursuivre le développement des vaccins candidats de Vaxcyte et d'atteindre l'objectif de la société, qui est de lutter contre les infections bactériennes graves qui posent des risques importants pour la santé. Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Vaxcyte, Inc.
Dans d'autres nouvelles récentes, Vaxcyte a fait des progrès significatifs avec son vaccin candidat conjugué contre le pneumocoque, VAX-31. Les résultats encourageants de l'essai de phase 1/2 ont conduit à une augmentation de l'objectif de prix pour Vaxcyte à 140 $ par BofA Securities, 160 $ par BTIG, et 129 $ par Jefferies, qui ont tous maintenu une note d'achat. Le vaccin a montré des résultats d'immunogénicité prometteurs chez les adultes de plus de 50 ans, répondant aux critères statistiques pour les 20 sérotypes qu'il partage avec le Prevnar-20 de Pfizer. Vaxcyte prévoit de faire passer le VAX-31 en essais de phase 3 pour l'indication adulte d'ici le milieu de l'année 2025.
Vaxcyte a également annoncé une offre publique de 1,0 milliard de dollars en actions ordinaires et en bons de souscription préfinancés, gérée par des institutions financières telles que BofA Securities, Jefferies et Goldman Sachs & Co. LLC. Cette opération coïncide avec les efforts déployés par la société pour développer des vaccins contre les maladies bactériennes.
En outre, la société a nommé John P. Furey à son conseil d'administration, ce qui témoigne des récents changements intervenus dans la structure de l'entreprise. Ces développements reflètent les progrès continus et les attentes élevées de Vaxcyte dans l'industrie des vaccins.
Perspectives InvestingPro
Vaxcyte, Inc. (NASDAQ:PCVX) a récemment réalisé un important appel public à l'épargne, ce qui témoigne de la confiance du marché dans ses programmes de développement de vaccins innovants. La santé financière de la société et les mesures de performance des actions, telles que fournies par InvestingPro, offrent des perspectives supplémentaires sur sa position actuelle sur le marché. Avec une capitalisation boursière de 12,45 milliards de dollars, Vaxcyte est un acteur important de l'industrie biotechnologique. Malgré le manque de rentabilité au cours des douze derniers mois, avec un revenu d'exploitation d'environ -577,16 millions de dollars et un bénéfice brut de -75 millions de dollars, l'action de la société a connu des rendements impressionnants, y compris une augmentation de 120,67% au cours de l'année écoulée.
InvestingPro Tips indique que Vaxcyte détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif pour les investisseurs à la recherche d'une société dotée d'une base financière solide. En outre, les actifs liquides de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui suggère une position de liquidité confortable. Ces facteurs peuvent contribuer à l'optimisme des investisseurs qui s'est traduit par le succès de l'offre publique.
Toutefois, il convient de noter que les analystes ne prévoient pas que Vaxcyte soit rentable cette année et que deux d'entre eux ont revu leurs bénéfices à la baisse pour la période à venir. De plus, l'action se négocie actuellement près de son plus haut de 52 semaines et à un multiple Price / Book élevé de 6,27, ce qui, avec un RSI suggérant un territoire suracheté, pourrait signaler une approche prudente pour les investisseurs potentiels.
Pour ceux qui souhaitent une analyse plus approfondie, InvestingPro offre des conseils supplémentaires sur Vaxcyte, qui peuvent être consultés à l'adresse https://www.investing.com/pro/PCVX. Ces informations pourraient fournir un contexte précieux pour les récents mouvements financiers de la société et aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.