Evercore ISI a maintenu sa note "In-Line" et son objectif de cours de 279,00$ sur Verisk Analytics (NASDAQ: VRSK), suite à un ajustement de l'estimation de croissance organique à taux de change constant (OCC) de l'entreprise pour le troisième trimestre.
La révision reflète une légère baisse à +6,9% par rapport à la projection précédente de +7,1%. Ce changement est dû à une correction dans l'analyse des volumes d'émission de titres liés à l'assurance (ILS), qui indique maintenant un vent contraire pour la croissance OCC au troisième trimestre 2024 par rapport au deuxième trimestre.
L'analyste a noté que bien que la croissance des émissions d'ILS ait ralenti à +4% en glissement annuel au troisième trimestre, contre +20% au trimestre précédent, il s'agit traditionnellement d'une période d'activité ILS plus faible. L'estimation révisée est significativement inférieure à la croissance de +29% précédemment attendue.
Malgré cela, l'attente de revenus supplémentaires liés aux tempêtes pourrait partiellement compenser l'impact de la réduction des volumes d'ILS. Les assureurs dommages ont signalé des pertes dues aux catastrophes naturelles plus élevées que prévu au troisième trimestre, ce qui pourrait contribuer aux revenus liés aux tempêtes pour Verisk.
Des assureurs comme Travelers Companies, Inc. (TRV), Progressive Corp (PGR) et Allstate Corp (ALL) ont signalé des pertes dues aux catastrophes naturelles à des degrés divers. Les pertes de TRV ont augmenté de +10% en glissement annuel au troisième trimestre, tandis que ALL et PGR ont signalé des augmentations de +44% et +56% respectivement, par rapport aux baisses du deuxième trimestre.
Malgré l'estimation de croissance transactionnelle plus faible, Verisk devrait encore surpasser les estimations de croissance OCC du consensus pour le troisième trimestre, avec une projection de 6,9% contre 6,3% pour le consensus. De plus, l'estimation du bénéfice par action (BPA) de la société a été légèrement réduite d'un cent à 1,64$, restant au-dessus de l'estimation du consensus de 1,60$.
L'analyste a conclu que la performance boursière de Verisk, qui a été à la traîne par rapport à ses pairs et au S&P après les résultats du deuxième trimestre, pourrait connaître une hausse à mesure que la croissance OCC de l'entreprise s'accélère, offrant une perspective potentiellement positive avant les résultats du troisième trimestre 2024.
Dans d'autres actualités récentes, Verisk Analytics, un fournisseur leader en analyse de données, a été sous les projecteurs avec plusieurs développements significatifs. RBC Capital Markets a relevé son objectif de cours pour Verisk de 268$ à 300$, maintenant une note "Outperform" basée sur les tendances de croissance anticipées. Cet optimisme découle de facteurs tels qu'une croissance robuste des abonnements et des vents favorables potentiels soutenus en matière de tarification en 2025. Les résultats du deuxième trimestre 2024 de Verisk ont montré une augmentation des revenus de 6,2% en glissement annuel à 717 millions de dollars, principalement due à une augmentation de 8,3% des revenus d'abonnement. L'entreprise a également lancé un programme de rachat d'actions accéléré de 150 millions de dollars.
Le groupe Extreme Event Solutions de Verisk a estimé que les pertes assurées dues à l'ouragan Helene aux États-Unis se situeront entre 6 milliards et 11 milliards de dollars. De plus, l'entreprise a étendu sa plateforme de négociation numérique, Whitespace, au marché américain, visant à rationaliser le placement des affaires de (ré)assurance.
La performance financière et les perspectives de marché de Verisk ont été suivies de près par plusieurs sociétés d'analystes, dont Evercore ISI, Baird, Deutsche Bank, BMO Capital Markets et Jefferies, conduisant à diverses mises à jour de leurs notations et objectifs de cours pour l'entreprise.
Perspectives InvestingPro
Pour compléter l'analyse de la performance et des perspectives de Verisk Analytics (NASDAQ:VRSK), les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire. Au cours des douze derniers mois se terminant au deuxième trimestre 2024, Verisk a déclaré un chiffre d'affaires de 2,78 milliards de dollars, avec une solide croissance du chiffre d'affaires de 8,12%. Cette croissance s'aligne sur les attentes des analystes de surpasser les estimations de croissance OCC du consensus.
Les conseils InvestingPro soulignent les impressionnantes marges bénéficiaires brutes de Verisk, ce qui se reflète dans les données montrant une marge bénéficiaire brute de 67,91% pour la même période. Cette rentabilité robuste soutient la capacité de l'entreprise à résister aux fluctuations des volumes transactionnels, telles que le ralentissement de la croissance des émissions d'ILS noté dans l'article.
Un autre conseil InvestingPro pertinent indique que Verisk a augmenté son dividende pendant 5 années consécutives, démontrant une stabilité financière malgré les défis du marché. Le rendement du dividende de l'entreprise s'élève à 0,58%, avec une croissance significative du dividende de 14,71% au cours des douze derniers mois.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des perspectives plus approfondies sur la santé financière et la position sur le marché de Verisk.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.