LONDON, ON - VersaBank (NASDAQ: VBNK) (TSX: VBNK), actuellement cotée à 15,39$ avec une capitalisation boursière d'environ 400 millions de dollars, a annoncé aujourd'hui le dépôt d'un supplément de prospectus préliminaire à son prospectus préalable de base daté du 22 novembre 2024, lançant une offre publique de ses actions ordinaires. L'offre exclut la province du Québec mais inclut les autres provinces et territoires canadiens, et a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis dans le cadre du système d'information multinational États-Unis/Canada.
Raymond James & Associates, Inc. a été désignée comme seul teneur de livre pour l'offre, avec Keefe, Bruyette & Woods, Inc., et Roth Canada, Inc. agissant en tant que co-gestionnaires. La banque a également accordé une option de surallocation, permettant aux souscripteurs d'acheter jusqu'à 15% supplémentaires d'actions ordinaires pendant 30 jours après le supplément de prospectus final.
Le produit net anticipé de l'offre est destiné à des fins bancaires générales et devrait être admissible en tant que capital de catégorie 1 sous forme d'actions ordinaires pour la banque. La clôture réussie de l'offre dépend de plusieurs conditions habituelles, notamment l'inscription des actions ordinaires au Nasdaq et à la TSX et l'obtention des approbations nécessaires des bourses.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction.
Les investisseurs peuvent accéder au prospectus préalable de base et au supplément préliminaire via SEDAR+ et EDGAR. Des copies de ces documents, y compris toute modification, sont disponibles gratuitement auprès de Raymond James & Associates, Inc.
VersaBank opère comme une banque numérique sans succursale, d'entreprise à entreprise, exploitant une technologie propriétaire. Elle se concentre sur les segments mal desservis de l'industrie bancaire et fonctionne avec un effet de levier opérationnel important qui favorise l'efficacité et le rendement des capitaux propres ordinaires. La banque, qui a démontré une forte performance avec un rendement de 52,91% au cours de la dernière année et une croissance des revenus de 3,59%, possède également DRT Cyber Inc., basée à Washington, DC, spécialisée dans les services de cybersécurité. Selon InvestingPro, l'entreprise se négocie actuellement à un ratio P/E de 14,68 et montre des signes de légère sous-évaluation selon leur modèle de juste valeur propriétaire.
Ce communiqué de presse comprend des déclarations prospectives, et les résultats réels peuvent différer de ceux exprimés ou implicites en raison de divers facteurs. Les informations sont basées sur un communiqué de presse. Pour des aperçus plus approfondis sur la santé financière et les perspectives de croissance de VersaBank, les investisseurs peuvent accéder à une analyse complète et à des ProTips supplémentaires via les rapports de recherche détaillés d'InvestingPro, disponibles pour plus de 1.400 entreprises cotées aux États-Unis.
Dans d'autres nouvelles récentes, VersaBank a rapporté un quatrième trimestre fiscal difficile, significativement influencé par sa récente acquisition bancaire aux États-Unis, entraînant une augmentation des dépenses et une réduction temporaire de la marge d'intérêt nette (NIM). Malgré ces défis à court terme, les analystes de Keefe, Bruyette & Woods maintiennent une notation Surperformance sur la banque, s'attendant à une amélioration des performances à mesure que VersaBank continue d'étendre ses opérations aux États-Unis. Ils ont cependant révisé les estimations financières de la banque en raison d'une reprise plus lente que prévu de l'activité d'origination aux États-Unis.
L'acquisition récente de Stearns Bank Holdingsford par VersaBank a élargi sa portée, maintenant agréée au niveau fédéral aux États-Unis et au Canada. Cette décision stratégique est considérée comme une opportunité pour VersaBank d'exploiter son modèle éprouvé de prêt au point de vente à risque atténué sur le marché américain, une perspective partagée par Roth/MKM, qui a initié la couverture de l'action de la banque avec une notation Achat.
Le total des actifs de la banque a atteint 4,5 milliards de dollars, avec une augmentation de 11% en glissement annuel de son portefeuille de prêts, et une croissance positive du bénéfice net et du BPA pour les neuf premiers mois de l'année. Les analystes prévoient que le BPA atteindra 1,63$ pour l'exercice 2025. Ces développements récents soulignent la stratégie de croissance continue de VersaBank, alors qu'elle finalise également son premier partenaire du Programme d'achat de créances post-transaction sur le marché américain, selon les analystes de Raymond James.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.