KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie - Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX), un important fournisseur de solutions de fiscalité indirecte, a annoncé aujourd'hui son intention de lancer une offre privée à l'intention d'acheteurs institutionnels qualifiés. La société envisage d'émettre 250 millions de dollars d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2029, sous réserve des conditions du marché et d'autres conditions.
Les obligations, dont l'échéance est fixée au 1er mai 2029, seront des obligations de premier rang non garanties de Vertex, avec des paiements d'intérêts semestriels à terme échu. Ils sont convertibles sous certaines conditions et pendant des périodes spécifiques avant le 1er novembre 2028, et à tout moment par la suite jusqu'au deuxième jour de bourse prévu avant la date d'échéance. Lors de la conversion, les billets peuvent être réglés en espèces, en actions ordinaires de classe A de Vertex ou en une combinaison des deux, à la discrétion de la société.
Vertex devrait également offrir aux acheteurs initiaux la possibilité d'acquérir des obligations supplémentaires pour un montant de 37,5 millions de dollars dans un délai de 13 jours à compter de la date d'émission. La société a précisé que les obligations ne seront pas remboursables avant le 5 mai 2027.
Toutefois, après cette date et jusqu'à 40 jours de bourse avant la date d'échéance, Vertex peut choisir de rembourser les billets en espèces, sous réserve de certaines conditions relatives au prix du marché de ses actions ordinaires de catégorie A.
Le produit de l'offre est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, qui peuvent inclure des dépenses d'investissement et des acquisitions potentielles, bien qu'aucun plan spécifique n'ait été divulgué.
Dans le cadre de l'offre de billets, Vertex prévoit de conclure des opérations d'achat plafonné destinées à réduire la dilution potentielle des actions lors de la conversion des billets ou à compenser les paiements en espèces dépassant le montant principal. Ces transactions peuvent influencer le prix du marché des actions ordinaires de classe A de Vertex, car les contreparties des options peuvent s'engager dans des activités de négociation qui pourraient affecter les prix des actions et la convertibilité des billets.
Cette offre et les actions ordinaires de catégorie A potentiellement émises lors de la conversion n'ont pas été enregistrées en vertu de la loi sur les valeurs mobilières (Securities Act) ou des lois sur les valeurs mobilières d'un État, et ne seront pas offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption de ces exigences.
L'annonce de Vertex est prospective et soumise à divers facteurs susceptibles d'affecter les résultats réels, notamment les conditions du marché et la réalisation des opérations d'appel plafonné.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Vertex, Inc. et ne contient pas de contenu promotionnel ou d'approbation des revendications de la société.
Perspectives InvestingPro
Alors que Vertex, Inc. (NASDAQ: VERX) annonce son offre privée de billets de premier rang convertibles, les investisseurs surveillent de près la santé financière et la performance du marché de la société. Avec une capitalisation boursière actuelle de 4,64 milliards de dollars, Vertex a enregistré une croissance notable de ses revenus de 16,43% au cours des douze derniers mois au quatrième trimestre 2023, et une croissance encore plus élevée des revenus trimestriels de 18,14% au quatrième trimestre 2023. Cela indique une tendance positive dans la trajectoire financière de la société.
Les conseils d'InvestingPro suggèrent que les analystes sont optimistes quant à l'avenir de Vertex, avec un revenu net qui devrait augmenter cette année et quatre analystes qui ont révisé leurs bénéfices à la hausse pour la période à venir.
Cela peut être un signal pour les investisseurs du potentiel d'amélioration de la rentabilité de l'entreprise, en accord avec ses initiatives stratégiques telles que la récente offre de billets. En outre, la société devrait être rentable cette année, ce qui pourrait constituer un tournant décisif étant donné qu'elle n'était pas rentable au cours des douze derniers mois.
Cependant, il est important de noter que Vertex opère avec un niveau d'endettement modéré et que ses obligations à court terme dépassent ses liquidités. Les multiples de négociation de la société reflètent également une valorisation supérieure, avec un multiple élevé de 18,33 entre le prix et le livre au cours des douze derniers mois du T4 2023. Les investisseurs qui envisagent l'offre de billets peuvent vouloir peser ces facteurs, ainsi que le potentiel de croissance et de rentabilité, lors de l'évaluation de l'opportunité d'investissement.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.