LOS ANGELES - Viking Holdings Ltd (NYSE: VIK), une société mondiale de voyages, a annoncé aujourd'hui le lancement d'une offre publique secondaire portant sur 30 millions d'actions ordinaires détenues par certains actionnaires existants. L'offre, dont le prix n'a pas encore été fixé, n'apportera aucun capital à l'entreprise elle-même, car tous les produits iront aux actionnaires vendeurs.
Les vendeurs ont également offert aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 4,5 millions d'actions supplémentaires. BofA Securities et J.P. Morgan dirigent le syndicat de souscription, avec UBS Investment Bank et Wells Fargo Securities agissant également en tant que teneurs de livre.
L'offre est soumise aux conditions du marché et à d'autres facteurs, les actions étant proposées via un prospectus disponible sur demande spécifique auprès des principaux souscripteurs. La réalisation de l'offre dépend de l'entrée en vigueur d'une déclaration d'enregistrement déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, qui n'a pas encore été déclarée effective à ce stade.
La société a averti que cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat des titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Viking Holdings, fondée en 1997, est connue pour ses expériences de voyage axées sur les destinations sur les rivières, les océans et les lacs, s'adressant aux voyageurs intéressés par la science, l'histoire, la culture et la cuisine.
Le communiqué de presse comprend des déclarations prospectives, basées sur les attentes actuelles et les projections concernant les événements futurs. Viking Holdings a indiqué que ces déclarations sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient entraîner des résultats réels sensiblement différents de ceux anticipés.
Cette nouvelle est basée sur un communiqué de presse de Viking Holdings Ltd.
Dans d'autres actualités récentes, Viking Holdings a enregistré des résultats financiers positifs et une couverture favorable des analystes. La société a déclaré des revenus bruts et nets de 718 millions de dollars et 495 millions de dollars, respectivement. Les pertes d'exploitation ont été enregistrées à 70 millions de dollars, un chiffre meilleur que prévu. De plus, Viking Holdings a annoncé une série de six nouveaux itinéraires en Asie pour 2025, élargi sa flotte sur le Nil avec l'introduction du Viking Hathor, et marqué une étape importante dans sa stratégie d'expansion avec la mise à l'eau du Viking Vesta.
Wells Fargo a maintenu une notation Surpondérer sur Viking Holdings et relevé son objectif de cours à 39,00 dollars, citant des prévisions de demande robustes et un potentiel de hausse par rapport aux estimations du consensus. Barclays a initié la couverture avec une notation Surpondérer, soulignant la position unique de Viking dans l'industrie des croisières et son potentiel de croissance des revenus supérieur à celui du secteur. BTIG a réaffirmé sa notation Achat sur Viking Holdings, tandis que Stifel a maintenu sa notation Achat, reconnaissant sa solide performance financière. D'autres sociétés, dont JPMorgan, Redburn-Atlantic et UBS, ont également initié une couverture avec des notations positives. Ce sont des développements récents pour Viking Holdings.
Perspectives InvestingPro
Alors que Viking Holdings Ltd (NYSE: VIK) s'engage dans le lancement de son offre publique secondaire, les investisseurs et les parties prenantes pourraient trouver les perspectives suivantes d'InvestingPro utiles pour évaluer la santé financière actuelle et les perspectives futures de l'entreprise.
Les données d'InvestingPro indiquent que Viking Holdings opère avec une capitalisation boursière d'environ 13,98 milliards de dollars. Bien que l'entreprise n'ait pas été rentable au cours des douze derniers mois, les analystes sont optimistes quant à son avenir, prévoyant une rentabilité pour cette année. Ceci est soutenu par des révisions à la hausse récentes des bénéfices par trois analystes pour la période à venir, un signal positif pour les investisseurs potentiels. De plus, Viking Holdings est reconnue comme un acteur important dans l'industrie des Hôtels, Restaurants et Loisirs, ce qui pourrait impliquer une forte position sur le marché et une valeur de marque.
Cependant, les obligations à court terme de l'entreprise dépassent actuellement ses actifs liquides, ce qui pourrait soulever des inquiétudes quant à sa capacité à faire face à ses engagements financiers immédiats. C'est un point crucial à considérer pour les investisseurs, surtout dans le contexte de l'offre publique secondaire. Sur une note plus positive, le niveau modéré d'endettement de l'entreprise pourrait suggérer une approche équilibrée du financement et de la gestion des risques.
Les conseils InvestingPro soulignent que Viking Holdings ne verse pas de dividende aux actionnaires, ce qui peut influencer les décisions d'investissement de ceux qui recherchent des revenus réguliers de leurs investissements. Pour une analyse plus détaillée et des conseils InvestingPro supplémentaires, les parties intéressées peuvent visiter la page dédiée à Viking Holdings sur InvestingPro, qui présente un total de 7 conseils pour une plongée plus profonde dans les nuances financières de l'entreprise.
Les données InvestingPro montrent en outre un rendement total du prix de 24,1 % au cours des six derniers mois, indiquant une performance robuste à moyen terme sur le marché boursier. Cette mesure de performance, ainsi qu'une estimation de la juste valeur de 28,41 dollars par InvestingPro, comparée aux objectifs des analystes de 39 dollars, fournit une gamme de perspectives de valorisation à considérer pour les investisseurs.
Ces perspectives sont conçues pour donner aux investisseurs une vue complète de la situation financière et de la position sur le marché de Viking Holdings alors qu'ils évaluent les impacts potentiels de l'offre publique secondaire.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.