WALTHAM, Mass. - Viridian Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VRDN), une entreprise de biotechnologie, a lancé une offre publique de 150 millions de dollars de ses actions ordinaires et d'actions privilégiées convertibles non votantes de série B, a annoncé la société. Viridian offre également aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter 22,5 millions de dollars supplémentaires d'actions ordinaires.
Le produit de l'offre, qui sera combiné aux liquidités et investissements existants, est destiné aux programmes de développement clinique, au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. Les actions privilégiées de série B seront convertibles en actions ordinaires à la discrétion du détenteur, dans le respect des limites de propriété.
L'offre est gérée par Jefferies, Goldman Sachs & Co. LLC, Stifel et RBC Capital Markets en tant que teneurs de livre conjoints, avec Wedbush PacGrow comme co-gestionnaire. Suite à la déclaration d'enregistrement effective déposée auprès de la SEC le 9 septembre 2022, l'offre sera réalisée via un prospectus. Les titres n'ont pas encore été approuvés en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États, et la vente est conditionnée à l'enregistrement ou à la qualification en vertu de ces lois.
Viridian se concentre sur le développement de médicaments pour les maladies graves et rares, avec plusieurs candidats cliniques pour la maladie oculaire thyroïdienne (TED) et un portefeuille d'inhibiteurs du récepteur Fc néonatal pour les maladies auto-immunes.
Les déclarations prospectives de l'entreprise, y compris l'utilisation du produit et le potentiel de sa thérapie TED et des inhibiteurs FcRn, sont soumises aux conditions du marché et à d'autres risques identifiés dans les dépôts auprès de la SEC. Ces déclarations sont des croyances et des attentes actuelles mais ne sont pas des garanties de performance future.
Cet article est basé sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat de titres.
Dans d'autres actualités récentes, Viridian Therapeutics a réalisé des progrès significatifs dans ses essais cliniques pour les traitements de la maladie oculaire thyroïdienne (TED). Les résultats encourageants de l'étude THRIVE de phase 3 de Viridian ont conduit Stifel à augmenter l'objectif de prix pour Viridian Therapeutics à 40 dollars. Ces données positives ont augmenté la probabilité de succès de VRDN-001/003 à 80%, contre une estimation précédente de 66%. BTIG a également relevé son objectif de prix pour Viridian Therapeutics à 56,00 dollars, maintenant une recommandation d'achat basée sur les données prometteuses d'efficacité et de sécurité de l'étude THRIVE.
Viridian a rapporté des résultats positifs de son essai THRIVE de phase 3 pour le veligrotug, atteignant tous les critères d'évaluation primaires et secondaires. La société a terminé le recrutement pour son essai de phase 3 de VRDN-001, avec des résultats préliminaires attendus en septembre 2024. Viridian a également lancé deux essais mondiaux de phase 3, REVEAL-1 et REVEAL-2, pour VRDN-003, une forme sous-cutanée de l'anticorps.
Sur le plan financier, Viridian détenait 571,4 millions de dollars en liquidités et équivalents au 30 juin 2024. Des sociétés d'analyse, dont Goldman Sachs, RBC Capital et Wolfe Research, projettent un revenu potentiel de VRDN-001 d'environ 690 millions de dollars dans le monde d'ici 2027. Ce sont des développements récents dans les efforts continus de l'entreprise pour établir une forte présence sur le marché de la TED avec des options de traitement innovantes.
Perspectives InvestingPro
Viridian Therapeutics (NASDAQ: VRDN) a récemment annoncé une importante offre publique, visant à renforcer ses ressources financières pour ses développements cliniques en cours. Alors que les investisseurs envisagent de participer à cette offre, plusieurs indicateurs clés et conseils InvestingPro peuvent fournir une image plus claire de la santé financière de l'entreprise.
Actuellement, Viridian Therapeutics a une capitalisation boursière d'environ 1,2 milliard de dollars, reflétant la valorisation de l'entreprise aux yeux du marché. Malgré les plans de croissance ambitieux, les analystes ont exprimé de la prudence, avec sept analystes révisant à la baisse leurs attentes de bénéfices pour la période à venir. Cela s'aligne avec le déclin significatif des revenus de Viridian au cours des douze derniers mois, qui s'élève à -80,41%, et une marge bénéficiaire brute stupéfiante de -57041,32%, indiquant les défis de l'entreprise à convertir les ventes en profit.
L'un des principaux conseils InvestingPro souligne que Viridian ne devrait pas être rentable cette année, ce qui est encore souligné par son ratio P/E négatif de -4,4, ajusté à -3,98 sur les douze derniers mois au Q2 2024. La lutte de l'entreprise pour la rentabilité se reflète également dans sa marge de revenu d'exploitation, qui est de -87078,12% pour la même période. Cependant, il est à noter que les actifs liquides de Viridian dépassent ses obligations à court terme, suggérant un certain degré de flexibilité financière à court terme.
Les investisseurs doivent noter que Viridian se négocie à un multiple de valorisation des revenus élevé et ne verse pas de dividende, ce qui pourrait affecter l'attrait de l'investissement pour ceux qui recherchent un revenu régulier. Sur une note plus positive, l'entreprise a connu un fort rendement au cours des trois derniers mois, avec une augmentation de 16,12%, bien que les rendements sur six mois et depuis le début de l'année aient été négatifs.
Pour ceux intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre des conseils supplémentaires sur Viridian Therapeutics, accessibles en visitant la page dédiée à VRDN sur https://www.investing.com/pro/VRDN. Avec ces informations, les investisseurs peuvent mieux évaluer les risques et les récompenses potentiels associés à l'offre publique de Viridian et sa trajectoire financière globale.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.