LITTLETON, Colorado - Vivos Therapeutics, Inc. (NASDAQ: VVOS), une société de technologie et de dispositifs médicaux actuellement cotée à 4,98 dollars, a annoncé des accords définitifs pour une offre directe enregistrée de ses actions ordinaires, accompagnée d'un placement privé concurrent de bons de souscription à court terme. Selon les données d'InvestingPro, bien que l'entreprise dispose de plus de liquidités que de dettes à son bilan, elle a rapidement épuisé ses réserves de trésorerie. L'offre implique la vente de 709.220 actions ordinaires à 4,935 dollars chacune, visant à lever environ 3,5 millions de dollars avant frais et dépenses. Les bons de souscription du placement privé, exerçables à 4,81 dollars par action, pourraient générer 3,4 millions de dollars supplémentaires s'ils étaient entièrement exercés. Ce financement intervient alors que l'entreprise fait face à d'importants défis financiers, l'analyse d'InvestingPro montrant un EBITDA négatif de 11,91 millions de dollars au cours des douze derniers mois.
La clôture de l'offre est prévue pour le 24 décembre 2024 ou aux alentours de cette date, sous réserve des conditions de clôture habituelles. H.C. Wainwright & Co. agit en tant qu'agent de placement exclusif pour la transaction.
Vivos prévoit d'allouer le produit net au fonds de roulement et aux besoins généraux de l'entreprise. L'approche de la société pour traiter les troubles respiratoires liés au sommeil, tels que l'apnée obstructive du sommeil (AOS) et le ronflement, implique des traitements non chirurgicaux et non pharmaceutiques. Leur méthode propriétaire a été utilisée pour traiter plus de 47.000 patients dans le monde. Malgré des conditions de marché difficiles, l'entreprise maintient une marge bénéficiaire brute saine de 61,8%. Pour des informations plus approfondies sur la santé financière et les perspectives de croissance de VVOS, les investisseurs peuvent accéder au rapport de recherche complet Pro disponible sur InvestingPro, qui comprend une analyse détaillée et des indicateurs de valorisation.
Les actions ordinaires sont offertes dans le cadre d'une déclaration d'enregistrement en continu qui est devenue effective le 14 février 2022. Le prospectus et le supplément au prospectus qui l'accompagnent seront disponibles sur le site web de la SEC, tandis que les bons de souscription et les actions sous-jacentes sont émis dans le cadre d'un placement privé et ne sont pas enregistrés en vertu des lois sur les valeurs mobilières.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. Les informations sont basées sur un communiqué de presse de Vivos Therapeutics, Inc.
Dans d'autres actualités récentes, Vivos Therapeutics a annoncé une augmentation de 17% de son chiffre d'affaires total pour le troisième trimestre 2024, atteignant 3,9 millions de dollars. Cette croissance a été principalement tirée par des ventes plus élevées d'appareils et de services Vivos, malgré une baisse des revenus de la thérapie myofonctionnelle. Les dépenses d'exploitation de l'entreprise ont diminué pour le neuvième trimestre consécutif et les liquidités disponibles ont considérablement augmenté, selon le directeur financier Brad Amman et le PDG Kirk Huntsman. Cependant, la perte nette pour le troisième trimestre 2024 a augmenté à 2,6 millions de dollars, principalement en raison de changements dans le passif lié aux bons de souscription.
Dans d'autres développements, Vivos Therapeutics a tenu son assemblée annuelle au cours de laquelle les actionnaires ont voté sur plusieurs propositions clés. Les six candidats au poste d'administrateur ont été élus au conseil d'administration pour un mandat d'un an expirant lors de l'assemblée annuelle de 2025, et le plan d'incitation en actions omnibus 2024 a été approuvé. De plus, la nomination de Moss Adams LLP en tant que cabinet d'experts-comptables indépendant enregistré pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024 a été ratifiée.
L'entreprise procède également à des changements stratégiques dans son modèle de vente et de marketing, notamment une alliance avec Rivas Health, et prévoit d'ouvrir deux sites supplémentaires à Denver d'ici la fin de 2024. Ces initiatives font partie des efforts récents de Vivos Therapeutics pour améliorer sa structure de coûts et sa croissance des revenus.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.