PASADENA, Calif. - Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR), une société biopharmaceutique en phase clinique, a lancé une offre publique de ses actions ordinaires et, pour certains investisseurs, de bons de souscription prépayés pour acheter des actions ordinaires. La société offre également aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter des actions supplémentaires au prix de l'offre publique, avec les décotes et commissions de souscription habituelles.
La réalisation de l'offre est soumise aux conditions du marché, et il n'y a aucune certitude quant à sa taille, son calendrier ou ses conditions. Le produit de l'offre est destiné à des fins générales de l'entreprise, y compris la recherche et le développement, les dépenses en capital et les coûts opérationnels.
Leerink Partners, Raymond James et RBC Capital Markets agissent en tant que teneurs de livre associés, Wedbush PacGrow agissant en tant que co-gestionnaire de l'offre.
L'offre est effectuée par le biais d'une déclaration d'enregistrement automatique déposée auprès de la SEC le 27 février 2023, qui est entrée en vigueur dès son dépôt. Un supplément de prospectus préliminaire et le prospectus d'accompagnement seront disponibles sur le site web de la SEC.
Xencor se spécialise dans le développement d'anticorps modifiés pour le cancer et d'autres maladies graves. Sa technologie XmAb® a conduit à plus de 20 candidats en développement clinique, avec trois médicaments XmAb commercialisés par des partenaires.
Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres dans une juridiction où cela serait illégal sans enregistrement ou qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.
Les informations contenues dans cet article sont basées sur un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Xencor Inc. a réalisé des progrès significatifs dans le développement de nouveaux traitements par anticorps pour les maladies auto-immunes et le cancer. La société a rapporté une activité clinique initiale positive dans son étude de phase 1 en cours sur XmAb819, un traitement pour le carcinome rénal à cellules claires avancé. De plus, Xencor a annoncé son intention de lancer quatre études cliniques ciblant les maladies auto-immunes, avec une étude de phase 1 pour XmAb942 prévue pour démarrer prochainement.
Les avis des analystes sur Xencor ont été variés. JPMorgan a maintenu une position haussière sur la société, avec un objectif de cours de 27 dollars, citant le potentiel de la stratégie auto-immune de Xencor et ses nouveaux actifs en pipeline. BMO Capital Markets a également maintenu une note Surperformance sur Xencor avec un objectif de cours de 32 dollars. En revanche, Barclays a réaffirmé sa note sous-pondérée sur la société, attendant plus de données cliniques sur les incursions de Xencor dans les maladies auto-immunes. TD Cowen a également réaffirmé sa note d'achat sur Xencor, suite au changement stratégique de la société pour prioriser de nouveaux programmes ciblant la polyarthrite rhumatoïde et les maladies inflammatoires de l'intestin.
De plus, Xencor a récupéré tous les droits sur son médicament de traitement du cancer, le plamotamab, suite à la décision de Janssen Biotech, Inc. de mettre fin à sa participation au produit. Dans un autre développement, Xencor a accueilli Bart Cornelissen en tant que nouveau vice-président senior et directeur financier. Ces éléments font partie des développements récents qui soulignent l'évolution continue de Xencor.
Perspectives InvestingPro
Alors que Xencor, Inc. (NASDAQ:XNCR) se prépare pour son offre publique d'actions, un examen de la santé financière et de la performance de marché de l'entreprise peut fournir un contexte précieux. Selon les données d'InvestingPro, Xencor détient une capitalisation boursière d'environ 1,17 milliard de dollars. Sa performance récente montre un rendement significatif au cours de la dernière semaine, avec une augmentation de 17,41% de son rendement total en prix, et un rendement encore plus fort sur le dernier mois à 24,0%. Ces chiffres suggèrent un sentiment positif des investisseurs à court terme.
Cependant, les finances de l'entreprise révèlent certains défis. La croissance des revenus de Xencor pour les douze derniers mois au deuxième trimestre 2024 s'élève à 17,84%, mais elle a connu une baisse substantielle des revenus trimestriels de 62,74%. De plus, avec une marge d'exploitation négative de -127,83% et une marge bénéficiaire brute de -84,4% pour la même période, la rentabilité de l'entreprise est sous pression.
Les conseils InvestingPro soulignent que Xencor dispose de plus de liquidités que de dettes dans son bilan, ce qui est un signe positif pour la stabilité financière. De plus, les actifs liquides de l'entreprise dépassent ses obligations à court terme, indiquant une solide position de liquidité. Cependant, les analystes ont révisé à la baisse leurs prévisions de bénéfices pour la période à venir, et ils ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année. Ces informations peuvent être particulièrement pertinentes pour les investisseurs envisageant de participer à l'offre d'actions.
Pour les investisseurs cherchant une analyse plus approfondie des finances et de la performance de marché de Xencor, des conseils InvestingPro supplémentaires sont disponibles sur https://www.investing.com/pro/XNCR.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.