Le groupe de commerce et services en ligne japonais Rakuten a annoncé jeudi une levée de fonds de 188 milliards de yens (près de 1,5 milliard d'euros) pour rembourser des dettes et soutenir ses investissements futurs.
L'opération se fera via une émission de 99,6 millions de nouvelles actions qui devraient élever de 7,5% le total actuellement en circulation, a précisé le groupe dirigé par l'ex-banquier et milliardaire Hiroshi Mikitani.
Le prix par action sera défini entre les 23 et 26 juin, a précisé Rakuten.
Ce plan d'augmentation de capital a été très fraîchement accueilli par les actionnaires à la Bourse de Tokyo, en raison de craintes de dilution de leurs parts.
Le titre Rakuten a chuté tout au long de la journée, perdant à la clôture 129 yens (-6,2%) à 1.951,5 yens.
Rakuten estime cependant que cette opération sera profitable au groupe à moyen et long terme même si elle déplaît dans l'immédiat aux actuels détenteurs de titres.
Elle a été décidée dans un contexte boursier plutôt favorable puisque l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes de la Bourse de Tokyo évolue actuellement à des sommets inédits en 15 ans.
Rakuten, qui contrôle au Japon la galerie marchande homonyme ainsi que d'autres du même type à l'étranger (dont PriceMinister en France), mène depuis plusieurs années une campagne très active d'acquisitions de sociétés diverses.
Outre des services de commerce en ligne ou de ristournes comme Ebates, il a racheté la firme canadienne de livres numériques Kobo, le portail de vidéos Wuaki.tv, le système de monnaie électronique Edy créé par une filiale de Sony (TOKYO:6758) ou la plateforme de communication multimédia Viber, concurrente de Line et Whatsapp.
Un renforcement de son capital devrait lui permettre non seulement de proroger cette stratégie d'expansion internationale avec une assise financière consolidée, mais aussi favoriser une notation élevée par les agences de notation et lui faciliter ainsi l'accès aux prêts.