Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les consommateurs américains sont sous les feux de la rampe aujourd'hui, avec la publication des ventes au détail d'octobre dans l'heure ou les deux heures qui suivent les résultats de Walmart (NYSE:WMT) et de Home Depot (NYSE:HD). Bitcoin et d'autres crypto-monnaies dégringolent alors que le marché absorbe le fait que la version finale du projet de loi sur l'infrastructure comprenait certaines restrictions de déclaration potentiellement onéreuses. Elon Musk continue de vendre des actions Tesla (NASDAQ:TSLA), mais au moins Michael Burry a cessé de faire de même. L'Agence internationale de l'énergie reconnaît que le vent tourne pour le pétrole, et la livre sterling bondit après que de solides données sur l'emploi au Royaume-Uni aient remis en jeu une hausse des taux en décembre. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce mardi 16 novembre.
1. Journée du commerce de détail
Quel est le sentiment des consommateurs américains à l'approche des fêtes de fin d'année ? Nous le saurons à 14h30, lors de la publication des données sur les ventes au détail pour octobre. Les analystes s'attendent à une augmentation de 1,2 % par rapport à septembre, ce qui constituerait la plus forte hausse mensuelle depuis mars, lorsque les États-Unis ont levé la plupart de leurs restrictions sur les magasins.
Il existe une tension implicite entre cette prévision et l'indice du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan, qui est tombé à son plus bas niveau depuis 10 ans au début de ce mois. Elle peut s'expliquer en partie par le fait qu'une grande partie de l'augmentation des ventes au détail est due à la hausse des prix ( Tyson Foods (NYSE:TSN) est devenue lundi la dernière entreprise en date à annoncer sans ambages qu'elle porte la hausse des prix des intrants aux clients).
Les données nationales trouveront probablement des échos dans les résultats de Walmart et de Home Depot, qui publient tous deux tôt.
2. Musk continue de vendre mais Burry jette l'éponge
Elon Musk a continué à vendre des actions Tesla lundi, selon les documents publiés en fin de journée. Le PDG Musk a vendu 934 091 actions, d'une valeur d'environ 930 millions de dollars, après avoir exercé des options d'achat de 2,1 millions d'actions précédemment accordées à titre de rémunération à 6,24 dollars chacune.
Il doit payer l'impôt sur le revenu sur la différence entre le prix d'exercice et la valeur de marché.
L'action Tesla a chuté de 1,2 % en pré-marché. Cependant, il y a une personne de moins qui vend l'action - Michael Burry, célèbre pour "The Big Short", dont le fonds spéculatif Scion Capital a clôturé sa position courte sur Tesla et ARK Investment de Cathie Wood, apparemment après s'être lassé d'avoir "raison trop tôt".
3. Les actions sont prêtes pour une ouverture plate après l'appel de Biden-Xi
Les actions américaines s'apprêtent à ouvrir à nouveau à plat après une journée morose lundi où elles ont eu du mal à trouver une direction. L'appel téléphonique prolongé entre les présidents Joe Biden et Xi Jinping a produit une musique d'ambiance positive, mais peu de nouvelles concrètes.
À 12h45, les contrats Dow Jones futures étaient en baisse de 3 points, soit un niveau plat, tandis que les contrats S&P 500 et Nasdaq 100 futures étaient tous deux en baisse de moins de 0,1%.
Outre Walmart et Home Depot, les valeurs susceptibles de faire l'objet d'un suivi ultérieur comprennent la société de jeux chinoise NetEase (NASDAQ:NTES), qui a relancé le projet d'introduction en bourse de son activité musicale, selon le Wall Street Journal. Les bénéfices de la société ont été quelque peu inférieurs aux attentes, mais le chiffre d'affaires a dépassé les prévisions.
4. Les crypto-monnaies s'effondrent suite à la réalisation des exigences de déclaration dans le projet de loi sur l'infrastructure
Les crypto-monnaies ont été vendues à tous les niveaux, le marché ayant digéré les implications d'une clause du projet de loi sur les infrastructures qui menace de lourdes exigences de déclaration sur le transfert et la réception de ces fonds.
Le projet de loi prévoit que les transactions d'actifs numériques d'une valeur supérieure à 10 000 dollars doivent être déclarées à l'Internal Revenue Service, ce qui augmentera les coûts administratifs de nombreux courtiers en crypto-monnaies et empêchera le commerce de biens et services illicites qui génèrent la majeure partie de la demande finale de crypto-monnaies.
À 12h45, le bitcoin était en baisse de 8,6 % à 60 284 $, après être descendu jusqu'à 58 655 $. Le Ethereum a baissé de 10 %, le Litecoin de 14 % et le Cardano de 9,2 %.
De retour dans le monde des monnaies réelles, la livre sterling s'est redressée après que de solides données sur le marché du travail au Royaume-Uni ont remis à l'ordre du jour la perspective d'une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Banque d'Angleterre.
5. Le pétrole suit le rapport baissier de l'AIE. Les stocks API attendus
Les prix du pétrole brut ont augmenté cette nuit, malgré de nouvelles indications selon lesquelles l'équilibre entre l'offre et la demande mondiales pourrait finalement tourner en faveur des consommateurs.
L'Agence internationale de l'énergie a déclaré qu'elle s'attendait à ce que l'offre mondiale de pétrole augmente en moyenne de 1,5 million de barils par jour au cours des deux derniers mois de cette année, grâce à une augmentation de 400 000 barils par jour de la production américaine. Il suppose également que l'OPEP et ses alliés pompent les volumes qu'ils ont promis de pomper, bien que le bloc n'ait pas atteint ses objectifs au cours des deux derniers mois.
À 12h45, le contrat à terme sur le brut américain de janvier était en hausse de 0,5 % à 80,13 $ le baril, tandis que le brent était en hausse de 0,6 % à 82,56 $ le baril. Les données sur les stocks hebdomadaires de l'American Petroleum Institute sont attendues à 22h30, comme d'habitude.