Par Peter Nurse
Investing.com -- Plusieurs banques américaines ont levé leurs dividendes après avoir réussi leurs tests de résistance, mais le fonds spéculatif Three Arrows Capital a fait défaut sur un prêt en crypto-monnaie. Nike a déçu avec son rapport du premier trimestre, le G7 vise à plafonner le prix du brut russe, tandis que Christine Lagarde de la BCE a essayé de vendre son nouvel outil d'achat d'obligations. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce mardi 28 juin.
1. Les banques américaines augmentent leurs dividendes
Les dirigeants du secteur bancaire américain se sont clarifiés : quatre grandes banques ont augmenté leurs dividendes lundi après avoir réussi leur test de résistance annuel la semaine dernière.
La Réserve fédérale a donné jeudi aux plus grands prêteurs du pays le feu vert pour redistribuer leur capital excédentaire aux actionnaires, estimant qu'ils étaient suffisamment solides pour survivre facilement à une grave récession économique.
Morgan Stanley (NYSE:MS), Goldman Sachs (NYSE:GS), Bank of America (NYSE:BAC) et Wells Fargo (NYSE:WFC) ont profité de cette déclaration pour augmenter leurs dividendes, tandis que JPMorgan (NYSE : JPM) et Citigroup (NYSE:C) ont maintenu leur taux de distribution inchangé, ce qui laisse penser que l'environnement économique difficile pourrait nécessiter davantage de capitaux.
Cela dit, les hausses de dividendes de cette année ne sont pas sans rappeler celles de 2021, car les prêteurs avaient alors mis de côté d'importantes sommes de liquidités excédentaires pendant la pandémie pour couvrir les pertes sur prêts qui ne se sont jamais matérialisées, le gouvernement ayant contribué à empêcher les faillites massives.
2. Défaillances de Three Arrows Capital
La tourmente sur le marché des monnaies numériques semble devoir faire une victime, puisque Three Arrows Capital a fait défaut sur un prêt de plus de 670 millions de dollars.
La bourse de crypto-monnaies Voyager Digital a émis lundi une mise en demeure à l'encontre du fonds spéculatif qui n'a pas remboursé son prêt composé de 15 250 Bitcoin et de 350 millions de USD Coin.
Les problèmes financiers de Three Arrows surviennent à la suite de la vente spectaculaire du marché des monnaies numériques, la capitalisation globale du marché des crypto-monnaies se situant désormais autour de 950 milliards de dollars, contre 3 000 milliards de dollars à son sommet en novembre de l'année dernière.
Dans une mise à jour du marché, Voyager a déclaré qu'elle explore actuellement des "recours juridiques", visant à poursuivre le recouvrement de ses fonds auprès de Three Arrows Capital.
3. Les actions devraient ouvrir en hausse ; le premier trimestre de Nike déçoit
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en hausse modérée mardi, rebondissant après des pertes modérées au cours de la séance précédente, le rallye de la semaine dernière s'étant essoufflé.
Vers 13h00, les Dow Jones futures étaient en hausse de 155 points, soit 0,5%, tandis que les S&P 500 futures étaient en hausse de 0,5% et les Nasdaq 100 futures de 0,4%.
Les trois indices monétaires ont enregistré la semaine dernière leur première semaine positive depuis le mois de mai, les investisseurs tentant de redresser leurs positions au cours d'un trimestre difficile, le resserrement agressif des banques centrales ayant fait craindre une récession mondiale.
Le secteur bancaire sera probablement sous les feux de la rampe mardi [voir ci-dessus], tandis que l'action Nike (NYSE:NKE) s'est échangée en baisse avant le marché après que le fabricant de chaussures de sport a fait état d'un chiffre d'affaires décevant au premier trimestre, en raison des perturbations liées à la pandémie en Chine, son marché le plus rentable.
En termes de données, la principale publication de mardi est l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois de juin, qui devrait tomber à 100,4 contre 106,4 le mois précédent, les consommateurs luttant contre la flambée des prix.
Les données sur les prix du logement, le Redbook de la Réserve fédérale, les stocks de gros et la balance commerciale de mai sont également attendues.
4. Lagarde vend le plan anti-fragmentation de la BCE
La présidente de la BCE, Christine Lagarde, a tenu une conférence de presse mardi, au deuxième jour du sommet annuel de trois jours de la banque centrale au Portugal, pour vendre les vertus de son nouvel outil anti-fragmentation.
Le prochain programme d'achat d'obligations permettra de freiner l'élargissement désordonné des écarts de rendement obligataire dans la zone euro tout en maintenant la pression sur les gouvernements pour qu'ils assainissent leurs budgets, a-t-elle déclaré.
La Banque centrale européenne devrait relever ses taux d'intérêt pour la première fois en dix ans le mois prochain, Lagarde ayant averti que l'inflation dans la zone euro était "excessivement élevée".
Cette flambée des prix a un impact sur le moral des consommateurs de la région.
Selon les données de l'institut GfK publiées mardi, le moral des consommateurs allemands devrait tomber à un nouveau niveau record en juillet, tandis que l'INSEE a indiqué que la confiance des consommateurs français a chuté plus que prévu en juin, atteignant son plus bas niveau depuis près de neuf ans.
5. Le pétrole grimpe ; le G7 veut plafonner le prix du brut russe
Les prix du pétrole brut ont augmenté mardi, aidés par la nouvelle selon laquelle les deux plus grandes villes de Chine, Pékin et Shanghai, n'ont enregistré aucune nouvelle infection par le virus COVID transmis localement lundi, la première fois qu'elles n'avaient pas de virus en circulation depuis le 19 février.
Cela a fait naître l'espoir que l'activité économique du premier importateur mondial de pétrole brut revienne à une certaine normalité dans un avenir proche.
De plus, du côté de l'offre, la Libye et l'Équateur ont déclaré que leurs niveaux de production de pétrole étaient affectés par les troubles civils.
Les dirigeants du Groupe des sept principales nations industrialisées ont convenu mardi d'étudier la possibilité de plafonner les prix du pétrole et du gaz russes afin de limiter la capacité de Moscou à financer son invasion de l'Ukraine.
On peut se demander quel serait le succès d'une telle action, mais elle pourrait facilement inciter Moscou à prendre des mesures pour réduire davantage l'approvisionnement en brut de l'Occident, ce qui pourrait resserrer davantage le marché global.
L'organisme industriel American Petroleum Institute doit publier son estimation hebdomadaire des stocks de brut américains plus tard dans la session. Celle-ci pourrait être étudiée avec encore plus d'attention que d'habitude après que la Energy Information Administration a confirmé que le rapport officiel sur les stocks de pétrole américains sera retardé pour une deuxième semaine consécutive par une défaillance matérielle.
Vers 13h00, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 1,6 % à 111,32 $ le baril, tandis que le Brent était en hausse de 1,7 % à 112,86 $ le baril.