Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Préparez-vous à un autre déluge de données américaines, au lendemain des faibles chiffres des ventes au détail et de la production industrielle qui ont forcé les marchés à réévaluer le risque de récession. L'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage, les mises en chantier et les permis de construire de décembre peuvent tous avoir le potentiel de choquer (ou de rassurer). Les résultats de Procter & Gamble serviront également de contre-vérification de la force des consommateurs. En attendant, Alcoa a déjà donné un ton sombre à l'industrie. Le dénouement de la dernière grande pagaille cryptographique approche, car Genesis envisagerait de déposer une demande de faillite en vertu du chapitre 11. Et le pétrole s'effondre alors qu'un nouveau bond important des stocks américains contrecarre la hausse inspirée par la Chine en début de semaine. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 19 janvier.
1. A venir ! Une autre série de données faibles se profile
Une autre série de données économiques américaines devrait suivre de près les chiffres qui ont fait vaciller les marchés boursiers mercredi.
Le plus important est sans doute l'enquête de la Fed de Philadelphie sur l'industrie manufacturière, qui pourrait corroborer la baisse alarmante de l'indice manufacturier de l'Empire State en début de semaine et la chute plus importante que prévu de la production industrielle en décembre.
En revanche, les mises en chantier de décembre ne devraient, au pire, que confirmer une tendance à la baisse bien connue. Même ainsi, l'humeur négative qui a dominé après le triple coup dur de mercredi rendra plus difficile pour les demandes d'allocations chômage hebdomadaires de remplir leur rôle habituel de palliatif. Les mauvaises nouvelles, semble-t-il, sont à nouveau des mauvaises nouvelles.
2. Genesis se préparerait à déposer le bilan
Après deux mois de suspense, la prochaine grosse chaussure de l'univers de la crypto-monnaie est enfin prête à tomber. Selon Bloomberg et d'autres sources, Genesis, la branche de prêt du Digital Currency Group de Barry Silbert, prévoit de se placer sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites dès cette semaine.
Cette démarche mettra officiellement les clients de la plateforme d'investissement Gemini, Earn, en ligne avec les autres créanciers de Genesis. Il appartiendra au tribunal chargé de gérer la procédure de décider qui sera payé en premier.
Les propriétaires de Gemini, Tyler et Cameron Winklevoss, affirment que Genesis doit 900 millions de dollars aux clients d'Earn.
Selon The Block, Silbert propose aux créanciers de Genesis des paiements en espèces différés et une participation au capital du groupe mère DCG dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à restructurer les dettes de Genesis. On ne sait pas quelles sont les chances de réussite de ce plan.
3. Les actions devraient prolonger leurs pertes à l'ouverture ; les résultats de P&G sont essentiels, tandis qu'Alcoa déçoit
Les marchés boursiers américains devraient prolonger leurs pertes à l'ouverture plus tard, alors que le barrage de données de mercredi force les investisseurs à réévaluer le risque d'une forte récession des bénéfices cette année.
À 13h25, les Dow Jones futures étaient en baisse de 241 points, à un plus bas de deux semaines, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,8 % et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,9 %. Les trois principaux indices monétaires avaient tous perdu entre 1,5 % et 2 % mercredi, après que les chiffres de décembre concernant les ventes au détail, la production manufacturière et l'inflation des prix à la production soient tous inférieurs aux attentes.
Les résultats de Procter & Gamble (NYSE:PG), attendus tôt, permettront de vérifier la vigueur des dépenses de consommation aux États-Unis, compte tenu de l'étendue de sa gamme de produits, tandis que le ralentissement des perspectives industrielles se reflète également dans la performance de Alcoa (NYSE:AA) en prémarché, après que l'entreprise a fait état d'un {{erl-254||bénéfice} inférieur aux prévisions dans un contexte de faiblesse des prix de l'aluminium et de l'alumine.
4. Grèves, grèves, grèves en Europe
L'hiver de mécontentement en Europe a atteint de nouveaux sommets jeudi, alors que des millions de travailleurs français ont débrayé pour protester contre les propositions du président Emmanuel Macron de faire passer l'âge de la retraite de 62 à 64 ans.
Outre les trains, les écoles et les administrations locales, les travailleurs font également grève dans les raffineries du pays, ce qui devrait avoir des répercussions indirectes non seulement sur la productivité française ce mois-ci, mais aussi sur l'inflation.
Au Royaume-Uni, les syndicats du secteur de la santé ont déclaré que le personnel ambulancier ferait quatre nouvelles grèves au cours des trois prochains mois, tandis que les pourparlers entre le gouvernement et les syndicats pour éviter de nouvelles grèves des conducteurs de train et des enseignants n'ont pas progressé.
5. Le pétrole s'effondre en raison de l'affaiblissement des perspectives de la demande ; l'EIA prévoit une nouvelle hausse des stocks américains
Les prix du pétrole brut ont inversé tous les gains de la semaine en réaction aux données américaines de mercredi, qui ont jeté un éclairage nouveau sur les perspectives de la demande de la plus grande économie du monde.
A 13h40, le prix du brut américain est repassé sous les 80 dollars le baril, en baisse de 0,7% à 79,23 dollars, tandis que le brut brent a également baissé de 0,5% à 84,52 dollars le baril.
Les prix ont également été déprimés par les nouvelles estimations de l'Agence internationale de l'énergie qui suggèrent que la Russie continue de pomper environ 11 millions de barils par jour, malgré les rabais de plus en plus importants qu'elle est obligée d'accepter pour son mélange d'exportation de référence, l'Urals.
Energy Intelligence a rapporté qu'une cargaison d'Urals a été achetée à 37,90 dollars le baril ces derniers jours, ce qui reflète l'absence d'acheteurs pour ce produit en Occident.
Les données hebdomadaires sur les stocks du gouvernement américain sont attendues à 17h00, un jour plus tard que d'habitude en raison du congé de la journée Martin Luther King. L'American Petroleum Institute a signalé une nouvelle hausse de 7,6 millions de barils des stocks de pétrole brut la semaine dernière, ce qui porte l'augmentation totale des trois dernières semaines à 25 millions de barils.