Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Bitcoin bondit à un niveau record, un jour après que la Réserve fédérale ait râlé après les risques de stabilité financière de la crypto. Lael Brainard a été interviewée par le président Joe Biden pour le poste de direction de la Fed, selon les rapports. Les actions grincent plus haut avant les données sur l'inflation des prix à la production pour octobre, et il y a deux communiqués clés des États-Unis pour le marché pétrolier à digérer. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce mardi 9 novembre.
1. Le bitcoin atteint son plus haut niveau historique
Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 68 493 $, soutenu par une politique monétaire plus favorable ces derniers jours, les banques centrales ayant renoncé à relever leurs taux.
Bien qu'il y ait eu peu d'éléments déclencheurs spécifiques au bitcoin lui-même, les actifs à risque ont prospéré depuis que le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a souligné que la Fed n'avait pas encore mis les États-Unis sur la voie d'une hausse des taux, bien qu'elle ait commencé à réduire ses achats d'obligations.
D'autres pièces numériques ont également profité de la récente reprise, notamment Ethereum, qui a gagné plus de 70 % au cours des deux derniers mois et demi.
Les derniers sommets atteints par le bitcoin surviennent un jour après que la Réserve fédérale a mis en avant les stablecoins - plutôt que le bitcoin lui-même - comme l'un des principaux risques pour la stabilité financière des États-Unis.
2. La concurrence pour Powell
Jerome Powell a de la concurrence. Bloomberg a rapporté lundi que le gouverneur de la Fed Lael Brainard a été interviewé par le président Joe Biden pour la présidence de la banque centrale lors de sa visite à la Maison Blanche la semaine dernière.
Brainard est largement considérée comme une "colombe" de l'inflation et ses récentes déclarations publiques ont montré qu'elle n'était pas pressée de relever les taux d'intérêt. Son entretien intervient après les interventions répétées de législateurs démocrates, tels que la sénatrice Elizabeth Warren, qui s'opposent à la reconduction de Powell pour un second mandat.
Le mandat actuel de Powell se termine en février, et le vice-président Richard Clarida et le responsable de la supervision bancaire de la Fed, Randall Quarles, quitteront leurs fonctions dans les deux mois qui précèdent, ce qui donnera aux démocrates la possibilité de façonner le conseil d'administration de la Fed à leur goût. Si cela peut signifier des taux plus bas pendant plus longtemps, cela peut aussi signifier une ligne moins indulgente sur les questions de stabilité financière.
3. Les actions en hausse avant les données de l'IPP
Les actions américaines devraient poursuivre leur progression avant la dernière mise à jour sur le front de l'inflation à 14h30, sous la forme de l'indice des prix à la production d'octobre.
À 13h20, les Dow Jones futures étaient en baisse de 36 points, soit 0,1%, tandis que les S&P 500 futures étaient stables et que les Nasdaq 100 futures étaient en hausse de 37 points.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons la société de courtage Robinhood (NASDAQ:HOOD), qui a chuté en début de séance après l'annonce d'une violation de données, et AMC Entertainment (NYSE:AMC), dont les chiffres publiés lundi ont montré le chemin qu'il lui reste à parcourir pour retrouver son niveau d'activité d'avant la pandémie.
DR Horton (NYSE:DHI) est en tête de liste des sociétés qui publient leurs premiers résultats, tandis que Wynn Resorts publiera après la cloche.
4. Covid-19 : plus de cas, plus de traitements
Un autre titre susceptible de faire l'objet d'une attention particulière est Regeneron (NASDAQ:REGN), qui a annoncé lundi les résultats des essais de sa pilule antivirale Covid-19, montrant un degré élevé (82 %) d'efficacité dans la réduction des maladies graves.
Il s'agit du troisième médicament à montrer de tels effets, après ceux mis au point par Merck (NYSE:MRK) et Pfizer (NYSE:PFE), et il s'ajoute à la liste croissante des remèdes susceptibles de réduire les risques liés au fait que les économies restent ouvertes et actives.
Toutefois, le début de l'hiver dans l'hémisphère nord signifie que le court terme promet encore d'être difficile : les taux de nouvelles infections ont cessé de baisser aux États-Unis et ont largement dépassé les précédents pics record en Europe centrale et orientale.
Les trois partis susceptibles de former le prochain gouvernement allemand ont publié mardi un projet de loi visant à imposer le système dit "3G" dans la quasi-totalité de la vie publique pour les adultes. Ce système exige que les personnes présentent soit une preuve de vaccination ou d'anticorps acquis naturellement, soit un résultat de test négatif.
5. Le pétrole augmente avant la publication de STEO et API
Les prix du pétrole ont de nouveau augmenté, avant la publication de deux documents clés aux États-Unis dans la journée. Tout d'abord, le gouvernement publiera le Short-Term Energy Outlook, qui actualisera ses prévisions de prix et de production aux États-Unis, suivi des données hebdomadaires sur les stocks de l'American Petroleum Institute.
Les stocks de pétrole brut devraient avoir augmenté pour la septième semaine consécutive, de quelque 1,90 million de barils, dans un contexte de flambée des prix qui a commencé à nuire à la demande. Certains rapports ont suggéré que le STEO pourrait être utilisé par le gouvernement pour justifier les ventes de brut de la réserve stratégique de pétrole - bien que le lien de causalité entre les deux soit loin d'être clair.
Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,4% à 82,22 $ le baril, tandis que le brent était en hausse de 0,3% à 83,70 $ le baril.