Les difficultés de Snapchat, les résultats de Twitter, l'accord sur le blé, les indices PMI - Ce qui fait bouger les marchés ce vendredi

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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Snapchat met un frein au rallye de secours, en mettant en évidence les résultats de Twitter. Les actions devraient ouvrir en baisse, mais sont toujours en course pour leur plus haute clôture hebdomadaire depuis début juin. Les sociétés Verizon, Amex et Schlumberger publient leurs résultats. Les craintes de récession en Europe s'accentuent après la publication d'enquêtes conjoncturelles peu encourageantes, mais une lueur d'espoir pour les pays importateurs de denrées alimentaires pauvres, la Russie et l'Ukraine se rapprochant d'un accord sur la sécurisation des exportations de céréales hors de la mer Noire, ce qui fait baisser les prix du blé. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 22 juillet.

1. Snapchat met un frein à la reprise

Le rallye de secours des actions américaines s'est heurté à une résistance au cours de la nuit après que le propriétaire de Snapchat, Snap (NYSE:SNAP, a affiché la plus faible croissance des ventes de son histoire en tant que société publique, ce qui a fait chuter son action de près de 30 % dans les échanges de pré-marché.

La société a également affiché une perte de 422 millions de dollars pour le trimestre et a déclaré qu'elle réduirait "substantiellement" son recrutement, en écho à des rapports similaires concernant de plus grandes sociétés technologiques tout au long de la semaine. Toutefois, Snapchat a toujours eu plus de mal à afficher un bénéfice que les autres sociétés de médias sociaux, et ses implications plus larges pourraient ne pas être trop importantes. Les résultats de Twitter (NYSE:TWTR) plus tard ce matin pourraient montrer dans quelle mesure les problèmes de Snapchat sont partagés par le reste du secteur.

Le rapport a ravivé les craintes d'une récession imminente aux États-Unis, poussant le rendement de référence du Trésor 10 ans à son plus bas niveau en deux semaines, à 2,82 %.

2. Les craintes de récession en Europe augmentent après la faiblesse des indices PMI

Les craintes de récession ont de nouveau été à l'ordre du jour en Europe cette nuit, après que l'indice composite des directeurs d'achat de la zone euro est repassé en territoire de contraction pour la première fois depuis mars 2021.

Cela fait suite à un premier relèvement plus important que prévu des taux d'intérêt par la Banque centrale européenne jeudi, qui s'est accompagné d'un discours sombre de la présidente Christine Lagarde sur les perspectives économiques. Les rendements obligataires de la zone euro ont baissé, car on a l'impression que les troubles en Italie - où le président Sergio Mattarella a appelé à de nouvelles élections en septembre - n'empêcheront pas le nouvel outil de sauvegarde des marchés obligataires de la BCE de fonctionner (à peu près) comme prévu.

Au Royaume-Uni, le PMI composite est resté en territoire de croissance mais est tombé à son plus bas niveau depuis 17 mois, tandis que la faiblesse de la confiance des consommateurs et des ventes au détail sous-jacentes a fait baisser la livre.

3. Les actions devraient ouvrir en baisse, mais en route pour la meilleure semaine depuis juin

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en légère baisse plus tard, mais sont toujours en bonne voie pour réaliser leur meilleure semaine en cinq ans et leur meilleure clôture depuis début juin.

Vers 13h20, les Dow Jones futures étaient stables, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,3% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,6%.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Tesla (NASDAQ:TSLA), après que Bloomberg a rapporté qu'Omead Afshar, le dirigeant de la gigafactory de Tesla à Austin, devrait être contraint de quitter la société en raison de son rôle dans l'approvisionnement en matériaux de construction difficiles à obtenir. Tesla a déjà licencié certains employés en relation avec l'enquête.

Les résultats de Verizon (NYSE:VZ), NextEra Energy (NYSE:NEE), American Express (NYSE:AXP) et Schlumberger (NYSE:SLB) fourniront un large échantillon de l'économie.

4. Les prix des céréales chutent alors que la Russie et l'Ukraine se rapprochent d'un accord sur la sécurité des exportations

Les prix des céréales ont chuté après que le gouvernement turc a déclaré qu'il s'attendait à ce que l'Ukraine et la Russie signent un accord plus tard vendredi garantissant le passage en toute sécurité des céréales des ports ukrainiens vers les marchés mondiaux.

Selon la BBC, l'accord prévoit que des navires ukrainiens escortent les navires à l'entrée et à la sortie des ports ukrainiens à travers les approches minées et que la Russie accepte une trêve pendant que les cargaisons circulent. La Turquie inspectera également les navires entrant dans le détroit du Bosphore afin d'apaiser les craintes russes de contrebande d'armes.

L'accord vise également à faciliter les exportations russes de céréales et d'engrais via la mer Noire.

À 13h25, les contrats à terme sur le blé à Londres étaient en baisse de 2,8 %.

5. Le pétrole est touché par les craintes de récession ; la CFTC et le nombre d'appareils de forage Baker Hughes attendus

Les prix du pétrole brut ont de nouveau chuté en raison des craintes de récession, malgré l'annonce d'une recrudescence de la violence dans la capitale de la Libye, un exportateur clé d'Afrique du Nord.

Vers 13h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 1,7% à 94,75 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 1,4% à 102,42 dollars le baril.

Les données sur le positionnement CFTC et le compte de forage de Baker Hughes complètent la semaine, tandis que les prévisions et la mise à jour de Schlumberger sur l'état du marché nord-américain seront intéressantes après que Halliburton (NYSE:HAL) et Baker Hughes (NASDAQ:BKR) ont tous deux averti de la quasi-impossibilité d'augmenter davantage le forage américain cette année.