Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Le dollar est tombé à son plus bas niveau en neuf mois en raison des attentes croissantes que la Réserve fédérale revienne à des mini-hausses de taux lors de sa prochaine réunion. Le fonds spéculatif Elliott a pris une participation importante dans Salesforce mais dit vouloir travailler avec la direction existante. Le fonds spéculatif rival Citadel a réalisé un bénéfice record l'année dernière. Synchrony est en hausse avant le début de la séance après un résultat positif, mais le reste du calendrier est plutôt mince. L'Allemagne indique qu'elle est prête à laisser d'autres pays livrer le char de combat principal Leopard 2 à l'Ukraine, mais qu'elle n'est pas encore prête à le faire elle-même. Et le pétrole brut commence la semaine en beauté, alors que l'élan spéculatif se renforce et que de nouvelles sanctions sur les exportations de diesel russe se profilent. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce lundi 23 janvier.
1. Le dollar atteint son plus bas niveau depuis neuf mois, les écarts de taux devant se réduire
Le dollar est tombé à son plus bas niveau depuis neuf mois, le marché s'attendant à ce que la Fed ne relève les taux d'intérêt que de 0,25 % lors de sa réunion de la semaine prochaine.
Comme la Banque centrale européenne signale toujours au moins une hausse supplémentaire de 50 points de base, l'écart de taux d'intérêt entre l'euro et le dollar devrait se réduire au cours des six prochains mois. Le conseil d'orientation de la BCE se réunit également la semaine prochaine.
L'euro est monté jusqu'à 1,0927 dollar avant de se replier après que la Deutsche Bundesbank a déclaré que l'économie allemande avait probablement stagné au quatrième trimestre. Les commentaires du gouverneur de la banque centrale grecque, Yannis Stournaras, qui préconise des hausses de taux "plus graduelles", ont également limité les gains de l'euro.
2. Elliot cible Salesforce alors que Citadel entre dans l'histoire
L'action Salesforce (NYSE:CRM) a progressé de plus de 4 % dans les échanges de prémarchés, atteignant son plus haut niveau en sept semaines, après la publication d'informations selon lesquelles le fonds spéculatif Elliott a pris une participation substantielle dans le fournisseur de logiciels.
Le Wall Street Journal a cité Jesse Cohn, associé directeur d'Elliott, qui a déclaré que le groupe avait hâte de "travailler de manière constructive avec Salesforce pour réaliser la valeur qui convient à une entreprise de sa stature".
Salesforce est l'une des nombreuses grandes entreprises technologiques qui ont récemment été poussées à réduire considérablement leurs coûts en raison d'un ralentissement des revenus. L'action a progressé de près de 20 % depuis son plus bas niveau de décembre, mais elle ne se négocie encore qu'à la moitié de sa valeur maximale.
Elliott n'a pas été le seul fonds spéculatif à faire les gros titres ce week-end : de nouvelles recherches ont suggéré que Citadel de Ken Griffin avait réalisé le plus gros bénéfice de tous les fonds spéculatifs de l'histoire l'année dernière, avec un gain de 16 milliards de dollars.
3. Ouverture calme des marchés boursiers ; Synchrony en hausse après un résultat positif
Les actions américaines s'apprêtent à entamer la semaine dans le calme, en l'absence de données importantes pour le marché et en raison du Nouvel An lunaire qui réduit les volumes d'échanges en Asie.
Vers 13h30, les Dow Jones futures étaient effectivement inchangés, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,2% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,1%.
Le calendrier des résultats est également relativement peu fourni, Synchrony Financial (NYSE:SYF) - anciennement GE Capital - ayant été le premier à publier un résultat supérieur aux attentes de 10 %. En réaction, l'action Synchrony a augmenté de plus de 3 % dans le pré-marché.
La société de services pétroliers Baker Hughes (NASDAQ:BKR) doit également publier ses résultats tôt, tandis que Zions (NASDAQ:ZION) et Brown & Brown (NYSE:BRO) devraient publier leurs résultats après la cloche.
4. L'Allemagne signale une décision en faveur de l'envoi de chars en Ukraine et s'allie à la France pour s'opposer à l'IRA de Biden
Deux jours seulement après avoir bloqué une telle initiative, l'Allemagne a indiqué qu'elle n'empêcherait pas d'autres pays européens d'envoyer des chars de combat modernes Leopard 2 à titre d'aide militaire à l'Ukraine.
La ministre des affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que l'Allemagne n'était toujours pas prête à envoyer des chars d'assaut, mais elle a ajouté : "Si on nous le demandait, nous ne nous y opposerions pas."
Baerbock s'exprimait lors d'une réunion du week-end entre les gouvernements français et allemand, au cours de laquelle les deux pays se sont à nouveau plaints de la loi sur la réduction de l'inflation de l'administration Biden, qui, selon eux, est discriminatoire à l'égard des entreprises européennes.
5. Le pétrole en hausse, les paris spéculatifs gagnant du terrain
Les prix du pétrole brut ont bien commencé la semaine, le marché se concentrant sur les nouvelles sanctions du G7 qui devraient entrer en vigueur contre la Russie dans les prochains jours. Les États-Unis, l'Europe et le Japon sont tous prêts à interdire les importations de diesel en provenance de Russie, dans le but de réduire davantage les revenus du Kremlin pour la conduite de sa guerre en Ukraine.
En outre, la perspective d'un rebond de la demande chinoise a relancé les achats spéculatifs, comme en témoigne le gain de 7 % du brut la semaine dernière. Le rapport sur l'engagement des traders de la CFTC a montré que l'intérêt spéculatif long sur le brut a atteint un sommet de neuf semaines mardi.
Vers 13h40, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 0,5% à 82,08 $ le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en hausse de 0,6% à 88,17 $ le baril.