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Prochaine action de la Fed, PIB américain, Meta Platforms, profits pétroliers - Ce qui fait bouger les marchés ce jeudi

Economie 28/07/2022 11:47
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Par Peter Nurse

Investing.com -- La Réserve fédérale a augmenté ses taux comme prévu, mais l'incertitude règne quant à sa prochaine action à la fin de l'été. La publication du PIB américain pourrait fournir quelques indices, tandis que les actions devraient rendre une partie des gains de la session précédente. Meta Platforms a déçu avec ses résultats trimestriels, ce qui contraste avec les bénéfices records des géants pétroliers européens. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce jeudi 28 juillet.

1. La prochaine étape pour la Fed

La Federal Reserve a procédé mercredi à sa deuxième hausse consécutive des taux de 75 points de base, comme prévu, mais le président Jerome Powell a également refusé de donner des indications sur l'ampleur de la prochaine hausse des taux, ce qui laisse planer une certaine incertitude pour le reste de l'été.

Powell a toutefois indiqué que la banque centrale pourrait ralentir le rythme de ses hausses de taux s'il s'avérait que les 225 points de base du resserrement monétaire opéré depuis le début de l'année avaient un impact sur l'inflation la plus élevée des quatre dernières décennies aux États-Unis.

Cela a donné l'espoir que la série de hausses de taux d'intérêt inhabituellement élevées pourrait toucher à sa fin, en particulier compte tenu des récents signes de ralentissement de la croissance économique.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont laissé entrevoir des perspectives plus pessimistes peu après la conférence de presse, les chances que la Fed procède à une hausse de 50 points de base en septembre, plutôt qu'à une troisième hausse de 75 points de base, passant de 51 % mardi à 65 %.

Toutefois, l'inflation s'est avérée bien plus tenace que ne le pensait initialement la Fed, ce qui l'a poussée à resserrer sa politique monétaire, et les prix pourraient facilement rester très élevés pendant une bonne partie de la nouvelle année.

Les données économiques seront déterminantes au cours des huit semaines précédant la nouvelle réunion de la Fed, la période intermédiaire comprenant deux rapports sur l'emploi, deux rapports sur l'inflation et le symposium de la Fed à Jackson Hole.

2. PIB américain du deuxième trimestre

La Fed semblant devenir de plus en plus dépendante des données, la première publication de la croissance économique américaine du deuxième trimestre, plus tard jeudi, sera sous les projecteurs.

L'estimation préliminaire du produit intérieur brut du deuxième trimestre est publiée à 14h30, et devrait augmenter de 0,5% au cours des trois mois d'avril à juin.

Toutefois, cette estimation doit être assortie d'un risque de baisse, la dernière estimation de l'indicateur GDPNow de la Fed d'Atlanta s'établissant à -1,2 % sur le trimestre en rythme annuel, en date de mercredi.

Deux trimestres consécutifs de croissance négative du PIB sont généralement considérés comme une indication que l'économie est en récession, bien qu'aux États-Unis, la décision officielle soit prise par un panel d'économistes réunis par le National Bureau of Economic Research, et souvent longtemps après les faits.

"Le NBER juge les récessions sur la base d'un ensemble beaucoup plus large de données, y compris le marché du travail et la demande sous-jacente (consommation et investissement)", ont déclaré les analystes d'ABN Amro, dans une note. "En prenant cette définition plus large - et compte tenu de la vigueur du marché du travail et de la croissance de la consommation - il serait difficile de conclure que les États-Unis ont connu une récession."

3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; Meta Platforms déçoit

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse jeudi, abandonnant une partie des gains importants de la session précédente en raison du soulagement suscité par le fait que la Réserve fédérale a maintenu sa hausse des taux d'intérêt à 75 points de base [voir ci-dessus].

Vers 13h15, les Dow Jones futures étaient en baisse de 45 points, soit 0,1%, les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,4%, et les Nasdaq 100 futures étaient en baisse de 0,8%.

Les actions se sont fortement redressées mercredi, le blue-chip Dow Jones Industrial Average gagnant plus de 400 points, soit 1,4%, tandis que le large S&P 500 a gagné 2,6%. La vedette du spectacle a toutefois été le Nasdaq Composite, qui a gagné plus de 4 %, les grandes valeurs technologiques ayant rebondi après avoir été martelées récemment par les craintes de hausse des taux de la Fed et d'inflation.

Cela dit, les nouvelles n'ont pas été toutes bonnes dans le secteur technologique, puisque Meta Platforms (NASDAQ:META), propriétaire du réseau social Facebook, a publié de sombres prévisions après la clôture mercredi, enregistrant sa toute première baisse trimestrielle de revenus.

Les résultats d'Apple (NASDAQ:AAPL), d'Amazon (NASDAQ:AMZN) et d'Intel (NASDAQ:INTC) plus tard dans la journée de jeudi maintiendront le secteur sous les projecteurs.

Ford (NYSE:F) devrait également être au centre de l'attention, car le géant de l'automobile a annoncé un bénéfice net meilleur que prévu pour le deuxième trimestre, a réaffirmé ses perspectives de bénéfices pour l'année et a déclaré qu'il allait rétablir son dividende à son niveau d'avant la pandémie.

4. Les majors du pétrole récoltent les fruits de leurs efforts

La flambée des prix de l'énergie a créé de nombreux problèmes pour les banques centrales et les gouvernements du monde entier, mais les géants de l'énergie en récoltent maintenant les fruits.

Shell PLC (LON:SHEL) a annoncé plus tôt jeudi un bénéfice de 11,5 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, pulvérisant son précédent record juste trois mois plus tôt, tout en annonçant également un programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars pour le trimestre en cours.

Son rival français TotalEnergies (EPA:TTEF) a également enregistré un bénéfice record de 9,8 milliards de dollars au cours du trimestre et a accéléré son programme de rachat d'actions, tandis que le norvégien Equinor (OL:EQNR) a relevé son dividende spécial et augmenté ses rachats d'actions après avoir enregistré un bénéfice considérable de 17,6 milliards de dollars au deuxième trimestre.

Les rivaux américains Exxon Mobil (NYSE:XOM) et Chevron (NYSE:CVX) publient leurs résultats vendredi et devraient également annoncer des résultats positifs.

Le Royaume-Uni a imposé une taxe exceptionnelle à ses majors pétrolières en mai, et cette mesure pourrait servir de modèle à d'autres gouvernements qui s'efforcent d'atténuer la crise mondiale du coût de la vie.

5. Le pétrole progresse ; les stocks de l'EIA chutent fortement

Les prix du pétrole brut ont prolongé leurs gains jeudi, malgré la forte hausse de la Fed, alors que des données officielles ont confirmé une baisse substantielle des stocks de pétrole brut aux États-Unis, apaisant les inquiétudes concernant la baisse de la demande chez le plus grand consommateur du monde.

Les stocks de brut américain ont diminué de 4,5 millions de barils la semaine dernière, selon les données publiées mercredi par la Energy Information Administration, contre les attentes d'une baisse de 1 million de barils.

Ces résultats correspondent en grande partie à ceux de l'Institut américain du pétrole (American Petroleum Institute), publiés mardi, ce qui suggère que la demande américaine se maintient malgré les prix élevés.

De nouveaux gains semblent probables, selon le patron de Shell, car le resserrement de l'offre l'emporte sur tout risque pour la demande.

"Là où nous sommes aujourd'hui, il y a plus de hausse que de baisse en ce qui concerne le prix du pétrole", a déclaré Ben van Beurden, directeur général de Shell, dans une interview accordée à Bloomberg TV. "La demande n'a pas encore complètement récupéré et l'offre est définitivement serrée".

Vers 13h2, les contrats à terme sur le brut américain étaient en hausse de 1,9% à 99,13 dollars le baril, tandis que le Brent était en hausse de 1,9% à 103,55 dollars le baril. Les deux contrats ont gagné plus de 2 dollars le baril lors de la session précédente.

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Commentaires (2)
Ella Ben
Ella Ben 17/09/2022 11:56
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JF LACOMBE
JF LACOMBE 30/07/2022 1:04
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et avec toutes ces "bonnes nouvelles" c'est la fête au village...
 
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