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Projet de loi sur les dépenses des démocrates, confinements en Europe, discours de la Fed - Ce qui fait bouger les marchés ce vendredi

Economie19/11/2021 12:43
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© Reuters.

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- La Chambre des représentants est sur le point d'approuver le projet de loi de dépenses "Build Back Better" des démocrates. Un membre clé de la Réserve fédérale américaine devient plus belliqueux, ce qui met en lumière les discours de deux autres membres clés qui doivent être prononcés plus tard. L'Europe commence à se verrouiller à nouveau alors que les cas de Covid-19 deviennent incontrôlables en Allemagne et en Europe centrale, envoyant les prix du pétrole à leur plus bas niveau depuis sept semaines. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers ce vendredi 19 novembre.

1. Le projet de loi sur les dépenses doit être voté par la Chambre des représentants

La Chambre des représentants doit voter vendredi sur le projet de loi des démocrates Build Back Better, un paquet de mesures réduit mais toujours aussi vaste, destiné à étendre l'État-providence et à accélérer la transition énergétique.

Le projet de loi, qui comprend des dispositions relatives à des places universelles en maternelle, des plafonds pour les frais de garde d'enfants pour les familles à revenus faibles et moyens, la réduction du prix des médicaments sur ordonnance et l'extension des crédits d'impôt pour la réduction des émissions de carbone, a un prix d'un peu moins de 2 000 milliards de dollars sur 10 ans.

Si une grande partie de ces dépenses sera couverte par une augmentation des impôts sur les sociétés et les particuliers les plus riches, le Congressional Budget Office a estimé qu'elles aggraveront néanmoins le déficit budgétaire sur la période.

2. L'Europe se confine à nouveau

L'Autriche est devenue le premier pays européen à annoncer un confinement complet cet hiver, dans le but d'endiguer la spirale des infections. Au début de la semaine, le pays alpin avait imposé des restrictions uniquement aux personnes non vaccinées, mais la hausse des infections s'est poursuivie même après cela. Il est également devenu le premier pays européen à imposer une obligation de vaccination à l'échelle nationale, à partir de février.

Plus inquiétant pour l'économie européenne, le ministre allemand sortant de la santé, Jens Spahn, a déclaré que la plus grande économie du continent ne pouvait exclure de faire de même. Les taux d'infection ayant dépassé de quelque 30 % le précédent record, le gouvernement fédéral et les gouvernements des États fédérés ont approuvé jeudi une nouvelle série de mesures qui viseront également les personnes non vaccinées.

La nouvelle a déclenché un vif mais bref mouvement de vente des actions européennes. L'euro est également repassé sous la barre des 1,13 dollar pour tester le plancher de 16 mois qu'il avait atteint en début de semaine, après que la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a une fois de plus écarté la nécessité de réagir à un pic d'inflation. L'inflation des prix à la production allemands a atteint 18,4 % en octobre, en grande partie à cause de la flambée des prix du gaz et de l'électricité.

3. Les actions devraient ouvrir en demi-teinte

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en demi-teinte plus tard, les valeurs cycliques sous-performant en réponse aux nouvelles sur le verrouillage des marchés en Europe.

Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont toutefois atteint un nouveau record dans la nuit, avec une hausse de 0,4 % à 16 546 points. Les contrats à terme sur le Dow Jones ont perdu 140 points, soit 0,4 %, tandis que les contrats à terme sur le S&P 500 ont perdu un peu plus de 0,1 %.

Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Apple (NASDAQ:AAPL), après qu'un rapport de Bloomberg ait affirmé jeudi que la société visait à construire une voiture entièrement autonome d'ici 2025, et Activision Blizzard (NASDAQ:ATVI), où une pétition appelant le PDG chevronné Bobby Kotick à démissionner a été signée par plus de 1 000 employés.

Les valeurs des compagnies aériennes et des croisières sont susceptibles d'être mises sous pression par les nouvelles en provenance d'Europe. Foot Locker (NYSE:FL) publie ses résultats trimestriels.

4. Clarida et Waller doivent s'exprimer après le revirement hawkish de Williams

À quel rythme la Réserve fédérale devient-elle belliciste ? Le marché en saura plus après les interventions du vice-président Richard Clarida et du gouverneur Christopher Waller.

Clarida, en particulier, se situe à l'extrémité dovish de l'éventail des opinions au sein de la Fed, de sorte que tout signe d'inquiétude accrue face aux pressions sur les prix de plus en plus évidentes dans l'économie peut être considéré comme un signe que la Fed pourrait accélérer le rythme auquel elle réduit progressivement ses achats d'actifs.

Les présidents régionaux de la Fed, James Bullard et Raphael Bostic, ont réitéré leurs appels habituels en faveur d'une hausse des taux d'intérêt en 2022 cette semaine, mais un développement plus intéressant a eu lieu jeudi lorsque l'un des membres les plus influents de la Fed, le président de la Fed de New York, John Williams, a averti que les hausses de prix étaient devenues plus généralisées et que la Fed ne souhaitait pas voir les prévisions d'inflation à long terme augmenter davantage.

5. Le pétrole en difficulté après une crainte de verrouillage

Les prix du pétrole sont tombés à leur plus bas niveau en sept semaines, la nouvelle du retour des mesures de blocage de la demande ayant exacerbé le sentiment déjà affecté par les rapports récents sur les plans de libération coordonnée des réserves stratégiques par les gouvernements de la Chine et des États-Unis.

À 12h30, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 2,6 % à 76,40 $ le baril, tandis que le Brent est passé sous la barre des 80 $ pour la première fois depuis début octobre, perdant 2,7 % à 79,06 $ le baril.

Le compte de forage de Baker Hughes donnera plus tard des indications sur le bien-fondé des prévisions d'augmentation de la production américaine au cours des deux prochains mois. Les données de positionnement net de la CFTC sont également attendues.

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