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Quarles de la Fed, Bitcoin au-dessus de 40K$, PDG des banques et données EIA - Ce qui fait bouger les marchés ce mercredi

Economie26/05/2021 11:43
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© Reuters

Par Peter Nurse

Investing.com -- Bitcoin rebondit au-dessus de 40 000 $ et Wall Street pousse également à la hausse avant un discours du vice-président de la Fed, Randal Quarles. Les PDG des banques se préparent à un interrogatoire au Capitole, les marchés pétroliers attendent les dernières données officielles sur l'offre américaine et les détaillants présentent de nouveaux résultats. Voici ce qui fait bouger les marchés ce mercredi 26 mai.

1. Intervention de Quarles de la Réserve fédérale

Les responsables de la Réserve fédérale ont été en force cette semaine, poussant le mantra que la banque centrale américaine va ignorer les pressions inflationnistes croissantes, en gardant les politiques accommodantes en attente pour l'avenir immédiat.

Le dernier à s'exprimer mercredi devrait être le vice-président de la Réserve fédérale chargé de la supervision, Randal Quarles.

Le marché est toujours préoccupé par l'inflation et l'éventualité d'une réduction progressive de la politique monétaire, et il sera intéressant de voir si Quarles a changé de position après avoir exposé un point de vue très dovish à la fin mars.

"Je pense qu'il est très crédible de s'attendre à ce que le comité soit à l'aise avec une inflation légèrement supérieure à notre objectif de 2 %", avait-il alors déclaré, lors d'un discours sur la réglementation financière devant le Peterson Institute for International Economics. "Au fil du temps, nous chercherons à atteindre la moyenne, et je pense qu'il s'agit d'un engagement très crédible de la part du comité et que j'y suis très favorable."

Le mandat de Quarles en tant que principal superviseur bancaire de la Fed expire le 13 octobre, et le président Joe Biden est sous la pression de certains démocrates pour le remplacer suite au démantèlement de certaines règles bancaires.

"Notre système financier sera plus sûr quand vous serez parti", a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren à Quarles lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat mardi. "J'exhorte le président Biden à remplir votre rôle avec quelqu'un qui assurera réellement la sécurité de notre système financier."

2. Les actions US s'apprêtent à rebondir ; Nordstrom et Urban Outfitters en point de mire

Les actions américaines devraient être en hausse mercredi, rebondissant après que la récente reprise du marché se soit arrêtée et que les principaux indices aient terminé la séance précédente en baisse.

À 13h25, les Futures Dow Jones étaient en hausse de 120 points, soit 0,4 %, à un peu moins de 34 400, les Futures S&P 500 étaient en hausse de 0,4 % et les {{8874|Futures Nasdaq 100}} gagnaient 0,3 %.

Wall Street a eu du mal à trouver une direction mardi, les gains initiaux se dissipant à la clôture. Le {{169|Dow Jones Industrial Average} a clôturé en baisse de 80 points, soit 0,2 %, le {{166|S&P 500} a perdu 0,2 %, tandis que le {{14958|Nasdaq Composite}, un indice très technologique, est resté pratiquement inchangé.

Le marché a adopté un ton relativement calme cette semaine, à l'approche du week-end de trois jours, alors que la saison des bénéfices touche à sa fin et que la principale publication économique aura lieu en fin de semaine.

L'inflation est devenue le thème dominant, après la forte hausse récente des prix à la consommation. Les responsables de la Réserve fédérale ont clairement indiqué qu'ils considéraient ces pressions inflationnistes croissantes comme temporaires et que la politique monétaire ultra-allégée de la banque centrale resterait donc en place pendant un certain temps encore.

Vendredi, les données sur les revenus et les dépenses des particuliers seront publiées, y compris la mesure de l'inflation préférée de la Fed - le PCE core. Une forte hausse de cette mesure mettrait la Fed sous une pression accrue.

Des entreprises comme Dick's Sporting Goods (NYSE:DKS, American Eagle Outfitters (NYSE:AEO), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) et Snowflake (NYSE:SNOW) devraient publier leurs résultats mercredi, tandis que les détaillants Nordstrom (NYSE:JWN) et Urban Outfitters (NASDAQ:URBN) devraient également être sous les feux des projecteurs après avoir publié leurs résultats trimestriels mardi après la cloche.

3. Le bitcoin dépasse les 40 000 $ ; le Bitcoin Mining Council est formé

Bitcoin, la plus grande monnaie numérique du monde, a continué à rebondir mercredi après la forte baisse du week-end, s'élevant à nouveau au-dessus de 40 000 $ pour la première fois cette semaine.

La monnaie numérique a été vue pour la dernière fois en hausse de 5,6 % à 40 300 $, rebondissant après avoir atteint un plus bas de 31 192 $ dimanche.

Cette reprise a été favorisée par l'annonce de la formation du Bitcoin Mining Council, après que le PDG de MicroStrategy (NASDAQ:MSTR), Michael Saylor, ait organisé une réunion fructueuse entre le PDG de Tesla (NASDAQ:TSLA), Elon Musk, et plusieurs grandes sociétés d'extraction de bitcoins d'Amérique du Nord.

Musk a été un ardent défenseur du bitcoin et des crypto-monnaies en général, mais son entreprise a récemment suspendu l'utilisation de la monnaie numérique comme méthode d'achat de ses véhicules, en invoquant des inquiétudes quant à l'impact de son extraction sur l'environnement.

Saylor, dont l'entreprise MicroStrategy détient une grande partie des bitcoins, a déclaré que les mineurs concernés fourniront une transparence sur l'utilisation actuelle et prévue des énergies renouvelables. Le conseil pourrait également lutter contre ce qu'il a décrit comme un récit hostile anti-crypton dépeint par certaines institutions et certains médias.

Il se pourrait bien qu'il ait eu la Chine à l'esprit, car la Mongolie intérieure, région du nord de la Chine, a intensifié sa campagne contre l'extraction de crypto-monnaies mardi, quelques jours après que Pékin ait promis de réprimer l'extraction et le commerce de bitcoins.

4. Les PDG des banques au Capitole

Les directeurs généraux des plus grandes banques du pays - dont JPMorgan Chase (NYSE:JPM), Bank of America (NYSE:BAC), Citigroup (NYSE:C), Wells Fargo (NYSE:WFC), Goldman Sachs (NYSE:GS) et Morgan Stanley (NYSE:MS) - doivent témoigner devant la commission bancaire du Sénat, au Capitole, plus tard mercredi.

Ce sera la première fois que ces puissances bancaires témoigneront devant cette commission depuis les suites de la crise financière de 2008. Et les gains des démocrates lors des récentes élections signifient que l'accueil pourrait bien être glacial.

Ils seront probablement interrogés sur un grand nombre de sujets, notamment les inégalités économiques, le crédit équitable, la diversité, la justice raciale, le changement climatique, les crypto-monnaies et les politiques fiscales.

Cela dit, étant donné la nature partisane de la politique ces jours-ci et la mince majorité démocrate, il est peu probable que ces audiences débouchent sur des propositions politiques. Elles risquent néanmoins d'être regardées de manière compulsive.

Dans les témoignages préparés publiés mardi, les PDG ont souligné les efforts de leurs banques pour soutenir les clients en difficulté, ainsi que leurs efforts pour lutter contre le changement climatique et le racisme structurel.

5. Pétrole brut en hausse, les stocks de l'EIA attendus

Les prix du pétrole brut ont légèrement augmenté mercredi, aidés par de solides données sur l'offre de brut américain, bien que les gains soient faibles alors que les traders digèrent le retour possible des exportations iraniennes.

À 13h35, le brut américain était en hausse de 0,1% à 66,10 $ le baril, tandis que le Brent était en hausse de 0,1% à 68,55 $, poursuivant les gains de mardi, les prix du pétrole atteignant leurs plus hauts niveaux en une semaine.

Les données sur l'offre de pétrole brut aux États-Unis publiées mardi par le American Petroleum Institute font état d'un retrait de 439 000 barils pour la semaine se terminant le 21 mai, ce qui suggère une amélioration de la demande après la hausse de 620 000 barils enregistrée la semaine précédente.

L'attention se porte donc sur les données officielles de l'offre de pétrole brut de la Energy Information Administration US, attendues plus tard dans la journée, où un retrait de plus d'un million de barils est attendu.

Toutefois, il est difficile pour les investisseurs d'adopter une position ferme, à la hausse ou à la baisse, tant que les discussions entre l'Iran et les puissances mondiales sur la reprise potentielle de l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien ne sont pas conclues.

Si l'accord est relancé et que les États-Unis lèvent les sanctions actuellement en place, l'Iran pourrait ajouter environ un à deux millions de barils par jour à l'offre mondiale de brut.

Toutefois, si le porte-parole du gouvernement iranien, Ali Rabiei, s'est déclaré mardi optimiste quant à la conclusion prochaine d'un accord, il a averti que de graves problèmes subsistaient.

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