Rebond, résultats de J&J, Microsoft et AMD, API - Quoi de neuf sur les marchés ce mardi

© Reuters.

Par Geoffrey Smith

Investing.com -- Le marché boursier fait une pause après un bras de fer explosif entre les investisseurs particuliers et les vendeurs à découvert professionnels. Les résultats sont nombreux, notamment ceux de Microsoft, General Electric , 3M et AMD. Le président Joe Biden indique qu'il est prêt à céder du terrain sur ses plans de relance, et les prix du pétrole reprennent de la vigueur avant la publication de l'inventaire de l'API. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le mardi 26 janvier.

1. Amusement et Gamestop

La guerre de longue date entre les détaillants et les vendeurs à découvert de Wall Street a explosé lundi, alors que GameStop (NYSE:GME, Blackberry (TSX:BBB) et Express - tous des titres fortement vendus à découvert - ont été comprimés à la hausse, apparemment à l'instigation d'un conseil d'utilisateurs de Reddit nommé r/wallstreetbets.

Le titre GameStop (NYSE:GME) a terminé la journée avec un gain de 18 % après avoir augmenté de 141 % en début de journée, mais il reste un titre fortement vendu : le rebond a encouragé les investisseurs plus professionnels à opposer leurs ressources à l'armée du commerce de détail qui en est venue à dominer le marché au cours de l'année dernière.

Selon Bloomberg, les géants des fonds spéculatifs Ken Griffin de Citadel et Steve Cohen de Point72 sont montés à la rescousse de Melvin Capital de Gabe Plotkin, l'un des nombreux vendeurs à découvert qui ont été malmenés par la crise. Ils ont injecté un total de 2,75 milliards de dollars dans Melvin, qui a perdu environ 30 % cette année.

Les actions GameStop ont augmenté de 16 % dans les échanges de pré-marché. Les actions de Blackberry ont augmenté de 18 %, mais celles d'Express ont baissé de 8,4 %.

2. Le FMI met à jour ses prévisions de croissance ; le commerce mondial dépasse les niveaux pré-pandémiques

Le Fonds monétaire international actualisera ses prévisions de croissance pour le monde cette année à 14 heures. Il devrait réviser ses estimations à la baisse en raison de la propagation de nouvelles souches du virus Covid-19 qui ont incité les gouvernements du monde entier à étendre et à renforcer les mesures de verrouillage qu'ils ont mises en place à la fin de l'année dernière.

Cependant, d'autres données suggèrent qu'au moins une partie de l'économie mondiale est florissante. Le volume des biens échangés a augmenté de 2,1 % en novembre selon les données du Bureau néerlandais d'analyse de la politique économique, le laissant au-dessus de son niveau de décembre 2019 pour la première fois depuis que la pandémie a explosé en février.

La production industrielle mondiale a également retrouvé son niveau d'avant la pandémie, grâce au fait que les consommateurs ont détourné leurs dépenses des services vers les biens au cours de l'année dernière.

3. L'ouverture des marchés US devrait être mitigée ; la confiance des consommateurs et les données sur les prix de l'immobilier attendues

Les marchés boursiers américains devraient connaître une ouverture mitigée, les investisseurs montrant des signes d'inquiétude face à l'écume de certaines actions individuelles au début de la saison des résultats.

À 13h05, les futures Dow Jones étaient en hausse de 0,1 %, tandis que les futures S&P 500 étaient en baisse d'un montant similaire et les futures NASDAQ étaient en baisse de 0,2 %.

Les commentaires du président Joe Biden lundi, qui a déclaré qu'il serait prêt à faire quelques compromis sur ses plans de relance de 1,9 trillion de dollars, ont quelque peu entamé la confiance des marchés, mettant les investisseurs en surveillance pour tout changement de ton dans les commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, lorsqu'il expliquera les dernières décisions politiques de la Fed lors de sa conférence de presse mercredi.

Le calendrier des données est dominé par les données sur les prix de l'immobilier à 15h00 et l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board à 16h00. Les enquêtes régionales de la Fed de Richmond (secteur manufacturier) et de Dallas (services) sont également attendues.

4. Microsoft, AMD, GE et J&J (NYSE:JNJ) sont en tête de la parade des résultats

La saison des bénéfices bat son plein avec des mises à jour avant la cloche provenant d'une foule de géants industriels, tandis que Microsoft (NASDAQ:MSFT) et le fabricant de puces Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) font une mise à jour depuis la Silicon Valley après la fermeture.

General Electric (NYSE:GE) a déjà annoncé des bénéfices de 8 cents par action pour le trimestre, soit environ 10 % de moins que les prévisions consensuelles, bien que la mesure clé des flux de trésorerie soit ressortie meilleure que prévu. Le marché pourrait toutefois s'intéresser davantage à la mise à jour de Johnson & Johnson (NYSE:JNJ, étant donné que la société serait sur le point d'annoncer les principaux résultats des essais de son médicament Covid-19. Les nouvelles décevantes de Merck et de l'Institut Pasteur français concernant leurs vaccins expérimentaux de lundi ont fait monter les enchères pour d'autres candidats vaccins.

NextEra Energy (NYSE:NEE), Verizon (NYSE:VZ, 3M et les géants de la défense Lockheed Martin (NYSE:LMT) et Raytheon (NYSE:RTN), ainsi que le restaurateur DR Horton (NYSE:DHI) sont également concernés.

Parmi les derniers inscrits figurent Starbucks (NASDAQ:SBUX) et Texas Instruments (NASDAQ:TXN).

5. Le pétrole rebondit ; les données API sont attendues

Le pétrole brut a retrouvé un certain élan après avoir été pris dans la volatilité générale des actifs à risque lundi, alors que les données néerlandaises sur le commerce mondial ont rassuré sur la santé de la demande mondiale.

À 13h10, les prix du brut américain étaient en hausse de 0,6 % à 53,07 dollars le baril, tandis que le Brent était en hausse de 0,5 % à 55,94 dollars le baril.

L'American Petroleum Institute publiera ses données hebdomadaires sur les stocks de pétrole américains à 22h30, comme d'habitude.