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Réduction de l'offre de pétrole de l'OPEP, livraisons de Tesla, Endeavor-WWE - ce qui fait bouger les marchés ce lundi

Publié le 03/04/2023 12:28
© Reuters.
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Par Geoffrey Smith

Investing.com -- L'OPEP pousse les prix du pétrole à la hausse avec une réduction surprise des quotas de production. La société Tesla affiche des livraisons record, mais reste en deçà de l'objectif de croissance fixé par Elon Musk pour cette année. Et le propriétaire de l'UFC, Endeavor, serait en pourparlers pour fusionner avec la WWE. Voici ce qui fait bouger les marchés ce lundi 3 avril.

1. L'Arabie saoudite est à l'origine de la réduction de la production de pétrole de l'OPEP

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) va réduire son objectif de production de pétrole de 1 million de barils par jour à partir du mois de mai, dans le but de soutenir les prix du brut qui ont chuté ces dernières semaines en réponse à un ralentissement économique dans les économies développées.

Les rendements obligataires ont augmenté, les marchés ayant intégré une nouvelle hausse de l'inflation au cours de cette année.

La décision reflète la difficulté de concilier les points de vue de l'Arabie saoudite et des États-Unis sur le marché mondial de l'énergie. Elle intervient quelques semaines seulement après que les États-Unis ont renoncé à remplir la réserve stratégique de pétrole cette année, une mesure qui aurait soutenu les prix à court terme.

Elle suit également de près la décision de l'administration Biden d'autoriser la poursuite du projet pétrolier Willow en Alaska, signe d'une plus grande sensibilité aux besoins des États-Unis en matière de sécurité énergétique.

Comme toujours avec les quotas de l'OPEP, la modification réelle de l'offre actuelle pourrait ne pas correspondre à la modification annoncée. Les analystes s'attendent à ce que la réduction réelle soit de l'ordre de 700 000 b/j.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain, qui avaient grimpé jusqu'à 8 % à l'annonce de la nouvelle dimanche, ont réduit leurs gains à mesure que les marchés digéraient le message baissier sous-jacent à cette mesure. A 13h00, ils étaient de nouveau en dessous de 80 dollars à 79,60 dollars le baril, en hausse de 5,2 % par rapport à vendredi. Le Brent était en hausse de 5,1 % à 83,94 $ le baril.

2. Les livraisons de Tesla au 1er trimestre sont en passe de manquer l'objectif de Musk

Tesla (NASDAQ:TSLA) a atteint un nouveau record de livraisons de voitures au premier trimestre, stimulé par des réductions de prix agressives en janvier.

La société a livré plus de 422 000 voitures au cours des trois mois allant jusqu'à mars, soit une hausse de 36 % par rapport à l'année précédente et de 4 % par rapport au trimestre de décembre. Ce chiffre est nettement inférieur à l'objectif implicite d'Elon Musk, à savoir une croissance de plus de 50 %, même si la croissance devrait s'accélérer au second semestre, à mesure que la production augmente dans les usines les plus récentes de la société.

Ces chiffres s'inscrivent dans un contexte où les licenciements se multiplient dans les secteurs les plus rémunérateurs de l'économie américaine, qui constituent la majeure partie de la clientèle de Tesla.

En réaction, l'action Tesla a chuté de quelque 2 % dans les échanges avant bourse.

3. Les actions devraient ouvrir en demi-teinte ; L'ISM Manufacturing PMI attendu

Les marchés boursiers américains devraient ouvrir la semaine en demi-teinte à la suite de la décision surprise de l'OPEP, qui a jeté un doute supplémentaire sur la capacité de la Réserve fédérale à commencer à assouplir sa politique monétaire en réponse au ralentissement économique.

A 13h10, les contrats à terme du Dow Jones étaient en hausse de 102 points, soit 0,3%, mais les contrats à terme du S&P 500 étaient en baisse de 0,2%, et {{8874|les contrats à terme du Nasdaq 100}}, sensibles aux taux d'intérêt, étaient en baisse de 0,7%.

Les actions susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière plus tard comprennent Endeavor Group après les rapports qu'il envisage une fusion avec le propriétaire de franchise de lutte WWE (NYSE:WWE), et McDonald's (NYSE:MCD), qui est apparemment prêt à annoncer des licenciements dans l'ensemble de son groupe cette semaine.

Le calendrier des données est calme avec seulement l'ISM manufacturing PMI à venir. Les enquêtes comparables de la nuit ont déçu en Chine mais se sont révélées légèrement plus fortes que prévu dans la zone euro.

4. UBS devrait supprimer 36 000 emplois après la fusion de CS ; les procureurs suisses s'activent

Les retombées du mariage forcé d'UBS avec Credit Suisse (SIX:CSGN) se poursuivent. Un journal suisse a rapporté dimanche qu'UBS (SIX:UBSG) a l'intention de supprimer jusqu'à 36 000 emplois dans le cadre de la rationalisation de ses effectifs après avoir été forcée par les régulateurs d'avaler sa rivale en mars.

Les suppressions d'emplois seront très probablement concentrées dans l'unité de banque d'investissement, que le Crédit Suisse était de toute façon en train de réduire. UBS avait réduit ses activités de banque d'investissement et de marchés des capitaux après avoir flirté avec l'effondrement en 2008/2009.

Au cours du week-end, le procureur fédéral suisse a déclaré qu'il allait enquêter pour déterminer si le rachat de CS - qui a nécessité une réécriture hâtive de la législation suisse - avait donné lieu à d'éventuelles infractions pénales. Cette annonce constitue un prologue piquant à l'assemblée annuelle des actionnaires du Credit Suisse, qui doit se tenir mardi.

5. La guerre en Ukraine nuit aux partis européens au pouvoir ; un propagandiste russe est victime d'un attentat à la bombe

La pression exercée par la guerre en Ukraine, qui dure depuis un an, a eu des répercussions sur les partis au pouvoir en Europe lors de deux élections qui se sont déroulées ce week-end.

La Première ministre finlandaise de gauche, Sanna Marin, a perdu le pouvoir après une montée en puissance des partis de centre-droit et de droite, tandis qu'un parti pro-russe a réalisé d'importants progrès lors des élections en Bulgarie, compliquant ainsi la formation d'un nouveau gouvernement.

En Russie même, les autorités ont arrêté Darya Trepova, une militante anti-guerre, en lien avec l'explosion d'une bombe qui a tué dimanche Vladlen Tatarsky, un éminent blogueur militaire russe. Le gouvernement ukrainien a déclaré que l'incident était dû à des tensions internes en Russie.

Vladlen Tatarsky s'était fait connaître en tant que propagandiste de guerre, se vantant notamment dans une vidéo après l'annexion de quatre provinces ukrainiennes l'année dernière : "Nous vaincrons tout le monde, nous vaincrons tout le monde, nous vaincrons tout le monde" : "Nous vaincrons tout le monde, nous tuerons tout le monde et nous volerons tout le monde si nécessaire. Tout se passera comme nous l'entendons".

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