Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les présidents Joe Biden et Xi Jinping se rencontrent en marge du G20 à Bali, en Indonésie. L'effondrement de FTX continue d'envoyer des ondes de choc à travers l'espace crypto mais Binance a un plan de sauvetage. Une victoire étriquée dans le Nevada permet aux démocrates de garder le contrôle du Sénat, ce qui rend probable une division du Congrès pour les deux dernières années du mandat de Biden. Les actions devraient baisser à l'ouverture après que le gouverneur de la Fed, Christopher Waller, ait remis en question l'exubérance du marché de la semaine dernière, et que le pétrole ait baissé en raison des suggestions d'une production accrue de la part du bloc OPEP+. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce lundi 14 novembre.
1. Rencontre entre Biden et Xi
Le président américain Joe Biden rencontre pour la première fois son homologue chinois Xi Jinping en marge d'un sommet du G20 assombri par la guerre de la Russie en Ukraine.
Cette rencontre représente une sorte de rapprochement entre les deux plus importantes économies du monde après que Pékin ait gelé les communications à la suite de la visite de la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, à Taïwan cet été.
On ne s'attend pas à ce que les deux dirigeants annoncent des accords concrets, mais la réunion leur donne l'occasion de discuter de questions clés telles que Taïwan et les récentes restrictions sur les ventes de semi-conducteurs américains aux entreprises chinoises, qui ont eu un impact important sur les entreprises technologiques chinoises.
Dans d'autres nouvelles du G20, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergey Lavrov, qui remplace Vladimir Poutine, absent, a été hospitalisé en raison d'un problème cardiaque présumé, a rapporté AP, citant trois sources indonésiennes. La porte-parole de Lavrov a qualifié la nouvelle de "faux de grande classe".
2. Une impasse au Capitole ?
Biden est arrivé au G20 de Bali conforté par le fait que son parti démocrate avait conservé le contrôle du Sénat lors des élections de mi-mandat. Cela a été confirmé par la victoire étroite de Catherine Cortez Masto dans le Nevada au cours du week-end.
Les républicains n'ont pas non plus été en mesure de confirmer leur reprise du contrôle de la Chambre des représentants, comme cela semblait probable immédiatement après le scrutin de la semaine dernière. Avec 211 sièges à ce jour selon le dernier décompte de l'AP, le GOP semble susceptible de remporter une mince majorité, mais il semble peu probable que ses divisions internes sur Donald Trump et son héritage lui permettent d'exercer de manière décisive un quelconque statut de majorité à la chambre.
3. Les actions sont prêtes à baisser après l'avertissement de Waller ; le discours de Brainard est attendu
Les marchés boursiers américains devraient commencer la semaine en baisse après que le gouverneur de la Réserve fédérale, Christopher Waller, ait averti ce week-end que la réaction du marché aux chiffres de l'inflation des prix à la consommation d'octobre avait été excessive.
Waller, l'une des voix les plus belliqueuses de la Fed, a déclaré lors d'une conférence en Australie que la Fed allait probablement ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt à partir de maintenant, mais il a prévenu que les marchés devraient moins se concentrer sur le rythme du resserrement que sur le "point final" du cycle.
"Tant que nous n'aurons pas réduit l'inflation, ce point final est encore loin d'être atteint", a déclaré Waller. Le vice-président de la Fed, Lael Brainard, prendra la parole plus tard.
Vers 13h25, les Dow Jones futures étaient en baisse de 85 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse de 0,5% et les Nasdaq 100 futures en baisse de 0,7%.
Parmi les valeurs susceptibles de faire l'objet d'une attention particulière, citons Walt Disney (NYSE:DIS), après la publication vendredi d'un mémo interne annonçant d'importantes réductions de coûts, laissant entrevoir des licenciements. Le nouveau film de Disney, Black Panther, a fait de bons débuts au box-office ce week-end.
4. L'effondrement de FTX se répercute ; CZ a un plan
Coinbase (NASDAQ:COIN) et Robinhood (NASDAQ:HOOD) pourraient également faire l'objet d'une attention particulière, car l'effondrement de la bourse de crypto-monnaies FTX continue d'envoyer des ondes de choc dans le secteur des devises numériques.
La participation de 470 millions de dollars de FTX dans les actions de Robinhood est l'un des rares actifs liquides susceptibles d'être récupérés dans l'épave - et qui a réussi à trouver son chemin dans une société qui ne figurait pas sur la liste des 130 sociétés affiliées incluses dans le dépôt de bilan de FTX vendredi.
Dans la nuit, Binance - considéré par beaucoup comme le leader incontesté des échanges de crypto-monnaies, mais qui a lui-même un long passé de démêlés avec les régulateurs - a déclaré qu'il allait lancer un "fonds de redressement de l'industrie". Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, exposera ses idées sur un flux Twitter (NYSE:TWTR) à 14h30.
L'effondrement de FTX a entraîné des retraits à grande échelle dans l'espace cryptographique, Tether faisant face à quelque 3 milliards de dollars de demandes de rachat et l'offre d'Ether en circulation ayant chuté de quelque 7 % au cours des deux dernières semaines. La bourse Crypto.com a de nouveau nié avoir du mal à traiter les demandes de retrait.
5. Le pétrole brut chute suite à des rapports sur la révision de la production de l'OPEP ; le rapport mensuel de l'OPEP est attendu
Les prix du pétrole brut ont baissé, sans être impressionnés par les dernières tentatives de la Chine pour relancer son secteur immobilier, alors que des rapports indiquent que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole pourrait réviser ses quotas le mois prochain, permettant ainsi à ceux qui sont capables de produire plus de pétrole de le faire. L'Irak, en particulier, ferait pression pour obtenir un quota plus élevé.
Il n'est pas certain que cela soit compensé par des quotas plus bas ailleurs dans le bloc. Une enquête mensuelle menée par S&P Global Platts indique que l'augmentation de la production de l'Irak, du Kazakhstan et de la Russie le mois dernier a réduit l'écart entre ce que l'OPEP et ses alliés produisent réellement et ce qu'ils disent vouloir produire. L'OPEP doit également publier son rapport mensuel sur le secteur dans le courant de la journée.
Vers 13h40, les contrats à terme sur le brut américain étaient en baisse de 1,1% à 87,97 dollars le baril, tandis que les contrats à terme sur le brent étaient en baisse de 0,9% à 95,09 dollars le baril.