Par Geoffrey Smith
Investing.com -- L'OPEP rencontre la Russie alors que le monde réclame plus d'énergie, mais il est peu probable qu'elle accélère ses plans d'augmentation de la production, selon les rapports. China Evergrande continue de mourir de la mort de mille coupures. Tesla (NASDAQ:TSLA) a enregistré un trimestre record en termes de livraisons, faisant fi de la pénurie de puces qui a paralysé la plupart de ses rivaux. Les actions devraient ouvrir en baisse après l'effacement du rallye de couverture des positions courtes de vendredi, mais l'action Merck reste forte après des nouvelles optimistes sur sa pilule Covid-19. Et les législateurs démocrates commencent à se rapprocher d'un compromis sur les projets de loi sur les dépenses clés. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers ce lundi 4 octobre.
1. L'OPEP+ se réunit
L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) se réunit avec ses principaux alliés, la Russie en tête, afin d'examiner sa politique de production pour le mois de novembre, un événement qui pourrait bien mettre en évidence le fait que les plus gros problèmes énergétiques du monde ne sont, pour une fois, pas vraiment liés au pétrole.
Des sources citées par Reuters suggèrent que le bloc s'en tiendra à sa politique actuelle d'augmentation de la production, mais n'ira pas au-delà car il s'attend à ce que le déficit actuel du marché (de plus d'un million de barils par jour) redevienne excédentaire au début de l'année prochaine.
Le bloc augmente la production par incréments de 400 000 barils par jour au début de chaque mois jusqu'à ce que les réductions d'urgence de la production de 2020 soient entièrement annulées. Les contrats à terme sur le {{8849|brut} américain ont légèrement augmenté au cours du week-end, davantage préoccupés par l'étroitesse actuelle du marché. Le Brent a progressé de 0,2% à 79,74 dollars le baril.
2. La mort d'Evergrande en mille morceaux
Le groupe immobilier en difficulté China Evergrande serait proche d'un autre accord pour lever des fonds alors qu'il doit faire face à un calendrier chargé de remboursements de dettes.
La négociation des actions d'Evergrande a été suspendue à Hong Kong dans l'attente d'une annonce, après qu'une source médiatique locale ait déclaré que le groupe se préparait à vendre une participation de 51 % dans son unité de services immobiliers génératrice de liquidités à son rival Hopson. Toutefois, la structure et le prix de la transaction n'ont pas été précisés, pas plus que la question de savoir si cette opération permettrait de libérer des fonds destinés à rembourser les détenteurs d'obligations.
Evergrande doit rembourser 260 millions de dollars lundi, mais il est peu probable qu'il puisse s'acquitter de cette obligation, étant donné qu'il n'a toujours pas payé l'intégralité des intérêts de deux obligations qui devaient être remboursées ces deux dernières semaines.
Les marchés de la Chine continentale sont fermés cette semaine pour les vacances de la semaine nationale.
3. Les actions devraient ouvrir en baisse ; la reprise de Merck se poursuit
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir en baisse lundi, ce qui suggère que le rallye de vendredi qui a suivi les nouvelles encourageantes de Merck sur sa pilule antivirale expérimentale pour le traitement du Covid-19 était en grande partie une couverture à court terme à la fin d'une semaine qui était encore une semaine de baisse pour les trois principaux indices.
Vers 13h15, les Dow Jones futures étaient en baisse de 86 points, soit 0,3%, tandis que les S&P 500 futures étaient en baisse parallèle. Les contrats à terme sur le Nasdaq 1000 étaient en baisse de 0,5%.
L'action Merck continue cependant de progresser dans le pré-marché, ajoutant encore 3,4 % à la hausse de 8,4 % enregistrée vendredi. La société 3M, qui a reçu vendredi sa plus grosse demande d'indemnisation pour des bouchons d'oreille de combat défectueux, sera également sous les feux de la rampe, mais pour des raisons moins positives.
{La publication des commandes à l'industrie pour le mois d'août vient en tête d'un calendrier de données peu fourni.
4. Les démocrates commencent à se rapprocher d'un compromis sur le projet de loi sur les dépenses
L'aile gauche du parti démocrate a commencé à faire marche arrière sur ses demandes d'une expansion de 3 500 milliards de dollars sur 10 ans du filet de sécurité sociale et de la transition énergétique, après une semaine à l'allure chaotique à Washington.
Le sénateur Bernie Sanders a déclaré au cours du week-end qu'il était prêt à "accepter qu'il y ait des concessions" sur le projet de loi, après que le sénateur Joe Manchin, plus modéré, ait refusé de céder sur son maximum de 1 500 milliards de dollars. Krysten Sinema, une autre modérée, a également déclaré qu'elle ne soutiendrait pas le projet de loi tel qu'il est rédigé.
La présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, cherche toujours à lier le projet de loi sur les dépenses au paquet sur les infrastructures de 1 200 milliards de dollars qui bénéficie d'un certain soutien bipartisan. Le président Joe Biden a effectivement accepté le week-end dernier qu'un compromis sur ses politiques économiques phares aurait besoin de plus de temps pour se cristalliser.
5. Une pénurie ? Quelle pénurie de puces ?
Tesla a surmonté avec brio le problème qui a frappé l'ensemble du secteur automobile au troisième trimestre, en livrant 241 000 voitures entre juillet et septembre. C'est presque le double des livraisons de la même période de l'année dernière, et cela dépasse les prévisions de l'entreprise. En réaction, l'action Tesla a augmenté de 2,6 % en pré-marché.
Cette évolution intervient malgré la pénurie mondiale de semi-conducteurs dont on parle beaucoup, et malgré le fait que les voitures de Tesla intègrent beaucoup plus de puces que celles des constructeurs automobiles traditionnels (une remarque faite par Cathie Wood, taureau de Tesla de longue date, sur Twitter (NYSE:TWTR)).
En revanche, General Motors (NYSE:GM) avait déclaré vendredi que sa production avait chuté de 33 % au troisième trimestre. En conséquence, la différence d'échelle entre les deux entreprises s'est fortement réduite. Pour la première fois, GM a produit moins de deux fois ce que Tesla a expédié.
Ailleurs dans l'actualité automobile, Rivian - la société de fourgons électriques soutenue par Amazon (NASDAQ:AMZN) et Ford (NYSE:F) - a déposé une demande d'introduction en bourse}}.