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Top 5 des dossiers clés à surveiller sur les marchés pour la semaine du 3 juillet

Publié le 02/07/2023 13:06
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Investing.com -- Le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi et le compte rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale de mercredi seront les points forts d'une semaine écourtée par les vacances. Les marchés boursiers abordent le second semestre avec un vent favorable après les fortes hausses enregistrées au cours des six premiers mois de l'année. La Reserve Bank of Australia devrait prendre sa dernière décision en matière de taux d'intérêt, tandis que les données PMI de la Chine devraient souligner la nécessité de nouvelles mesures de relance.

1. Rapport NFP sur l'emploi non agricole

Le rapport NFP sur l'emploi aux États-Unis de vendredi sera l'événement principal, les économistes s'attendant à ce que l'économie ait créé 200 000 emplois en juin.

En mai, l'économie a créé 339 000 emplois, un chiffre bien supérieur aux prévisions, bien qu'une hausse du taux de chômage à 3,7 %, son plus haut niveau depuis sept mois, ait indiqué que les conditions du marché du travail s'assouplissaient.

Les signes d'une vigueur continue du marché de l'emploi pourraient confirmer un point de vue qui a contribué à stimuler les marchés cette année : l'économie américaine peut éviter une grave récession malgré le resserrement agressif de la politique monétaire de la Fed.

"Le marché de l'emploi va probablement s'avérer être le principal catalyseur de ce qui pourrait se passer sur le marché et au niveau de la politique monétaire", a déclaré à Reuters Omar Aguilar, directeur général et directeur des investissements de Schwab Asset Management.

Avant le rapport sur l'emploi de vendredi, les marchés recevront des mises à jour sur d'autres domaines du marché du travail avec des données sur l'embauche dans le secteur privé avec le rapport ADP, les Offres d'emploi JOLTS et les demandes hebdomadaires d'allocations de chômage.

2. Minutes de la Fed

La Fed publiera mercredi le compte-rendu de sa réunion des 13 et 14 juin, au cours de laquelle elle a maintenu ses taux après dix hausses consécutives, tout en indiquant que deux autres augmentations sont prévues cette année, dont une largement attendue en juillet.

Vendredi, un indicateur de l'inflation suivi de près par la banque centrale américaine a indiqué que les pressions sur les prix s'atténuaient, alimentant l'espoir que la Fed pourrait être proche de la fin de son cycle de relèvement des taux.

Les minutes devraient donner aux investisseurs un meilleur aperçu du débat sur ce que le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré être un équilibre de plus en plus équilibré des risques entre en faire trop peu et aller trop loin dans le resserrement de la politique.

Dans ses commentaires de jeudi dernier, M. Powell a réaffirmé qu'une "forte majorité" des décideurs de la Fed s'attend à devoir relever les taux d'intérêt au moins deux fois de plus d'ici la fin de l'année.

3. Le second semestre démarre

Le marché boursier américain s'est redressé au cours du premier semestre 2023, progressant malgré la crise du secteur bancaire et les craintes d'une récession.

L'indice S&P 500 a progressé de 15,9 % depuis le début de l'année et l'indice Nasdaq Composite, à forte composante technologique, a gagné 31,7 %, ce qui représente la plus forte hausse semestrielle depuis 40 ans.

"Nous avons eu un marché assez résistant au premier semestre de cette année", a déclaré à Reuters Mona Mahajan, stratégiste d'investissement senior chez Edward Jones. "Le marché a besoin d'une réponse à une grande question : à quoi ressemblera l'économie au cours de la seconde moitié de l'année ?

Les investisseurs espèrent que les fortes progressions du premier semestre donneront un coup de fouet aux marchés au cours de la seconde moitié de l'année, mais ce mois-ci sera marqué par plusieurs événements : le rapport sur l'emploi de vendredi, suivi du début de la saison des bénéfices du deuxième trimestre, ainsi qu'un rapport clé sur l'inflation la semaine prochaine, avant la prochaine décision de politique monétaire de la Fed le 26 juillet.

4. Décision de la RBA

La Banque de réserve d'Australie tiendra sa réunion de juillet mardi et les marchés ne savent pas si elle augmentera encore le taux d'intérêt de 4,1 % ou si elle fera une pause pour évaluer l'efficacité des mesures de resserrement passées.

La RBA a augmenté les taux d'intérêt de 400 points de base au cours de l'année écoulée pour tenter de refroidir la demande et de freiner l'inflation galopante.

Jeudi dernier, les données des ventes au détail ont laissé entrevoir une certaine marge de manœuvre pour une nouvelle hausse des taux, un jour après que les données montrant que l'inflation a fortement ralenti en mai pour atteindre son niveau le plus bas en 13 ans ont entraîné une réduction agressive des paris sur le resserrement des taux.

Avant cela, un rapport exceptionnel sur l'emploi au milieu du mois avait fait augmenter les paris de hausse, après avoir été réduits à la suite des minutes étonnamment pessimistes de la réunion de juin, montrant que la décision d'augmenter les taux était "finement équilibrée".

5. Indice PMI de l'industrie chinoise

La Chine publiera lundi l'Indice Caixin des directeurs d'achat qui fournira une mise à jour sur la force du secteur manufacturier alors que la reprise économique post-COVID dans la deuxième plus grande économie du monde s'essouffle.

Les données devraient souligner la nécessité de prendre de nouvelles mesures de relance face à la faiblesse de la demande intérieure et extérieure et soutenir une monnaie qui s'affaiblit.

Le yuan a perdu près de 5 % par rapport au dollar cette année, devenant ainsi l'une des monnaies asiatiques les moins performantes.

L'élargissement des écarts de rendement obligataire entre les États-Unis et la Chine, alimenté par une divergence croissante des politiques monétaires, a exercé une pression sur le yuan.

--Reuters a contribué à ce rapport

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Commentaires (1)
Roméo kouakou Kouadio
Roméo kouakou Kouadio 03/07/2023 10:26
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