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Top 5 des dossiers importants pour les marchés financiers cette semaine

Publié le 18/09/2022 13:46
Mis à jour le 18/09/2022 13:45
© Reuters

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Par Noreen Burke 

Investing.com -- L'attention des investisseurs se concentrera sur la Réserve fédérale au cours de la semaine à venir, car les décideurs devraient procéder à une troisième hausse consécutive des taux de 75 points de base mercredi. La Fed n'est pas le seul acteur en ville - les responsables des banques centrales du Royaume-Uni, de la Suisse et du Japon se réuniront également au cours de la semaine alors que la lutte mondiale contre l'inflation s'intensifie. Pendant ce temps, les actions américaines semblent prêtes pour une autre semaine volatile, dans la crainte que des taux d'intérêt plus élevés ne mettent l'économie en difficulté. Voici ce que vous devez savoir pour commencer votre semaine.

Décision de la Fed

Les chiffres plus élevés que prévu de l'inflation aux États-Unis pour le mois d'août ont renforcé les attentes d'une nouvelle hausse des taux de la Fed à l'issue de sa réunion de mercredi.

Les marchés ont prévu une augmentation de 75 points de base, mais certains investisseurs se préparent à une hausse de 1 point de pourcentage, ce qui était impensable il y a peu.

Les observateurs du marché seront très attentifs à la façon dont la banque centrale américaine perçoit le rythme actuel du resserrement monétaire, la vigueur de l'économie et la probabilité que l'inflation se maintienne, ainsi qu'aux signes de la progression de la liquidation du bilan.

Certains craignent que ce processus, au cours duquel la Fed réduit son bilan de 95 milliards de dollars par mois, ne nuise à la liquidité du marché et ne pèse sur l'économie.

La Banque d'Angleterre

La BoE se réunit jeudi après que la réunion de la semaine dernière ait été retardée d'une semaine pour les funérailles de la reine Elizabeth II. Les responsables politiques devraient relever les taux de 50 points de base supplémentaires, ce qui porterait le taux d'escompte à 2,25 %, bien qu'une hausse de 75 points de base soit toujours envisagée.

Il s'agira de la première réunion de la BoE depuis l'annonce d'un plafonnement des prix de l'énergie par le gouvernement, qui devrait permettre à l'inflation d'atteindre un pic plus bas qu'elle ne l'aurait fait, mais l'injection d'argent dans les poches des consommateurs devrait la maintenir à un niveau élevé pendant plus longtemps.

Vendredi, le nouveau Chancelier de l'Échiquier, Kwasi Kwarteng, prononcera un "événement fiscal" - sa première déclaration sur la manière dont il compte tenir la promesse du nouveau Premier ministre Liz Truss de faire du Royaume-Uni une économie à faible imposition, ce qui risque d'alimenter l'inflation.

Les orientations apparemment opposées de la politique monétaire et de la politique budgétaire soulignent les défis auxquels est confrontée l'économie britannique, qui présente le taux d'inflation le plus élevé parmi les grandes économies du monde, mais qui risque également de basculer dans la récession.

Les banques centrales mondiales

La Banque nationale suisse se réunit jeudi et les responsables devraient annoncer une hausse des taux de 75 points de base, ce qui correspond à la récente décision de la Banque centrale européenne, même si l'inflation dans la zone euro dépasse de loin celle de la Suisse.

Ailleurs en Europe, la banque centrale de Norvège devrait relever ses taux lors de sa réunion de jeudi, car l'inflation continue de dépasser les prévisions.

La Banque du Japon se réunit également jeudi, alors que l'on s'attend à ce que les autorités japonaises soient sur le point d'intervenir sur le marché des changes pour soutenir la faiblesse du yen, qui a atteint son plus bas niveau en 24 ans face au dollar au début du mois.

Le dollar a été soutenu par l'opinion selon laquelle la Fed va continuer à resserrer sa politique de manière agressive, tandis que la BoJ s'en tient à un assouplissement sans précédent.

Données PMI

Le premier aperçu de l'activité économique européenne en septembre sera publié vendredi avec les données PMI de la zone euro et du Royaume-Uni.

L'indice PMI de la zone euro a déjà passé deux mois en dessous du niveau de 50 qui sépare la contraction de l'expansion - un signe que le bloc pourrait entrer en récession plus tôt que prévu en raison du choc énergétique et du resserrement de la politique monétaire.

Jeudi dernier, la Banque mondiale a averti que l'économie mondiale ralentissait fortement et que même un "coup modéré porté à l'économie mondiale au cours de l'année prochaine pourrait la faire basculer dans la récession", alors que les banques centrales relèvent simultanément les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation persistante.

Actions américaines

Les actions américaines ont terminé dans le rouge vendredi, le S&P 500 et le Nasdaq affichant leurs plus fortes baisses hebdomadaires en pourcentage depuis juin, en raison des inquiétudes liées à l'inflation, des hausses de taux d'intérêt imminentes et des signaux d'alarme économiques inquiétants.

La volatilité des actions américaines cette année ne semble pas vouloir s'atténuer, les données sur l'inflation restant obstinément élevées, il est probable que la Fed continuera à relever les taux d'intérêt plus rapidement et plus loin que prévu, ce qui accroît les risques de récession.

"Alors que le marché s'attend à une forte hausse des taux de la Fed la semaine prochaine, il y a énormément d'incertitude et d'inquiétude quant aux futures hausses de taux", a déclaré vendredi à Reuters David Carter, directeur général chez JPMorgan à New York. "La Fed fait ce qu'elle doit faire. Et après une certaine douleur, les marchés et l'économie se guériront d'eux-mêmes."

-Reuters a contribué à ce rapport

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