Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les prix du pétrole chutent à nouveau alors que le Chicago Mercantile Exchange oblige le fonds pétrolier américain ETF à ajuster ses positions. Les banques européennes affichent de fortes baisses de bénéfices alors que les provisions augmentent. C'est une journée chargée pour les résultats, avec Alphabet (NASDAQ:GOOGL), Ford et Starbucks (NASDAQ:SBUX) venant après la cloche, et Pepsi, 3M (NYSE:MMM) et Caterpillar (NYSE:CAT) avant. Et la Réserve fédérale entame une réunion de deux jours. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le mardi 28 avril.
1. Le pétrole s'effondre sur le repositionnement de l'USO
Le prix du pétrole a de nouveau chuté lorsque le Chicago Mercantile Exchange a forcé le fonds négocié en bourse qui concentre une grande partie de l'intérêt spéculatif de détail sur le brut à ajuster son positionnement.
Le United States Oil Fund, LP (NYSE:USO) a déclaré lundi, dans une déclaration à la SEC, que ses positions sur les trois premiers contrats futures sur le brut US américain avaient été plafonnées et qu'il déplacerait par conséquent son exposition sur des échéances plus lointaines.
En conséquence, l'écart entre le contrat du mois de juin (en baisse de plus de 7% à 11,88$ le baril) et le contrat de juillet a été élargi à plus de 7$ le baril, tandis que le contrat de décembre se négocie également à quelque 9$ au-dessus de juillet.
Le benchmark international Brent a également été mis sous pression par l'arbitrage. Il est tombé brièvement en dessous de 20$ avant de rebondir vigoureusement à 23,34$ à 13h00.
2. Les banques européennes font un grand bond en avant en matière de provisions
Les plus grandes banques européennes ont publié des résultats largement négatifs pour le premier trimestre, les provisions pour pertes sur prêts ayant bondi à la fois chez HSBC (NYSE:HSBC) et Santander (MC:SAN).
HSBC, dont le bénéfice net a diminué de moitié en raison de la constitution d'une provision de 3 milliards de dollars, a également déclaré qu'elle mettrait son plan de suppression de 35 000 emplois en attente en raison de la pandémie dans un geste coûteux de solidarité sociale. Santander a enregistré 1,6 milliard d'euros de provisions alors que le bénéfice a chuté de 82%, en grande partie à cause de son unité britannique, et de la valeur réduite de ses opérations au Mexique et au Brésil.
La grande anomalie est la banque suisse UBS (NYSE:UBS), dont le bénéfice net a augmenté de 40% en glissement annuel, la pandémie ayant déclenché des niveaux d'activité exceptionnels dans sa division de gestion de fortune, la plus importante au monde.
3. Les marchés US devraient ouvrir à la hausse alors que d'autres États rouvrent
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir à la hausse, prolongeant ainsi les gains de lundi après que le Texas et l'Ohio soient devenus les derniers États à annoncer des dates pour assouplir progressivement le confinement.
À 13h00, le contrat {{8873|futures Dow Jones 30}} était en hausse de 1,2%, tandis que le contrat futures S&P 500 et le contrat Nasdaq 100 étaient tous deux en hausse de 1,1%.
Le dollar a baissé, l'appétit pour le risque s'étant amélioré. L'indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de devises de marchés développés, a baissé de 0,5% à 99,59, tandis que le contrat futures or a légèrement diminué.
4. Des bénéfices à profusion - Alphabet, Ford, Starbucks et plus encore
C'est un grand jour pour les bénéfices des entreprises, Alphabet étant la plus grande entreprise à faire rapport - et aussi l'une des dernières, après la cloche de clôture.
Pepsico (NASDAQ:PEP) a déjà lancé le bal avec une baisse surprise de 4% des bénéfices du premier trimestre et la routine désormais familière de l'abandon des prévisions pour l'année. Les poids lourds industriels Caterpillar et 3M sont parmi les prochains, tout comme UPS (NYSE:UPS) et les géants pharmaceutiques Pfizer (NYSE:PFE) et Merck (NYSE:MRK).
Après la cloche, Starbucks, Mondelez (NASDAQ:MDLZ), Ford Motor (NYSE:F) et le géant minier brésilien Vale (NYSE:VALE) rejoignent Alphabet.
En Europe, le géant pétrolier BP (LON:BP) a déclaré que son bénéfice net avait chuté de deux tiers, mais la société a choisi d'emprunter massivement plutôt que de réduire son précieux dividende. Le ratio d'endettement a atteint le chiffre impressionnant de 36%.
5. La réunion de la Fed commence, le sentiment des consommateurs et les données sur le prix de l'immobilier sont attendus
La Réserve fédérale commence une réunion de deux jours plus tard, bien que ses conclusions ne seront pas publiées avant mercredi.
La banque centrale suédoise a résisté plus tôt à la tentation de revenir à des taux d'intérêt négatifs, bien qu'elle ait laissé entendre qu'elle pourrait devoir le faire dans les prochains mois. La couronne a atteint son plus haut niveau depuis sept semaines contre l'euro et le dollar.
L'indice du sentiment des consommateurs du Conference Board est publié à 16h00, ainsi que l'enquête de la Fed de Richmond et l'enquête du secteur des services du Texas. Avant cela, à 14h30, la balance commerciale du mois de mars sera publiée, tandis que l'indice des prix de l'immobilier de Case Shiller sera publié à 15h00.