Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les actions commencent le deuxième trimestre sur un repli, après leurs trois pires mois, alors que la Maison Blanche signale 240 000 morts américains à cause du coronavirus. En mars, l'activité industrielle européenne a chuté à son plus bas niveau depuis sept ans, et le mois prochain sera probablement pire, alors que le prix du pétrole a de nouveau testé 20$ le baril après une forte hausse des stocks américains. L'ADP (NASDAQ:ADP) publiera son enquête mensuelle sur l'embauche privée. Et le croisiériste Carnival (LON:CCL) tente de se maintenir à flot avec une offre de 6 milliards de dollars d'actions et de dettes. Voici ce que vous devez savoir sur les marchés financiers le mercredi 1er avril.
1. Trump met en garde contre un mois d'avril difficile; des suspensions tarifaires sont envisagées
Le président Donald Trump a mis en garde contre un mois douloureux à venir après que la Maison Blanche ait prévu que jusqu'à 240 000 Américains pourraient mourir du coronavirus Covid-19.
"Cela va être trois semaines comme on en a jamais vu auparavant", a déclaré Trump aux journalistes, complétant ainsi un pivot après des semaines de minimisation de l'épidémie.
Les données de Johns Hopkins estiment à plus de 189 000 le nombre de cas aux Etats-Unis, soit une augmentation de 15% sur la journée. Le nombre de décès aux États-Unis a maintenant dépassé les 4 000, dont environ un quart à New York.
Divers rapports suggèrent que la Maison Blanche est sur le point d'annoncer la suspension d'autres droits d'importation américains dans les prochains jours afin d'alléger les conditions pour les importateurs déjà aux prises avec une baisse de la demande des consommateurs.
2. La production industrielle européenne s'effondre, tandis que la Chine se redresse
En mars, l'activité industrielle européenne a atteint son niveau le plus bas depuis sept ans, selon les derniers indices des directeurs d'achat publiés par la société de conseil IHS Markit. L'indice Caixin PMI pour la Chine a, quant à lui, rebondi au-dessus de la ligne de croissance.
Ces chiffres avaient été largement anticipés, mais ont provoqué une nouvelle chute des marchés boursiers européens au début des échanges, l'indice de référence Stoxx 600 perdant 3,2% et le FTSE 100 UK perdant 3,6%.
Le FTSE en particulier a été touché par la dernière série de mesures de conservation du capital, puisque HSBC (LON:HSBA), Barclays (LON:BARC), Lloyds Banking Group (LON:{LLOY) et Royal Bank of Scotland (LON:RBS) ont tous suspendu leurs dividendes sous la pression des régulateurs. Les banques représentent environ 12% des dividendes versés par les entreprises britanniques, dont une grande partie serait normalement réinvestie en temps normal.
3. Les marchés US devraient ouvrir à la baisse; le rapport d'ADP sur l'emploi attendu
Les marchés boursiers américains devraient ouvrir le deuxième trimestre nettement plus bas, les gestionnaires d'actifs préférant faire des paris plus conservateurs pour les trois prochains mois après le pire trimestre boursier depuis la crise financière de 2008.
À 13h10, les futures sur le Dow Jones 30 a perdu 3,5%, à 20 988 points. Le contrat à terme S&P 500 a baissé de 3,5% et le contrat Nasdaq 100 a baissé de 2,9%.
Le marché se prépare à la publication du rapport ADP sur les emplois dans le secteur privé pour le mois de mars, qui mettra en lumière l'ampleur et la rapidité de la détérioration du marché du travail US.
Le propriétaire d'une chaîne de restaurants, CraftWorks, devrait licencier 18 000 personnes après l'échec de ses plans de restructuration dans le cadre d'une procédure de faillite, a rapporté le Wall Street Journal.
L'accent sera également mis sur Xerox (NYSE:XRX) et HP (NYSE:HPQ), après que la première a mis fin à son intérêt pour la fusion avec le fabricant d'imprimantes tard mardi.
4. Carnival tente de se maintenir à flot
La compagnie de croisières Carnival (NYSE:CCL) va tenter de mener à bien une ambitieuse levée de fonds de 6 milliards de dollars afin de surmonter l'effondrement sans précédent de la demande dû à l'épidémie.
Coté en bourse au Panama et peu susceptible de recevoir le soutien d'un quelconque programme gouvernemental, le projet de Carnival est un test de la volonté des marchés privés de soutenir l'activité par un arrêt soudain, et de la confiance dans un avenir dont la visibilité est quasi nulle.
L'entreprise tente de placer 1,25 milliard de dollars en nouvelles actions (dont le prix a chuté de plus de 70% jusqu'à présent cette année) ainsi que 1,75 milliard de dollars en obligations convertibles et 3 milliards de dollars en obligations de premier rang qui seront soutenues par des privilèges sur les navires du groupe.
Même avec un tel soutien, la société commercialiserait les billets de premier rang avec un coupon de 12,5%.
5. Le pétrole brut teste à nouveau 20$ alors que BP (LON:BP) réduit ses dépenses
Le prix du pétrole a rebondi par rapport au niveau de soutien de 20$ le baril mais reste sous pression, après qu'un appel entre le président Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine n'ait pas abouti à des mesures concrètes pour remédier à la surabondance sur les marchés mondiaux.
Le rapport hebdomadaire de l'American Petroleum Institute sur l'approvisionnement en pétrole des États-Unis, publié mardi, a montré que les stocks de brut ont augmenté de plus de 10 millions de barils la semaine dernière, illustrant les difficultés causées par l'effondrement de la demande de carburant. Les données sur les stocks du gouvernement américain sont attendues à 16h30.
BP a déclaré qu'elle réduirait ses dépenses d'investissement de 25%, soit un peu plus que les 20% de réduction annoncés par la plupart des autres majors. Cette décision laisse entendre que la première série de réductions budgétaires pourrait ne pas être suffisante pour l'industrie en général.