Par Geoffrey Smith
Investing.com -- Les actions européennes et asiatiques ont suivi les États-Unis à la baisse cette nuit après que la secrétaire au Trésor Janet Yellen a réintroduit le doute dans le débat sur les dépôts bancaires américains, tandis que le marché s'accommode de la dernière hausse des taux de la Réserve fédérale et des révisions à la baisse de ses prévisions de croissance. D'autres banques centrales suivent l'exemple de la Fed et les régulateurs américains resserrent l'étau autour du secteur des crypto-monnaies. Voici ce qu'il faut savoir sur les marchés financiers le jeudi 23 mars.
1. Yellen met en doute la couverture des dépôts bancaires ; les demandes d'allocations chômage et les comptes courants sont attendus
Les marchés boursiers mondiaux ont suivi la baisse des États-Unis cette nuit, les investisseurs se concentrant sur l'apparente contradiction entre les conseils de la secrétaire au Trésor Janet Yellen et du président de la Réserve fédérale Jerome Powell sur les perspectives du secteur bancaire américain.
Yellen a déclaré dans des commentaires publics que les États-Unis ne prévoyaient pas d'"assurance globale" pour les dépôts bancaires américains, contredisant directement un rapport non confirmé plus tôt dans la semaine et reconnaissant implicitement les limites de l'action de la Fed pour stabiliser les petites banques à la suite des effondrements de ce mois-ci.
Les Fed de Chicago et de Kansas City publient leurs enquêtes mensuelles de conjoncture plus tard, tandis que les données du compte courant et les nombre de chômeurs hebdomadaires sont attendues à 13h45. Un reflet plus précis des tendances à long terme du marché du travail est apparu mercredi sous la forme d'une réduction de 15 % du personnel de la société de recrutement Indeed, qui a déclaré qu'elle était tout simplement trop importante compte tenu du ralentissement de l'embauche auquel elle s'attend dans les deux prochaines années.
2. De nombreuses hausses de taux après la décision de la Fed
Une série de hausses de taux d'intérêt dans le monde entier suit la décision de la Fed de relever la fourchette cible des Fed Funds de 25 points de base mercredi.
La Banque nationale suisse a effacé les ruines du week-end en relevant ses taux de 50 points de base et en avertissant que d'autres mesures pourraient être nécessaires, ajoutant brusquement qu'elle considérait tout problème de stabilité financière découlant de Credit Suisse (SIX:) (SIX:CSGN) comme réglées.
La Norvège a également augmenté ses taux de 25 points de base, et la Banque d'Angleterre devrait faire de même après des données sur l'inflation pour le mois de février.
En Asie, la Hong Kong Monetary Authority et la Banque centrale des Philippines ont toutes deux relevé leurs taux directeurs du même montant. La Turquie sera la seule exception, puisqu'elle devrait maintenir son taux de prise en pension à une semaine à 8,5 %.
3. Les actions devraient récupérer une partie de leurs pertes de mercredi, les ADR de l'Internet chinois rebondissent alors qu'un géant renoue avec la croissance
Les actions américaines devraient ouvrir en demi-teinte, certains se consolant du fait que les nouvelles projections de la Fed prévoient une trajectoire de taux d'intérêt plus faible au cours des deux prochaines années qu'auparavant.
À 13h50, les contrats à terme du Dow Jones étaient effectivement stables, tandis que les contrats à terme du S&P 500 étaient en hausse de 0,3 %, et les contrats à terme du Nasdaq 100 étaient en hausse de 0,8 %. Les trois principaux indices monétaires avaient perdu environ 1,6 % chacun mercredi après la conférence de presse de Powell.
Les actions des banques régionales sont toutes en légère hausse après les pertes importantes subies mercredi en réponse aux commentaires de Yellen. Les valeurs Internet chinoises sont également en hausse après que le conglomérat Tencent (HK:0700) a fait état d'un retour à la croissance de ses revenus au dernier trimestre, mettant derrière lui le COVID du gouvernement et d'autres mesures réglementaires.
Par ailleurs, le fondateur de TikTok, Shou Zi Chew, témoignera devant le Congrès pour tenter d'empêcher la fermeture d'un service qui est devenu un concurrent puissant de Meta (NASDAQ:META, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) et d'autres dans le domaine des médias sociaux.
4. La SEC resserre son étau sur les crypto-monnaies
Les crypto-monnaies profitent peut-être d'un moment au soleil alors que les amateurs se délectent des déboires du secteur financier classique, mais les régulateurs américains continuent de resserrer l'étau.
Mercredi, la Securities and Exchange Commission a accusé Justin Sun, fondateur de TRON, et une poignée de promoteurs célèbres de distribuer illégalement des titres et d'en manipuler le marché. Pendant ce temps, Coinbase (NASDAQ:COIN) a déclaré qu'il s'attendait à ce que la SEC entame une action en justice contre ses programmes de mise en staking, un mois après que son rival Kraken ait fermé son opération de mise en staking et payé 30 millions de dollars pour régler les accusations de la SEC.
L'action Coinbase a encore baissé de 11 % dans les échanges de pré-marché, mais le Bitcoin et d'autres monnaies numériques ont baissé plus modestement de 1 % à 2 %.
5. Le pétrole soutenu par la faiblesse du dollar, même si les stocks atteignent leur plus haut niveau depuis deux ans
Les prix du pétrole brut se sont affaiblis au cours de la nuit mais se sont maintenus au-dessus du seuil de 70 dollars le baril grâce au soutien du dollar moins cher, qui améliore les termes de l'échange pour la plupart des grands importateurs de pétrole.
A 13h55, le brut américain était en baisse de 0,9% à 70,27 $ le baril, tandis que le Brent était en baisse de 0,9% à 76,03 $ le baril.
Le marché reste sous pression après une augmentation surprise des stocks évalués par le gouvernement américain, qui ont augmenté de plus d'un million de barils pour atteindre leur niveau le plus élevé en près de deux ans la semaine dernière. La révision à la baisse par la Fed des prévisions de croissance américaine pour cette année et l'année prochaine n'a fait que souligner le changement d'équilibre entre l'offre et la demande.