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Les devises asiatiques en attente, le dollar fort alors que Powell minimise les paris sur une pause sur les taux

Publié le 10/11/2023 05:48
© Reuters
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Investing.com-- La plupart des monnaies asiatiques ont évolué dans une fourchette plate ou basse vendredi, tandis que le dollar a conservé ses gains récents, les commentaires des responsables de la Réserve fédérale ayant incité les opérateurs à réévaluer les attentes en matière d'augmentation des taux d'intérêt.

Les inquiétudes concernant un ralentissement économique en Chine ont également entamé le sentiment vers l'Asie, suite à une série de données faibles pour le mois d'octobre. Alors que les données ont renforcé les espoirs de nouvelles mesures de relance de la part de Pékin, elles ont mis en évidence une faiblesse soutenue du yuan, qui a chuté de 0,1% et s'est dirigé vers une fin de semaine en demi-teinte.

Les pertes du yen japonais, qui a dépassé le niveau de 151 pour un dollar, ont mis les traders sur la défensive quant à une éventuelle intervention des autorités japonaises sur les marchés des devises. Une Banque du Japon dovish a été le plus grand poids sur le yen, car la banque centrale a signalé peu de plans pour réduire sa politique ultra-dovish.

Les autres devises asiatiques ont également peu évolué vendredi, le dollar australien perdant 0,1 %. La Banque de réserve d'Australie a signalé un potentiel d'inflation plus élevé dans une révision trimestrielle de la politique monétaire, réitérant ses commentaires après une hausse des taux d'intérêt plus tôt cette semaine.

Mais l'Aussie devrait perdre plus de 2% cette semaine, après que la RBA ait adopté un ton quelque peu dovish.

Le won sud-coréen a augmenté de 0,2 %, tandis que la roupie indienne a frôlé des records à la baisse, bien que les pertes plus marquées de la roupie aient été quelque peu atténuées par les fortes baisses des prix du pétrole.

En Asie du Sud-Est, le Dollar de Singapour a évolué de manière latérale, tandis que le Ringgit de Malaisie a chuté de plus de 0,6 %.

Le dollar fort, prêt pour un gain hebdomadaire après le discours de Powell.
L'indice du dollar et futures sur l'indice du dollar ont peu bougé dans les échanges asiatiques vendredi, mais étaient prêts à ajouter environ 0,8% cette semaine après une série de commentaires hawkish de la part des responsables de la Fed.

Le président Jerome Powell a déclaré jeudi que la Fed n'était toujours pas convaincue que la politique monétaire restait suffisamment restrictive, et a averti que la banque se tenait prête à augmenter encore les taux, si nécessaire.

Ses commentaires sont intervenus après qu'une série d'autres responsables de la Fed aient présenté un discours similaire et les marchés ont reconsidéré les attentes selon lesquelles la Fed avait fini de relever ses taux. L'inflation stagnante et la résilience de l'économie américaine devraient permettre à la Fed de rester optimiste dans les mois à venir.

Les attentes concernant la fin des hausses de taux de la Fed ont augmenté la semaine dernière après que les traders ont interprété les commentaires de Powell lors d'une réunion comme étant apparemment moins optimistes. Bien qu'une grande partie de ces paris ait persisté, les marchés sont désormais moins confiants dans le fait que la banque réduira considérablement les taux en 2024..

La perspective de taux américains plus élevés et plus longs est de mauvais augure pour les monnaies asiatiques, car l'écart entre les rendements à risque et les rendements à faible risque se réduit.

Les rendements du Trésor américain ont également augmenté au cours de la nuit, ce qui a accentué la pression sur les marchés régionaux.

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