La Bourse de New York s'est repliée mercredi, après quatre séances d'affilée de progression, plombée par les valeurs énergétiques et minières: le Dow Jones a perdu 0,74% et le Nasdaq 0,59%.
Le Dow Jones Industrial Average a lâché 64,99 points, à 8.675,88 points, et le Nasdaq, à dominante technologique, 10,88 points à 1.825,92 points.
L'indice élargi Standard & Poor's 500 a quant à lui abandonné 1,37% (12,97 points) à 931,77 points, dans un volume d'échange réduit.
Après une progression de presque 6% de l'indice phare sur les quatre dernières séances, "il y a de la correction dans l'air", a observé Al Goldman, de Wells Fargo Advisors.
"On a des prises de bénéfices, surtout sur les valeurs énergétiques et minières", a commenté de son côté Mace Blicksilver, de Marblehead Asset Management. "Ce sont les secteurs qui avaient été recherchés par des gros intervenants" ces derniers jours.
Les marchés ont réagi à un rebond de la monnaie américaine, tombée la veille à son plus bas niveau de l'année face à l'euro.
Ce mouvement a pénalisé les grands noms de l'industrie américaine, qui sont les premiers à profiter de la faiblesse du billet vert.
Les valeurs énergétiques et minières ont été d'autant plus concernées que les cours des matières premières, notamment du pétrole, ont décroché.
Le pétrolier ExxonMobil a perdu 1,15%, son concurrent Chevron 1,57%, le producteur d'aluminium Alcoa 4,28%, le chimiste DuPont 3,73%.
Autres mauvaises nouvelles pour le secteur de l'énergie, le raffineur Valero (-17,78% à 18,40 dollars) a lancé un avertissement sur résultat, et les autorités américaines ont publié des statistiques montrant une demande toujours en berne pour les produits pétroliers.
Les principaux indicateurs publiés aux Etats-Unis sont en outre ressortis en deçà des attentes du marché.
L'enquête mensuelle du cabinet de gestion en ressources humaines ADP a montré que le secteur privé aux Etats-Unis avait détruit 532.000 emplois en mai. C'est un peu moins qu'en avril (545.000), mais un peu plus qu'anticipé (525.000).
Cette étude est très suivie à deux jours de la publication des statistiques officielles de l'emploi.
Les commandes industrielles sont reparties à la hausse en avril (+0,7% par rapport à mars), mais moins qu'attendu. Et l'indice ISM de l'activité dans les services est remonté légèrement, à 44 points en mai, mais les analystes s'attendaient à un peu mieux.
Yahoo! a lâché 1,93% à 16,30 dollars. Sa directrice générale Carol Bartz a jugé qu'il n'y avait aucune obligation de faire affaire avec Microsoft (+1,59% à 21,74 dollars), jetant le doute sur les perspectives d'un partenariat entre les deux groupes.
Le laboratoire pharmaceutique Merck a cédé 0,40% à 27,59 dollars. Selon le Wall Street Journal, il a commencé à contacter des acheteurs potentiels pour des activités de médecine vétérinaire, afin éviter des critiques des autorités de la concurrence.
NetApp, société spécialisée dans les solutions de stockage informatique, a perdu 4,25% à 18,47 dollars. Elle a revalorisé de 25% son offre d'achat de son concurrent Data Domain (+2,54% à 32,31 dollars), qui fait l'objet d'une offre du géant du secteur EMC (-2,88% à 12,48 dollars).
Le marché obligataire est monté. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans a reculé à 3,551% contre 3,644% mardi soir et celui à 30 ans à 4,445% contre 4,489% la veille.