Horizon Kinetics Asset Management LLC, un actionnaire important de Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL), a récemment acquis des actions supplémentaires de la société. Selon un dépôt auprès de la Securities and Exchange Commission, la firme a acheté 3 actions ordinaires de Texas Pacific Land Corp le 20 novembre 2024, à un prix moyen de 1.426,83$ par action. Cette transaction représente un investissement total de 4.280$.
Suite à cet achat, Horizon Kinetics Asset Management détient désormais 1.138.466 actions de Texas Pacific Land Corp. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'investissement continue de la firme dans le secteur du commerce des redevances pétrolières, où Texas Pacific Land Corp est un acteur majeur. Le dépôt note également que Murray Stahl, associé à Horizon Kinetics, a un intérêt direct dans 2.474 actions et un intérêt indirect dans environ 53.550 actions, bien qu'il n'exerce pas de pouvoir discrétionnaire d'investissement sur les titres de l'émetteur.
Dans d'autres actualités récentes, Texas Pacific Land Corporation a rapporté une série de développements notables. La société a apporté des modifications importantes à sa structure de gouvernance d'entreprise, exigeant qu'une assemblée extraordinaire soit convoquée sur demande écrite des actionnaires détenant au moins 25% des actions ordinaires en circulation. Ce changement est conforme aux nouveaux statuts modifiés et reformulés pour la troisième fois.
Sur le plan financier, Texas Pacific Land Corporation a annoncé de solides résultats pour le troisième trimestre 2024, avec une croissance significative de la production de redevances pétrolières et gazières et des revenus des ventes d'eau. Les revenus consolidés de la société ont atteint 174 millions de dollars, tandis que l'EBITDA ajusté s'est élevé à 144 millions de dollars. Notamment, les revenus des ventes d'eau ont connu une augmentation de 37% en glissement annuel, largement attribuée à l'amélioration des techniques de fracturation.
La société a également annoncé une augmentation de 37% de son dividende trimestriel à 1,60$ par action. En plus de ces résultats financiers, Texas Pacific Land Corporation a réalisé des acquisitions stratégiques dans le bassin permien et est en bonne voie pour achever une installation de dessalement d'ici mi-2025. Ces développements récents soulignent l'engagement de l'entreprise envers la diversification et la croissance.
Perspectives InvestingPro
Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) a démontré une performance financière impressionnante, en ligne avec la récente acquisition d'actions par Horizon Kinetics Asset Management. Selon les données d'InvestingPro, TPL affiche une capitalisation boursière de 33,57 milliards de dollars et a montré une forte croissance des revenus de 11,18% au cours des douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024. Cette trajectoire de croissance soutient la position de l'entreprise en tant qu'acteur majeur dans le secteur du commerce des redevances pétrolières.
Les conseils InvestingPro soulignent la solidité financière de TPL, notant que l'entreprise "détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan" et présente "des marges bénéficiaires brutes impressionnantes". En effet, les données montrent une remarquable marge bénéficiaire brute de 93,27% pour les douze derniers mois, soulignant l'efficacité opérationnelle de l'entreprise dans le secteur pétrolier et gazier.
La performance récente de l'action a été particulièrement remarquable, avec un rendement total du prix de 170,82% au cours de l'année écoulée et un rendement de 76% au cours des trois derniers mois seulement. Cela correspond à un autre conseil InvestingPro indiquant un "fort rendement au cours du dernier mois". Cependant, les investisseurs doivent noter que l'action se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, avec un prix à 98,92% de son point le plus élevé au cours de l'année écoulée.
Bien que ces métriques dressent un tableau de performance robuste, il convient de noter que TPL se négocie à un ratio P/E élevé de 74,88, ce qui pourrait suggérer que l'action est valorisée à un prix premium. Ce facteur de valorisation se reflète dans un conseil InvestingPro indiquant que l'entreprise "se négocie à un multiple de bénéfices élevé".
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 20 conseils supplémentaires pour Texas Pacific Land Corp, offrant un aperçu plus approfondi de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.