NEW YORK—Paul J. Fribourg, administrateur d' Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL), a récemment acquis des actions d'une valeur d'environ 9,86 millions de dollars au cours d'une série de transactions. Selon le dernier dépôt auprès de la SEC, Fribourg a acheté un total de 153.000 actions de classe A du capital ordinaire d'Estee Lauder au cours de plusieurs transactions les 15 et 18 novembre.
Les actions ont été achetées à des prix allant de 64,00 à 65,57 dollars par action. Suite à ces transactions, la propriété indirecte de Fribourg, détenue par l'intermédiaire de Continental Grain Company, est passée à 310.000 actions. Cette acquisition représente un investissement important dans le géant des cosmétiques, soulignant une confiance continue dans les perspectives de l'entreprise.
Fribourg, qui occupe le poste de président et PDG de Continental Grain Company, est lié aux actions par son rôle de direction et les fiducies familiales associées à l'entreprise. Les transactions ont été effectuées sur le marché ouvert, comme l'indique le formulaire 4 déposé auprès de la Securities and Exchange Commission.
Par ailleurs, Estée Lauder Companies Inc. a connu des développements notables récemment. L'entreprise a enregistré une baisse de 5% des ventes organiques au premier trimestre de l'exercice 2025, principalement en raison des ralentissements en Chine continentale, dans le commerce de détail mondial lié aux voyages et à Hong Kong RAS. Malgré ces défis, Estée Lauder a réalisé une croissance des ventes mondiales de 1% en excluant ces régions, avec de solides performances au Japon et sur les marchés EMEA. Le bénéfice par action ajusté de l'entreprise a atteint 0,14 dollar, dépassant les 0,11 dollar de l'année précédente. Cependant, Estée Lauder a retiré ses perspectives pour l'ensemble de l'exercice 2025 et a réduit son dividende trimestriel de 0,66 à 0,35 dollar par action.
En réponse à ces résultats financiers, les cabinets d'analystes B.Riley, TD Cowen et Telsey Advisory Group ont réduit leurs objectifs de cours, tandis que JPMorgan a dégradé l'action d'Overweight à Neutral. Ces changements reflètent les inquiétudes concernant la performance d'Estée Lauder, en particulier dans la région Asie-Pacifique.
De plus, Estée Lauder a apporté des modifications importantes à son plan d'intéressement en actions, augmentant le nombre d'actions disponibles pour l'émission de 12 millions et prolongeant la durée du plan jusqu'au 8 novembre 2034. L'entreprise a également annoncé la réélection de son conseil d'administration et la ratification de ses auditeurs indépendants, PricewaterhouseCoopers LLP.
En termes de leadership, Estée Lauder a nommé Stéphane de La Faverie au poste de nouveau président et PDG, à compter du 1er janvier 2025, et Akhil Shrivastava a pris les fonctions de directeur financier. Ces développements récents reflètent les efforts continus de l'entreprise pour naviguer dans le paysage concurrentiel de l'industrie de la beauté.
Perspectives InvestingPro
L'investissement substantiel de Paul J. Fribourg dans Estee Lauder Companies Inc. (NYSE:EL) intervient à un moment où l'action semble se négocier près de son plus bas niveau sur 52 semaines, selon les données d'InvestingPro. Cet achat d'initié s'aligne sur plusieurs indicateurs clés qui pourraient indiquer une valeur potentielle pour les investisseurs.
Les conseils InvestingPro révèlent qu'Estee Lauder a maintenu le versement de dividendes pendant 29 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements des actionnaires même en période difficile. De plus, l'entreprise affiche des marges bénéficiaires brutes impressionnantes, qui s'élevaient à 72,36% pour les douze derniers mois au premier trimestre 2025, reflétant un fort pouvoir de fixation des prix dans l'industrie concurrentielle des cosmétiques.
Cependant, les investisseurs doivent noter que l'action d'Estee Lauder a subi une pression importante récemment, avec une baisse de 28,29% au cours du mois dernier et une chute de 51,47% au cours des six derniers mois. Ce contexte rend l'investissement de 9,86 millions de dollars de Fribourg particulièrement remarquable, car il pourrait signaler la confiance des initiés dans les perspectives à long terme de l'entreprise malgré les vents contraires à court terme.
Le ratio P/E actuel de l'entreprise de 112,92 suggère un multiple de bénéfices élevé, ce qui pourrait être un point de préoccupation pour les investisseurs orientés vers la valeur. Néanmoins, les analystes prédisent qu'Estee Lauder restera rentable cette année, ce qui pourrait rassurer quelque peu les actionnaires.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 12 conseils supplémentaires sur Estee Lauder, fournissant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise. Ces informations pourraient être précieuses pour les investisseurs envisageant de suivre l'exemple de Fribourg ou évaluant leurs positions actuelles dans l'action.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.