American International Group, Inc. (NYSE:AIG (NYSE:AIG)) a finalisé mercredi la vente d'une série d'obligations totalisant environ 100 milliards de yens. La transaction comprenait 77,1 milliards de yens d'obligations à 1,580% échéant en 2028, 10,3 milliards de yens d'obligations à 1,757% arrivant à échéance en 2029, et 12,6 milliards de yens d'obligations à 2,137% échéant en 2034.
La vente a été réalisée dans le cadre d'un contrat de souscription daté du 20/11/2024, avec Mizuho Securities USA LLC, Morgan Stanley & Co. International plc, et SMBC Nikko Securities America, Inc. agissant en tant que représentants des souscripteurs.
Dans le cadre de cette émission, AIG a conclu des actes complémentaires avec The Bank of New York Mellon, qui agira en tant que fiduciaire pour les obligations. Ces actes, datés du 27/11/2024, détaillent les termes et conditions selon lesquels les obligations sont émises.
L'avis juridique concernant la validité des obligations a été fourni par Sullivan & Cromwell LLP, également daté du 27/11/2024. Cette démarche d'AIG s'inscrit dans sa stratégie financière plus large, bien que l'utilisation spécifique du produit de la vente n'ait pas été divulguée dans le dépôt.
La vente de ces obligations est basée sur les informations d'un dépôt SEC par AIG.
Dans d'autres actualités récentes, American International Group (AIG) a affiché de solides performances financières au troisième trimestre 2024. Le géant de l'assurance a rapporté une augmentation de 31% en glissement annuel du revenu après impôts ajusté à 798 millions de dollars et une hausse de 19% du revenu net d'investissement consolidé à 897 millions de dollars. Le résultat de souscription de l'entreprise s'est établi à 437 millions de dollars, et le ratio combiné de l'année civile était un remarquable 92,6%.
AIG a également restitué environ 1,8 milliard de dollars aux actionnaires par le biais de rachats d'actions et de dividendes, et a réduit ses pertes dues aux catastrophes de 80% par rapport à 2012. L'entreprise lance également AIG Next, un projet visant à rationaliser les opérations et à réaliser 500 millions de dollars d'économies d'ici 2025.
Pendant ce temps, Keefe, Bruyette & Woods a ajusté ses perspectives sur AIG, réduisant légèrement l'objectif de cours de 88,00$ à 87,00$ tout en maintenant une notation Surperformance. La firme a reconnu la surperformance d'AIG au troisième trimestre, augmentant l'estimation du BPA pour 2024 à 5,10$, tout en abaissant les projections pour 2025 et 2026 à 6,70$ et 7,70$, respectivement.
Perspectives InvestingPro
Pour fournir un contexte supplémentaire à la récente vente d'obligations d'AIG, examinons quelques indicateurs financiers clés et perspectives d'InvestingPro. La capitalisation boursière d'AIG s'élève à 48,06 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans l'industrie de l'assurance. Le ratio P/E (ajusté) de l'entreprise pour les douze derniers mois est de 11,99, suggérant une valorisation relativement modeste par rapport aux bénéfices.
Un conseil InvestingPro souligne qu'AIG a maintenu le versement de dividendes pendant 12 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. Ceci est particulièrement pertinent compte tenu de la récente activité de levée de capitaux de l'entreprise via les obligations libellées en yens. Le rendement actuel du dividende est de 2,1%, ce qui peut être attrayant pour les investisseurs axés sur le revenu.
Un autre conseil InvestingPro note que la direction a procédé à des rachats d'actions agressifs, ce qui, combiné à la récente émission d'obligations, indique une approche proactive de la gestion du capital. Cela s'aligne sur la stratégie financière plus large de l'entreprise mentionnée dans l'article.
Pour les investisseurs cherchant une analyse plus complète, InvestingPro offre 8 conseils supplémentaires qui pourraient fournir des perspectives plus approfondies sur la santé financière et les perspectives d'AIG.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.