ConocoPhillips (NYSE:COP), une société énergétique mondiale avec une capitalisation boursière de 135,35 milliards de dollars, a annoncé jeudi l'émission de 5 milliards de dollars en obligations de premier rang par le biais de sa filiale, ConocoPhillips Company. L'offre comprend cinq séries différentes d'obligations, avec des échéances allant de 2030 à 2065, et des taux d'intérêt entre 4,700% et 5,650%. Selon les données d'InvestingPro, l'entreprise maintient des flux de trésorerie solides suffisants pour couvrir les paiements d'intérêts, faisant de cette émission de dette un mouvement stratégique.
Les obligations ont été émises dans le cadre d'un accord de conditions daté du 25/11/2024, entre ConocoPhillips Company, ConocoPhillips, et plusieurs souscripteurs. L'accord spécifie la vente de 1,35 milliard de dollars d'obligations à 4,700% échéant en 2030, 650 millions de dollars d'obligations à 4,850% échéant en 2032, 1,25 milliard de dollars d'obligations à 5,000% échéant en 2035, 1,3 milliard de dollars d'obligations à 5,500% échéant en 2055, et 650 millions de dollars d'obligations à 5,650% échéant en 2065. Chaque série d'obligations est entièrement et inconditionnellement garantie par ConocoPhillips.
Les obligations ont été émises conformément à un acte de fiducie daté du 07/12/2012, entre ConocoPhillips Company, en tant qu'émetteur, ConocoPhillips, en tant que garant, et The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A., en tant que fiduciaire. Les conditions des obligations sont détaillées dans le supplément au prospectus et le prospectus connexe déposés auprès de la Securities and Exchange Commission le 26/11/2024. L'entreprise opère avec un ratio d'endettement modéré de 0,37, reflétant une gestion financière prudente.
Actuellement négociée à 104,44$, près de son plus bas sur 52 semaines, l'analyse d'InvestingPro suggère que l'action est légèrement sous-évaluée. Pour des informations complètes et l'accès au rapport de recherche Pro détaillé couvrant ConocoPhillips et plus de 1.400 autres actions américaines, envisagez de vous abonner à InvestingPro.
En plus de la fusion, ConocoPhillips a rapporté une forte performance au troisième trimestre, dépassant les attentes en termes de production et de bénéfice par action. La société d'analyse Susquehanna a maintenu une note positive sur l'entreprise, relevant le prix cible de l'action à 148$. L'analyse de la firme fait suite à l'annonce par ConocoPhillips de plans visant à restituer 9 milliards de dollars aux actionnaires en 2024, y compris un rachat d'actions de 2 milliards de dollars pour le quatrième trimestre et une augmentation de 20 milliards de dollars de l'autorisation de rachat d'actions.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.