Cresud Inc. (NASDAQ:CRESY), une importante société immobilière et agricole, a réussi à émettre des obligations de la Série XLVII sur les marchés de capitaux locaux argentins, levant 64,4 millions de dollars. L'offre, annoncée aujourd'hui, a été légèrement sous-souscrite, le montant proposé étant de 68,9 millions de dollars.
Les obligations portent un taux d'intérêt de 7,00% et ont été émises à leur valeur nominale. Les investisseurs recevront des paiements d'intérêts semestriels à partir du 15 mai 2025. Les obligations arriveront à échéance le 15 novembre 2028, avec un remboursement du principal en un seul versement à l'échéance.
La date d'émission et de règlement des obligations de la Série XLVII est prévue pour le 15 novembre 2024. Cette démarche s'inscrit dans la stratégie financière de Cresud visant à lever des capitaux sur le marché local. Cresud, dont le siège social est à Buenos Aires, en Argentine, opère sous la juridiction de la République d'Argentine.
La dernière manœuvre financière de l'entreprise a été déposée selon les règles de la Securities and Exchange Commission (SEC) sur un formulaire 6-K, indiquant un rapport d'un émetteur étranger. Les détails de l'émission d'obligations ont été inclus dans la traduction anglaise de la lettre déposée auprès de la Comision Nacional de Valores et de Bolsas y Mercados Argentinos le même jour.
Les investisseurs et les observateurs du marché peuvent trouver ces informations dans un communiqué de presse.
Dans d'autres actualités récentes, Cresud Inc. a annoncé une série de développements financiers importants. La société a racheté une part importante de ses actions ordinaires, environ 5,41% du total des actions autorisées pour le rachat dans le cadre du programme actuel. Cette décision s'inscrit dans la stratégie d'allocation du capital de Cresud et reflète l'engagement de l'entreprise à gérer efficacement ses capitaux propres.
De plus, les actionnaires de Cresud ont approuvé les documents financiers pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024, s'accordant sur une allocation du bénéfice net d'environ 70,8 milliards de pesos argentins. Cette allocation comprend une distribution substantielle de dividendes en espèces de 45 milliards de pesos argentins pour ses actionnaires.
Par ailleurs, Cresud a modifié les conditions de ses bons de souscription en circulation, augmentant le nombre d'actions pouvant être acquises par bon et réduisant le prix d'exercice par action. La société a également réussi à vendre une partie de sa propriété "Los Pozos" dans la province de Salta, en Argentine, pour un total de 2,23 millions de dollars.
Enfin, pour renforcer sa structure de capital et diversifier ses sources de financement, Cresud a émis des obligations de la Série XLVI, levant l'équivalent de 28,6 millions de dollars.
Perspectives InvestingPro
L'émission récente d'obligations de 64,4 millions de dollars par Cresud s'aligne sur sa forte position sur le marché et ses performances financières. Selon les données d'InvestingPro, la société affiche une capitalisation boursière de 733,91 millions de dollars et a démontré une croissance impressionnante de ses revenus, avec une augmentation de 294,53% au cours des douze derniers mois jusqu'au premier trimestre 2025. Cette croissance robuste a pu contribuer à la confiance des investisseurs dans la nouvelle offre d'obligations.
Les conseils InvestingPro soulignent l'attrait de Cresud pour les investisseurs axés sur les revenus, notant que l'entreprise "Verse un dividende important aux actionnaires" et "A augmenté son dividende pendant 3 années consécutives". Avec un rendement actuel du dividende de 6,93%, l'offre d'obligations de Cresud à un taux d'intérêt de 7,00% semble compétitive par rapport aux rendements de ses actions.
La forte performance récente de l'entreprise est également mise en évidence par les conseils InvestingPro indiquant un "Fort rendement au cours du dernier mois" et une "Forte hausse du prix au cours des six derniers mois". Ces tendances suggèrent un sentiment positif du marché envers Cresud, ce qui a pu faciliter le succès de l'émission d'obligations.
Pour les investisseurs cherchant à mieux comprendre la santé financière et la position sur le marché de Cresud, InvestingPro offre 7 conseils supplémentaires, fournissant une analyse complète pour éclairer les décisions d'investissement.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.