Adani Enterprises, la principale société du groupe Adani, se prépare à lancer sa première émission publique d'obligations dans les semaines à venir, dans le but de réunir des fonds à hauteur de 6 milliards d'euros (71,7 millions de dollars).
Cette initiative fait suite à la décision prise l'année dernière d'interrompre un projet d'émission d'obligations au détail d'un montant maximal de 10 milliards d'euros, à la suite d'allégations du vendeur à découvert américain Hindenburg Research, que le groupe a fermement démenties.
Le projet de prospectus pour l'émission d'obligations a déjà été soumis au Securities Exchange Board of India (SEBI), comme cela a été révélé la semaine dernière, et l'on s'attend à ce que l'émission soit ouverte à la mi-août, sous réserve de l'approbation finale. L'offre consistera en une taille de base et une option supplémentaire de greenshoe, chacune évaluée à ₹3 milliards d'euros.
CareEdge a attribué la note A+ aux obligations d'Adani Enterprises. Trust Investment Advisors, AK Capital Services et Nuvama Wealth Management gèrent le processus d'émission des obligations.
Depuis la publication du rapport Hindenburg en janvier 2023, qui a entraîné une baisse significative de la valeur des actions du groupe Adani, le conglomérat a levé plus de 670 millions de dollars par le biais de diverses émissions d'obligations. En outre, lundi, il a été rapporté qu'Adani Energy Solutions prévoit une vente d'actions cette semaine pour obtenir plus de 600 millions de dollars, marquant la première levée de fonds sur le marché des actions d'Adani Group depuis qu'une vente d'actions de 2,5 milliards de dollars a été annulée en février 2023.
Reuters a contribué à cet article.Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.