LINCOLNSHIRE, Illinois - Alight, Inc. (NYSE:ALIT), l'un des principaux fournisseurs de technologies et de services de gestion du capital humain basés sur le cloud, a conclu un accord définitif pour vendre certains segments d'activité à une société affiliée à H.I.G. Capital.
La transaction, évaluée à 1,2 milliard de dollars, comprend le segment des services professionnels et les activités d'externalisation de la paie et du HCM au sein du segment des solutions pour les employeurs. La transaction devrait être finalisée d'ici le milieu de l'année 2024, sous réserve des autorisations réglementaires.
Ce mouvement stratégique vise à accélérer la transformation d'Alight en une société plateforme dédiée au bien-être et aux avantages sociaux des employés. Grâce à cette cession, Alight vise à améliorer son profil de marge de près de 300 points de base et a relevé ses prévisions de marge d'EBITDA ajusté à moyen terme à 28 %.
La société prévoit également une réduction de son ratio d'endettement net à moins de trois fois, conformément à ses objectifs financiers d'augmentation de la génération de trésorerie et de renforcement du bilan.
Stephan Scholl, PDG d'Alight, a souligné que cette transaction augmentera l'agilité et la compétitivité de l'entreprise, la positionnant pour fournir des solutions innovantes qui améliorent les résultats pour les clients et augmentent la valeur pour les actionnaires. En outre, un nouveau partenariat commercial sera établi avec l'activité cédée, dans le but de renforcer la compétitivité collective et d'offrir une proposition de valeur convaincante aux clients.
La vente comprend des services de paie nord-américains et mondiaux, des services d'externalisation HCM et une assistance pour des applications telles que Workday, SAP et Oracle. Alight prévoit d'utiliser le produit net après impôts de la vente pour réduire la dette, rembourser le capital et réinvestir dans des opportunités de croissance.
Dans le cadre de la transaction, le conseil d'administration d'Alight a autorisé le rachat d'actions pour un montant supplémentaire de 200 millions de dollars, ce qui porte le montant total autorisé à 248 millions de dollars. Le programme de rachat est soumis à diverses conditions et peut être modifié ou interrompu à la discrétion de la société.
Alight organisera un webcast aujourd'hui pour discuter des détails de la transaction, et les documents de présentation seront disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site web de la société.
Cet article est basé sur un communiqué de presse d'Alight, Inc.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.