Alto Neuroscience, Inc. (" Alto ") (ANRO) a annoncé aujourd'hui la fixation du prix de son premier appel public à l'épargne élargi de 8 040 000 actions ordinaires au prix de 16,00 dollars par action. Alto prévoit que le revenu brut total de cette offre sera d'environ 128,6 millions de dollars, avant déduction des frais et commissions de souscription, ainsi que d'autres coûts liés à l'offre qui sont à la charge d'Alto. En outre, Alto a accordé aux preneurs fermes une option, valable pendant 30 jours, leur permettant d'acquérir jusqu'à 1 206 000 actions ordinaires supplémentaires au prix fixé pour l'offre publique initiale, déduction faite des frais et commissions de prise ferme. Alto est l'unique fournisseur de toutes les actions ordinaires dans le cadre de cette offre.
La négociation des actions à la Bourse de New York devrait débuter le 2 février 2024, sous le symbole "ANRO". La finalisation de l'offre est prévue pour le 6 février 2024, sous réserve de la réalisation des conditions de clôture habituelles.
Jefferies, TD Cowen, Stifel et William Blair sont les chefs de file conjoints de l'offre. Baird est le gestionnaire principal de l'offre.
Les déclarations d'enregistrement de ces titres ont été soumises à la Securities and Exchange Commission et ont été approuvées le 1er février 2024. Cette offre est faite exclusivement par le biais d'un prospectus sous forme écrite. Des copies du prospectus final de cette offre, une fois disponible, peuvent être demandées à : Jefferies LLC, Attention : Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (877) 821-7388, ou par courriel à Prospectus_Department@Jefferies.com ; Cowen and Company, LLC, 599 Lexington Avenue, New York, NY 10022, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courriel à Prospectus_ECM@cowen.com ; Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, à l'attention de Syndicate, One Montgomery, New York, NY 10022, par téléphone au (833) 297-2926, ou par courriel à Prospectus_ECM@cowen.com: Syndicate, One Montgomery Street, Suite 3700, San Francisco, CA 94104, par téléphone au (415) 364-2720, ou par courriel à syndprospectus@stifel.com ; ou William Blair & Company, L.L.C., Attention : Prospectus Department, 150 North Riverside Plaza, Chicago, IL 60606, par téléphone au (800) 621-0687, ou par courriel à prospectus@williamblair.com.
Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de ces titres. Il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait contraire à la loi avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.
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