RICHMOND - Altria Group , Inc. (NYSE: NYSE:MO), un important cigarettier, a annoncé son intention de céder une partie de sa participation dans le conglomérat mondial de la bière Anheuser-Busch InBev SA/NA (NYSE: BUD).
La transaction proposée comprend une offre secondaire d'actions ordinaires d'ABI, qui sera proposée par le biais de plusieurs canaux, tels que des offres publiques aux États-Unis, un placement privé en Europe et au Royaume-Uni, et des offres dans d'autres pays.
La société vise à vendre 35 millions d'actions ordinaires sur les quelque 197 millions d'actions qu'elle détient, ce qui représente une participation d'environ 10 % dans ABI. En outre, ABI a accepté de racheter directement à Altria des actions d'une valeur de 200 millions de dollars, sous réserve de la réalisation de l'offre.
Altria a également convenu d'une période de blocage de 180 jours pour ses actions ABI restantes avec le chef de file et peut accorder aux preneurs fermes une option pour acheter jusqu'à 5,25 millions d'actions supplémentaires dans les 30 jours suivant la fixation du prix de l'offre.
Le produit de cette vente est destiné à financer d'autres rachats d'actions ordinaires d'Altria, bien que ces rachats soient à la discrétion du conseil d'administration d'Altria. Billy Gifford, PDG d'Altria, a déclaré que la transaction constituait un mouvement stratégique visant à capitaliser sur les rendements substantiels de l'investissement à long terme.
Morgan Stanley & Co. LLC et J.P. Morgan Securities LLC agissent respectivement en tant que chef de file et souscripteur actif de l'offre. Avant d'investir, les acheteurs potentiels sont invités à examiner le prospectus et les documents connexes déposés auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, qui peuvent être consultés gratuitement sur le site EDGAR de la SEC.
Cette annonce est basée sur un communiqué de presse et ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat de titres. L'offre est soumise à l'enregistrement ou à la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute juridiction concernée.
Les déclarations prospectives contenues dans le communiqué de presse sont soumises à divers risques et incertitudes, et les résultats réels peuvent différer en raison de la conjoncture économique, du marché ou des conditions commerciales. Altria a précisé qu'elle ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prévisionnelles au-delà de la date du communiqué de presse.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.