Selon Lynx Equity Strategies, le directeur général d'AMD (NASDAQ:AMD) a fait une présentation influente au Computex, redirigeant potentiellement l'attention des investisseurs des bénéfices attendus du MI300X vers la portée plus large de l'introduction de nouveaux produits et de l'augmentation de la part de marché au cours des un à deux ans à venir.
La société a indiqué que cette présentation pourrait fournir "un potentiel supplémentaire de profit pour l'action", ce qui signifie un changement notable dans l'attitude des investisseurs.
La présentation a donné un résumé complet de la gamme variée de produits d'AMD, y compris les ordinateurs personnels et les serveurs compatibles avec l'IA, les réseaux de centres de données et l'informatique avancée pour les appareils de périphérie.
Lynx a fait remarquer que la conception flexible du silicium d'AMD permet aux éditeurs de logiciels indépendants de créer des programmes d'IA sophistiqués, ce qui constitue un avantage par rapport à NVDA, qui offre une plus large gamme de logiciels, mais qui est également en concurrence avec les principaux clients des centres de données.
Ils ont également souligné que, bien que les promesses de l'IA soient claires, de nombreuses entreprises sont prudentes et préfèrent attendre que le rythme de l'innovation dans les puces d'IA devienne plus constant avant de s'engager dans des investissements substantiels. Avec l'amélioration de l'efficacité de l'inférence de l'IA chez NVDA et AMD, les entreprises s'attendent à une nouvelle baisse des coûts.
Il est à noter que les investisseurs considèrent souvent qu'AMD est derrière NVDA. Néanmoins, la firme a exprimé que la présentation de Computex les convainc que "AMD défie continuellement NVDA dans une compétition pour être le plus rentable".
"Si AMD peut continuer à relever le défi, nous pensons qu'avec le temps, il pourrait développer son réseau de partenaires de développement de logiciels et d'applications, ce qui pourrait, dans une certaine mesure, contrebalancer l'avantage de NVDA dans le domaine des logiciels ", a déclaré Lynx.
Traditionnellement, la part de marché tend à se déplacer vers la société qui propose la technologie de silicium la plus rentable. Bien qu'il semble improbable qu'AMD dépasse NVDA, Lynx Equity Strategies pense que dans les 12 à 24 mois à venir, AMD pourrait réduire la différence de part de marché, renforçant ainsi son statut dans le domaine de la concurrence.
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