Amer Sports Corporation, un conglomérat mondial de marques réputées de sport et de plein air, a annoncé le lancement de son introduction en bourse (IPO) de 100 millions d'actions ordinaires. Parallèlement à l'introduction en bourse, Amer Sports a accordé aux banques de souscription une option de 30 jours leur permettant d'acquérir jusqu'à 15 millions d'actions ordinaires supplémentaires afin de répondre à une éventuelle demande excédentaire. La fourchette de prix pour l'introduction en bourse devrait se situer entre 16,00 et 18,00 dollars pour chaque action. Amer Sports a reçu l'autorisation d'enregistrer ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole "AS".
Goldman Sachs & Co (NYSE:GS). LLC, BofA Securities, J.P. Morgan et Morgan Stanley sont les coordinateurs principaux et les teneurs de livre conjoints de l'offre. Citigroup, UBS Investment Bank, Baird, BNP Paribas (EPA:BNPP), China International Capital Corporation, Credit Lyonnais Securities Asia, Evercore ISI, TD Cowen, Wells Fargo (NYSE:WFC) Securities, Deutsche Bank (ETR:DBKGn) Securities et HSBC (LON:HSBA) participent également en tant que teneurs de livre. Blaylock Van, LLC, Drexel Hamilton, Loop Capital Markets, Ramirez & Co, Inc, Siebert Williams Shank, et Tigress Financial Partners sont impliqués en tant que co-managers pour l'offre.
L'offre n'est disponible que par le biais d'un prospectus. Les parties intéressées peuvent obtenir gratuitement un prospectus préliminaire relatif à l'offre en consultant la base de données EDGAR sur le site web de la Securities and Exchange Commission des États-Unis à l'adresse www.sec.gov. Le prospectus préliminaire peut également être demandé auprès des institutions suivantes : Goldman Sachs & Co. LLC par téléphone ou par courriel ; BofA Securities, Inc. par téléphone ou par courriel ; J.P. Morgan Securities LLC par téléphone ou par courriel ; ou Morgan Stanley & Co (NYSE:MS). LLC par l'intermédiaire de leur département Prospectus.
Une déclaration d'enregistrement pour l'offre a été soumise à la U.S. Securities and Exchange Commission sur le formulaire F-1 mais n'est pas encore en vigueur. Les titres mentionnés ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, tant que la déclaration d'enregistrement n'est pas officiellement en vigueur.
Cette annonce ne constitue pas une invitation à vendre ou une demande d'offres d'achat des titres, et aucune vente de ces titres n'aura lieu dans un État ou une juridiction où une telle invitation, demande ou vente n'est pas autorisée avant l'enregistrement ou la conformité avec les lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction. Toutes les offres, demandes d'offres d'achat ou ventes de titres seront conformes aux exigences d'enregistrement de la loi sur les valeurs mobilières de 1933 (Securities Act of 1933), telle que révisée. L'offre dépend des conditions du marché et il n'y a aucune certitude quant à la réalisation de l'offre, à sa taille ou à ses conditions.
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