BKV Corporation (BKV) a annoncé aujourd'hui le prix de son introduction en bourse de 15.000.000 actions ordinaires à 18,00$ par action. Les souscripteurs auront une option de 30 jours pour acheter 2.250.000 actions supplémentaires à BKV au prix de l'introduction en bourse, moins les décotes et commissions de souscription. Les actions commenceront à être négociées sur le New York Stock Exchange le 26 septembre 2024 sous le symbole "BKV", et l'offre devrait être clôturée le 27 septembre 2024, sous réserve des conditions de clôture habituelles.
Citigroup et Barclays ont agi en tant que principaux teneurs de livre pour l'offre. Evercore ISI, Jefferies et Mizuho ont agi en tant que teneurs de livre associés. KeyBanc Capital Markets, Susquehanna Financial Group, LLLP, TPH&Co., la division énergie de Perella Weinberg Partners, et Truist Securities ont agi en tant que co-chefs de file seniors. Citizens JMP et SMBC Nikko ont agi en tant que co-chefs de file pour l'offre.
L'offre est faite uniquement au moyen d'un prospectus. Lorsqu'ils seront disponibles, des exemplaires du prospectus final relatif à l'offre pourront être obtenus auprès de : Citigroup, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146 ; ou Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, par e-mail à barclaysprospectus@broadridge.com ou par téléphone au (888) 603-5847.
Pour obtenir gratuitement un exemplaire du prospectus, visitez le site web de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), www.sec.gov, et recherchez sous le nom du déclarant, "BKV Corporation".
Une déclaration d'enregistrement relative à l'offre a été déclarée effective par la SEC le 25 septembre 2024. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans tout État ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou juridiction.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.