LONDRES - La filiale de Bridgepoint Advisers II Limited, Eagle UK Bidco Limited ("Bidco"), a conclu un accord pour acquérir Eckoh plc, un fournisseur de logiciels de paiement sécurisé et d'engagement client, pour un montant estimé à 169,3 millions de livres sterling. L'acquisition, qui sera réalisée par le biais d'un Scheme of Arrangement, offre 54 pence en espèces par action Eckoh, représentant une prime significative par rapport aux cours de clôture récents.
Le prix de l'offre reflète une prime de 11,34% par rapport au cours de clôture d'Eckoh le 21/08/2024, et une prime de 34,98% par rapport au prix moyen pondéré en volume sur six mois précédant cette date. La transaction valorise le capital émis et à émettre d'Eckoh sur une base entièrement diluée et implique une valeur d'entreprise d'environ 161,8 millions de livres sterling, soit un multiple de 15,9 fois l'EBITDA ajusté d'Eckoh pour l'exercice clos le 31/03/2024.
Le conseil d'administration d'Eckoh considère l'acquisition comme une prime attractive, offrant une pleine valeur pour l'entreprise par rapport aux récentes transactions de fusions et acquisitions impliquant des pairs technologiques cotés au Royaume-Uni. L'acquisition par Bridgepoint, un investisseur mondial en croissance d'actifs privés, devrait être finalisée au premier trimestre 2025, sous réserve de l'approbation des actionnaires et de la sanction du tribunal.
Bridgepoint a exposé ses plans pour poursuivre la croissance d'Eckoh par le biais d'une expansion géographique, d'innovations produits et d'acquisitions ciblées, en tirant parti de la position solide de l'entreprise sur un marché de niche avec une demande croissante de protection sécurisée des données dans les interactions avec les clients.
L'équipe de direction d'Eckoh, dirigée par le PDG Nik Philpot et la directrice financière Chrissie Herbert, soutient l'acquisition, y voyant une opportunité d'accélérer les stratégies d'investissement et de réaliser une croissance à long terme avec une plus grande flexibilité sous propriété privée. L'équipe de direction a conclu des accords de réinvestissement avec Bidco, selon lesquels ils réinvestiront une partie de leurs actions dans l'entité acquéreuse.
L'acquisition a reçu le soutien unanime des administrateurs indépendants d'Eckoh, qui recommandent aux actionnaires de voter en faveur du schéma. Les principaux actionnaires ont également signalé leur soutien par le biais d'engagements irrévocables et d'une lettre d'intention.
Eckoh, avec plus de 20 ans d'histoire dans la technologie des centres de contact, est spécialisée dans les solutions qui protègent les données sensibles des clients à travers divers canaux de communication. L'entreprise sert plus de 200 clients entreprises dans le monde et détient plusieurs brevets pour ses solutions de sécurité des données. Pour l'exercice financier clos le 31/03/2024, Eckoh a déclaré un chiffre d'affaires de 37,2 millions de livres sterling et un EBITDA ajusté de 10,2 millions de livres sterling.
Cette information est basée sur un communiqué de presse.
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