Vendredi, BTIG a initié une couverture sur Pyxis Oncology Inc. (NASDAQ:PYXS) avec une note d'achat et un objectif de prix de 8,00 $. La société a souligné le statut de Pyxis en tant que société de conjugués anticorps-médicaments (ADC) à part entière, dotée d'une plateforme technologique exclusive issue de plus d'une décennie d'innovation en matière d'ADC au sein de Pfizer (NYSE:PFE). Pfizer détient une participation d'environ 13 % dans Pyxis au 5 février 2024.
La plateforme technologique de Pyxis Oncology permet de développer des ADC homogènes, en utilisant une variété de linkers, de charges utiles et de chimie de conjugaison. Cette approche est considérée comme l'avant-garde du développement des ADC, similaire à la stratégie qui a conduit à l'acquisition récente d'Ambrx par Johnson & Johnson. Le principal ADC de Pyxis, PYX-201, cible une protéine non internalisante présente dans le stroma tumoral, ce qui pourrait offrir un profil de sécurité différencié.
Le mécanisme de PYX-201, qui s'appuie sur l'environnement acide des tumeurs pour le clivage du linker et sur un effet de proximité concentré sur la région tumorale, présente des similitudes avec Trodelvy de Gilead et avec la plupart des ADC approuvés, y compris l'approbation d'Enhertu dans le cadre de la faible teneur en Her2. En outre, les composants de PYX-201 ont été validés par le PF-06804103 de Pfizer dans le cadre d'un essai de phase 1/2 avant l'ère d'Enhertu.
Pyxis prévoit de communiquer les données initiales de son essai d'augmentation de la dose et de présenter les grandes lignes des études ultérieures d'augmentation de la dose d'ici le milieu de l'année 2024. Des résultats positifs pourraient augmenter de manière significative l'évaluation de la société. La société dispose également d'un pipeline en immuno-oncologie, comprenant un anticorps monoclonal anti-Siglec-15, PYX-106, dont les données de l'essai de phase 1 sont attendues au second semestre 2024.
BTIG estime que l'offre étendue de Pyxis, qui comprend à la fois des pipelines organiques et en partenariat, combinée à sa technologie ADC exclusive et à la technologie de fabrication d'anticorps Apximab récemment acquise, permet à la société d'améliorer son potentiel de développement et de partenariat. Le prix actuel du marché, à peu près égal à la position de trésorerie de Pyxis d'environ 3 $ par action, est considéré comme un point d'entrée attrayant avant ces développements anticipés.
Perspectives InvestingPro
Alors que Pyxis Oncology Inc. (NASDAQ:PYXS) continue d'attirer l'attention avec sa technologie ADC de pointe et son pipeline prometteur, les investisseurs pourraient trouver intéressant d'examiner la santé financière et la performance du marché de la société. En utilisant les données et les perspectives en temps réel d'InvestingPro, voici un aperçu de la position actuelle de Pyxis sur le marché :
- La capitalisation boursière de la société s'élève à 3 683,47 millions de dollars, ce qui reflète l'évaluation par le marché du potentiel de Pyxis dans le domaine de la biotechnologie.
- Pyxis se négocie avec un ratio cours/bénéfice (P/E) de 16,34, qui s'ajuste à un ratio plus attrayant de 11,73 si l'on considère les douze derniers mois à compter du deuxième trimestre 2024, ce qui indique une évaluation favorable par rapport à la croissance des bénéfices à court terme.
- Malgré un environnement difficile, Pyxis a maintenu un paiement de dividende constant pendant 32 années consécutives, affichant un rendement de dividende actuel de 4,83%, ce qui peut intéresser les investisseurs axés sur le revenu.
Les conseils d'InvestingPro pour Pyxis Oncology soulignent que les analystes prévoient que la société sera rentable cette année, un facteur crucial pour les investisseurs qui évaluent la stabilité financière et le potentiel de croissance de l'entreprise. En outre, la faible volatilité du cours de l'action suggère qu'il pourrait s'agir d'un investissement plus stable dans le secteur souvent turbulent des biotechnologies.
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