Investing.com - En tant qu’investisseur le plus célèbre du monde, Warren Buffett est souvent imité, mais rarement égalé.
Cependant, la société d'investissement Intelligent Alpha pense quant à elle que la stratégie de Warren Buffett peut être imitée avec succès grâce à l’intelligence artificielle. La société a en effet déclaré travailler au lancement de l'ETF Intelligent Omaha (AIWB), qui s'appuie sur l'IA pour imiter la philosophie d'investissement du PDG de Berkshire Hathaway, au sein d’un portefeuille de 25 à 30 actions que Buffett pourrait, selon elle, acheter.
Pour cela, la société a abreuvé ses modèles d’IA de tous les écrits du Buffett accessibles au public, y compris ses lettres annuelles, de toutes les interviews ou déclarations publiques qu'il a faites, ainsi que des documents réglementaires tels que les 13F qui révèlent les actions détenues par Berkshire.
« Si vous donnez à l'IA un tas d'informations sur la manière dont vous voulez qu'elle pense et sur la manière dont vous voulez réagir et penser au monde, elle jouera parfaitement ce rôle lors de nos tests », a déclaré Doug Clinton, PDG et fondateur d'Intelligent Alpha, lors d'une interview.
Il reste à voir dans quelle mesure l'IA pourrait comprendre le style d'investissement unique de Buffett, qui a évolué de manière significative depuis le début de sa carrière. L'investisseur a en effet surpris plusieurs fois par des décisions qui semblaient marquer un changement radical de stratégie, comme lors de l’achat d’actions Apple (NASDAQ:AAPL) en 2016.
De plus, la réputation de Buffett comme l'un des investisseurs les plus astucieux et les plus riches en liquidités a joué un rôle clé dans la négociation de certains deals.
Intelligent Alpha a testé sa stratégie Buffett pendant six mois et le portefeuille qu'il a constitué se superposerait à celui de Berkshire dans une proportion de 30 à 60 %. Les mêmes actions pourraient avoir une pondération différente dans l'ETF, qui facturerait un ratio de dépenses de 69 points de base. Le fonds devrait être lancé au cours des six prochains mois.
Notons cependant que ce fonds ne sera pas accessible aux investisseurs français, tout du moins à son lancement. Fort heureusement, il y a d’autres moyens de profiter de l’expérience de Warren Buffett pour réaliser des gains en bourse.
Tout d’abord, les investisseurs peuvent se contenter d’imiter les positions prises par Berkshire Hathaway. Pour cela, les dépôts 13F réalisés chaque trimestre auprès de la SEC sont la meilleure source, bien qu’ils n’informent des positions qu’avec un certain temps de retard.
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La stratégie “Le Meilleur de Buffett” des ProPicks d’InvestingPro est un autre moyen de capitaliser sur le talent de l’oracle d’Omaha.
Gérée par une IA, cette stratégie vise à sélectionner les meilleures actions à acheter au sein du portefeuille de l’investisseur, afin d’en tirer la “crème de la crème”. Réévaluée chaque trimestre, cette stratégie affiche une performance de +411% depuis janvier 2013 en date du 1er septembre 2024, une performance qui a nettement progressé par rapport à +381% au 1er juin et +357% au 24 février.
Notez que cette stratégie est proposée aux abonnés InvestingPro aux côtés des 5 autres portefeuilles gérés par IA, qui sont quant à eux réévalués mensuellement, pour plus de réactivité.