Investing.com - Stef figure a chuté de plus de 5% vendredi en réaction à la publication des résultats. Le groupe a vu son résultat opérationnel baisser de 6 % au premier semestre, atteignant 106,6 millions d'euros. La direction reste toutefois confiante dans son modèle de création de valeur et prévoit de poursuivre ses investissements ciblés, notamment dans la transition énergétique.
TP ICAP Midcap souligne que les résultats sont en retrait, mais conformes aux attentes. La déception vient de la génération de trésorerie, avec un FCF négatif de -94,5 millions d'euros. Cela s'explique par la dégradation du BFR et la hausse des capex. De plus, la consommation estivale ne devrait pas montrer de rebond particulier.
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Malgré cela, Stef reste résilient. Le groupe pourrait bénéficier d'un second semestre meilleur que le premier. Le courtier a averti avant l'ouverture que le titre pourrait subir une pression, mais maintient sa recommandation d'achat avec un objectif de 156 euros.
Oddo BHF reste optimiste. Il note que les résultats sont en baisse dans un contexte difficile, mais souligne la résilience de Stef. La valorisation est modeste et le développement international, tant organique que par acquisitions, devrait soutenir la performance dans les trimestres à venir.
Selon les modèles d'InvestingPro, l'action serait à un niveau raisonnable. La juste valeur est attendu à 140 euros avec un potentiel de hausse de 3,8% par rapport au cours actuel.
L'entreprise continue de montrer des signes positifs comme le montrent les ProTips d'InvestingPro. La firme a augmenté ses dividendes et se négocie à des multiples favorables.
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